PLANTATION, Fla. - Chewy, Inc. (NYSE: CHWY), un leader de la vente en ligne de produits pour animaux de compagnie, a annoncé le lancement d'une offre publique de 500 millions de dollars de ses actions ordinaires de classe A par Buddy Chester Sub LLC, une filiale de BC Partners Advisors LP, l'actionnaire principal de Chewy. L'annonce faite aujourd'hui indique que les souscripteurs auront une option de 30 jours pour acheter 75 millions de dollars supplémentaires d'actions ordinaires de classe A.
Chewy lui-même n'offre aucune action et ne recevra pas de produits de la vente par l'Actionnaire Vendeur. La réalisation de l'offre dépend des conditions du marché, et il n'y a aucune certitude quant à sa finalisation ou son calendrier.
Parallèlement, Chewy a accepté de racheter 300 millions de dollars de ses actions ordinaires de classe A à l'Actionnaire Vendeur, le prix par action étant égal à ce que les souscripteurs paieront dans l'offre publique. Ce rachat, qui verra les actions rachetées annulées et retirées, a été approuvé par un comité spécial du conseil d'administration de Chewy et est distinct du programme de rachat d'actions existant de 500 millions de dollars de la société annoncé le 24/05/2024. Le rachat est conditionné à la clôture de l'offre publique.
Morgan Stanley agit en tant que gestionnaire principal du livre pour l'offre. Il est conseillé aux investisseurs potentiels de lire le prospectus déposé auprès de la Securities and Exchange Commission pour obtenir des informations plus détaillées sur Chewy et l'offre.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Chewy, Inc.
Dans d'autres actualités récentes, Chewy Inc. a fait l'objet de plusieurs notes d'analystes suite à ses solides performances financières. Les résultats et les revenus du deuxième trimestre de l'entreprise ont dépassé les attentes, avec un EBITDA de 145 millions de dollars, surpassant les prévisions de Wall Street de 112 millions de dollars. Les ventes nettes de Chewy ont également connu une augmentation de 3%, atteignant 2,86 milliards de dollars.
Barclays a maintenu son objectif de 34 dollars sur Chewy, citant le potentiel de croissance des revenus, d'expansion des marges et de rachats d'actions. Goldman Sachs a réitéré sa recommandation d'achat sur Chewy avec un objectif de cours de 35 dollars, soulignant les initiatives de l'entreprise contribuant à une hausse des tendances des clients actifs. Morgan Stanley a maintenu une recommandation Surpondérer sur Chewy, prévoyant un EBITDA supérieur au consensus de 750 millions de dollars pour l'exercice 2025.
Baird a relevé l'objectif de cours de l'action à 35 dollars, reconnaissant l'EBITDA significatif de l'entreprise qui a dépassé les attentes d'environ 30%. RBC Capital a augmenté l'objectif de cours des actions Chewy de 24 à 32 dollars, citant des preuves de stabilisation de la catégorie et d'amélioration du flux de profits comme indicateurs positifs.
La base de clients actifs de Chewy s'élevait à 20 millions, avec des ventes nettes par client actif (NSPAC) atteignant 565 dollars. L'entreprise continue d'étendre ses services de soins vétérinaires, ouvrant deux cliniques supplémentaires au Colorado et en Floride. Ce sont les développements récents pour Chewy Inc.
Perspectives InvestingPro
Au milieu des nouvelles concernant l'offre publique de Chewy et son plan de rachat d'actions, les investisseurs surveillent de près la santé financière et la performance boursière de l'entreprise. Selon les données d'InvestingPro, Chewy a une capitalisation boursière d'environ 12,98 milliards de dollars et se négocie à un ratio cours/bénéfices (P/E) élevé de 36,87. Cela suggère la confiance des investisseurs dans la croissance future de l'entreprise, soutenue par une croissance positive des revenus de 4,36% au cours des douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2025.
De plus, Chewy a démontré un rendement solide au cours de la dernière année avec un rendement total du prix de 58,87%. Cette performance robuste se reflète également à court terme, avec un rendement total du prix de 13,31% au cours du dernier mois. Les investisseurs peuvent trouver ces chiffres encourageants, surtout en considérant le potentiel de rentabilité de l'entreprise, comme l'indiquent deux conseils InvestingPro : Chewy devrait voir une croissance de son bénéfice net cette année, et les analystes prévoient que l'entreprise sera rentable cette année.
Pour ceux qui souhaitent approfondir les perspectives financières de Chewy, des conseils InvestingPro supplémentaires sont disponibles. Ceux-ci incluent des informations sur la position de trésorerie de l'entreprise, les révisions des bénéfices par les analystes et les multiples de valorisation. Pour explorer davantage ces éléments, les investisseurs peuvent visiter la plateforme InvestingPro, où 14 conseils supplémentaires sont répertoriés, fournissant une analyse plus complète.
Ces métriques et informations peuvent aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées concernant l'action de Chewy, en particulier dans le contexte des développements actuels de l'offre publique et du rachat d'actions.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.