LONDRES - Cordiant Digital Infrastructure Limited ("CORD"), une société d'investissement dans les infrastructures numériques, a annoncé un partenariat avec TINC NV et un autre fonds géré par Cordiant pour acquérir des participations importantes dans deux entreprises belges de centres de données. La transaction implique l'acquisition d'un intérêt économique de 47,5% dans les opérations combinées de DCU Invest NV ("Datacenter United" ou "DCU") et l'activité de centres de données du Groupe Proximus, pour une contrepartie totale en fonds propres de 92,3 millions €.
DCU, un opérateur de centres de données de niveau III/IV avec neuf sites en Belgique, sera partiellement acquis par CORD et ses partenaires auprès de TINC et du PDG de DCU, Friso Haringsma. La valeur d'entreprise de DCU est de 72,5 millions €. Après la transaction, TINC conservera une participation similaire, et Haringsma détiendra une part de 5% sans droit de vote. Le capital issu de cette opération financera l'achat par DCU de l'activité de centres de données du Groupe Proximus, valorisée à 128 millions €.
L'entité combinée, appelée le "Groupe Combiné", aura une capacité de puissance informatique pro forma de 13MW, avec des revenus d'environ 40,3 millions € et un EBITDA de 15,1 millions € pour l'année 2023. Le groupe a également le potentiel d'augmenter sa capacité de 11,1MW supplémentaires.
Le Groupe Proximus a conclu un accord de services à long terme avec le Groupe Combiné, garantissant qu'il utilisera 37% de la capacité de puissance informatique du groupe. Le Groupe Combiné affiche actuellement un taux d'utilisation de sa capacité d'environ 80%, servant divers clients blue-chip et organismes gouvernementaux.
Les acquisitions sont soumises aux approbations réglementaires et devraient être finalisées au début du premier trimestre 2025. L'investissement de Cordiant dans le Groupe Combiné sera financé par des facilités Eurobond établies en juin 2024. Le ratio d'endettement net de la société après la transaction devrait être de 42,1%, avec un EBITDA annuel global, incluant la part du Groupe Combiné, de 138,7 millions £.
De plus, un accord de principe a été conclu pour qu'un fonds géré séparément investisse 20 millions € aux côtés de CORD dans la transaction, ce qui ajusterait la participation indirecte de CORD dans le Groupe Combiné à 37,2%.
Shonaid Jemmett-Page, Président de CORD, a exprimé son optimisme quant à la création d'une entreprise leader sur le marché des centres de données en Belgique et le potentiel de croissance supplémentaire de l'EBITDA et de la VAN. Steven Marshall et Benn Mikula de Cordiant Digital Infrastructure Management ont souligné l'alignement stratégique avec TINC et la démonstration de l'expertise opérationnelle de Cordiant dans les centres de données à travers cette transaction.
Ces informations sont basées sur un communiqué de presse.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.