Compass Diversified Holdings (NYSE:CODI) et Compass Group Diversified Holdings LLC ont annoncé jeudi la modification et la reformulation de leurs accords d'émission d'actions privilégiées et ordinaires sur le marché. Les modifications, déposées le 4 septembre 2024, visent à améliorer la flexibilité financière des sociétés en augmentant la disponibilité des actions pour une vente potentielle.
En vertu du nouveau contrat de vente d'actions privilégiées conclu avec B. Riley Securities, CODI peut offrir jusqu'à 200 millions de dollars de ses actions privilégiées de série A à 7,250 %, de série B à 7,875 % et de série C à 7,875 %. Cet accord remplace l'accord précédent du 20 mars 2024. Les actions privilégiées de série A, B et C ont vu leur nombre d'actions autorisées augmenter respectivement de 601 955, 1 977 295 et 2 118 682.
En outre, l'accord de vente d'actions ordinaires a été mis à jour, permettant à CODI de vendre jusqu'à 500 millions de dollars de ses actions ordinaires par l'intermédiaire de B. Riley Securities, Goldman Sachs & Co. LLC et TD Securities (USA) LLC. Cet accord révisé remplace celui daté du 7 septembre 2021.
Dans d'autres nouvelles récentes, Compass Diversified a annoncé des développements importants qui pourraient influencer ses activités futures. La société a déclaré une augmentation de 11% des revenus du deuxième trimestre 2024, principalement grâce à sa verticale de consommation de marque, malgré une perte nette de 13,7 millions de dollars. Cependant, l'EBITDA ajusté de l'entreprise a augmenté de 27 %, ce qui indique des perspectives financières positives, même si son secteur industriel a connu une baisse.
Compass Diversified explore également activement les possibilités de fusion et d'acquisition, en particulier dans les secteurs des soins de santé, des biens de consommation et des technologies industrielles. Récemment, sa filiale Altor Solutions a acquis Lifoam Industries dans le cadre d'une transaction en numéraire évaluée à 137 millions de dollars. Cette acquisition devrait permettre à Altor Solutions de diversifier ses sources de revenus et à Compass Diversified d'accroître son exposition au secteur de la santé.
En ce qui concerne la direction, Stephen Keller a été nommé directeur financier, succédant à Ryan J. Faulkingham. Cette transition a entraîné des modifications dans les documents constitutifs de la société afin de désigner Keller comme "partenaire en matière de fiscalité" et "représentant de la société" à certaines fins fiscales.
Les analystes de B.Riley, qui maintiennent leur note d'achat pour Compass Diversified, ont noté une augmentation des projections de l'EBITDA ajusté de la filiale pour l'année entière, qui devrait maintenant se situer entre 480 et 520 millions de dollars. Malgré un ralentissement temporaire dans la filiale HoneyPot, Compass Diversified reste confiant dans le positionnement global de ses activités pour une année 2025 forte.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.