RUTLAND, Vt. - Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ:CWST), une entreprise régionale de gestion des déchets solides et des services de gestion des ressources avec une capitalisation boursière de 6,7 milliards de dollars, a fixé le prix d'une offre de 45 millions de dollars en obligations de revenus, avec une date de clôture prévue pour le 23 décembre 2024. Selon les données d'InvestingPro, l'entreprise se négocie actuellement au-dessus de sa juste valeur, tout en maintenant une forte croissance des revenus de 26,5 % au cours des douze derniers mois. Les obligations, émises par la Finance Authority of Maine, portent un taux d'intérêt annuel de 4,625 % jusqu'au 1er juin 2035 et arriveront à échéance le 1er décembre 2047.
Les obligations de revenus pour l'élimination des déchets solides, garanties par la plupart des filiales de Casella, ne constitueront pas une obligation générale de l'Autorité et ne représenteront pas une dette de l'État du Maine ou de ses subdivisions politiques. Elles seront payables uniquement par le biais des produits de la remise sur le marché et des paiements de Casella et de ses garants selon les termes convenus. L'analyse d'InvestingPro montre que l'entreprise opère avec un niveau d'endettement modéré et maintient une liquidité saine avec un ratio de liquidité générale de 2,55, indiquant une forte capacité à honorer ses obligations financières.
Casella prévoit d'allouer le produit des obligations au financement de projets d'investissement éligibles dans le Maine, à la couverture des coûts d'émission et au refinancement des obligations de revenus pour l'élimination des déchets solides de l'Autorité, série 2005, qui ont été utilisées de manière similaire pour les coûts des projets. La date d'échéance des obligations de 2005 est fixée au 1er janvier 2025, le paiement étant exigé le jour suivant.
L'offre est exclusivement destinée aux acheteurs institutionnels qualifiés, tels que définis dans la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933. Les obligations n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et ne peuvent être vendues que conformément aux exemptions d'enregistrement.
Casella avertit qu'il n'y a aucune garantie que toutes les approbations pour les obligations seront obtenues ou que l'offre sera complétée comme prévu. Les déclarations prospectives de l'entreprise concernant l'offre d'obligations et l'utilisation du produit sont soumises à des risques, notamment les conditions du marché et la capacité à clôturer l'offre selon les termes anticipés.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat des obligations. Pour une analyse complète de la santé financière et des perspectives de croissance de Casella Waste Systems, les investisseurs peuvent accéder à des rapports de recherche Pro détaillés et à des métriques financières supplémentaires via InvestingPro, qui couvre plus de 1.400 actions américaines avec des analyses approfondies et des informations exploitables.
Dans d'autres nouvelles récentes, Casella Waste Systems a rapporté une croissance significative de ses revenus de 16,7 % en glissement annuel, atteignant 411,6 millions de dollars au troisième trimestre 2024, largement attribuée aux acquisitions et à la croissance organique. L'entreprise a également enregistré une croissance de 14,9 % de l'EBITDA ajusté, atteignant 102,9 millions de dollars. Cependant, des défis tels que la baisse des volumes de décharges et l'augmentation des dépenses ont conduit à une diminution du bénéfice net ajusté à 15,9 millions de dollars.
De plus, Casella a finalisé l'acquisition de Royal, contribuant aux attentes de croissance de l'entreprise. Malgré une baisse des volumes de décharges, le prix moyen par tonne a augmenté de 7,1 %, et les revenus des déchets solides ont augmenté de 17,3 % en raison des hausses de prix. L'entreprise a également réussi à lever plus de 500 millions de dollars de financement pour ses futures activités de fusions et acquisitions.
Dans un développement récent, Casella a annoncé la fermeture prévue de la décharge du comté d'Ontario à New York d'ici la fin de 2028. Cette décision s'aligne sur le plan d'exploitation existant de l'entreprise et ne devrait pas affecter matériellement sa comptabilité financière pour la décharge. Casella prévoit de réaffecter les déchets actuellement gérés sur le site d'Ontario à d'autres décharges qu'elle exploite à New York et en Pennsylvanie.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.