Crown Electrokinetics Corp. (NASDAQ:CRKN), spécialiste des composants électroniques, a annoncé lundi avoir conclu un accord important avec l'entité d'investissement Liqueous, LP. Selon les détails fournis dans un récent dépôt auprès de la SEC, l'accord facilite une vente potentielle de nouvelles actions du capital de Crown Electrokinetics à Liqueous pour un montant pouvant atteindre 100 millions de dollars.
Selon les termes de l'accord d'achat d'actions ordinaires daté du 31/08/2024, Crown Electrokinetics a le droit, mais non l'obligation, de vendre des actions à Liqueous, qui s'engage à son tour à les acheter. Cependant, ces ventes ne peuvent commencer que lorsque certaines conditions sont remplies, notamment l'enregistrement des actions auprès de la SEC et le dépôt d'un prospectus final.
L'accord précise que le prix d'achat des actions sera fixé à 97% du cours moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) quotidien le plus bas des deux jours ouvrables précédant l'émission d'un avis de vente par la société à Liqueous. L'accord respecte également la règle du plafond d'échange du Nasdaq, qui limite le nombre d'actions pouvant être émises sans l'approbation des actionnaires à 19,99% du total des actions en circulation de la société - un seuil que Crown Electrokinetics a déjà obtenu l'autorisation de dépasser lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires le 14/06/2024.
De plus, Liqueous n'est pas autorisé à acquérir des actions qui entraîneraient une participation supérieure à 4,99% des actions ordinaires en circulation de Crown Electrokinetics. Il est à noter que l'accord d'achat n'oblige pas Crown Electrokinetics à émettre des actions à titre de frais d'engagement envers Liqueous.
Parallèlement à l'accord d'achat, les deux parties ont conclu un accord sur les droits d'enregistrement obligeant Crown Electrokinetics à déposer une déclaration d'enregistrement pour la revente des actions dans un délai de 30 jours, et à déployer des efforts commercialement raisonnables pour la faire déclarer effective dès que possible.
Dans d'autres actualités récentes, Crown Electrokinetics Corp. s'est vu attribuer deux contrats pour l'assainissement des canalisations en plomb, totalisant 33 millions de dollars, marquant son entrée initiale dans ce secteur. La société a également revu à la hausse ses prévisions de revenus pour le troisième trimestre, passant de 7-8 millions de dollars à 8-9 millions de dollars, suite à l'acquisition de nouveaux contrats.
Ces contrats s'inscrivent dans le cadre de l'expansion des opérations de construction de réseaux de fibre optique de Crown Electrokinetics en Arizona et en Oregon. De plus, l'entreprise a obtenu un segment supplémentaire d'un projet de fibre à grande échelle au Nevada, qui devrait générer un revenu brut estimé à 5,7 millions de dollars.
Crown Electrokinetics a changé de cabinet comptable, passant de Marcum LLP à BPM LLP. La société a également rectifié une omission involontaire dans son rapport financier annuel, qui n'a pas affecté les résultats financiers ni les autres divulgations. En termes de conformité, Crown Electrokinetics a retrouvé la conformité avec le Nasdaq, une étape importante pour assurer la poursuite des échanges et la confiance des investisseurs.
Perspectives InvestingPro
L'accord récent de Crown Electrokinetics Corp. avec Liqueous, LP pour une vente potentielle d'actions de 100 millions de dollars intervient à un moment critique pour l'entreprise. Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière de CRKN s'élève à un modeste 5,84 millions de dollars, soulignant l'impact potentiel significatif de cette opportunité de financement.
Les conseils InvestingPro révèlent que CRKN détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui pourrait être renforcé par cet accord. Cependant, l'entreprise brûle également rapidement ses liquidités, soulignant l'importance de cette injection potentielle de capital.
Malgré des indicateurs financiers difficiles, notamment une marge bénéficiaire brute négative de -22,62% au cours des douze derniers mois, les analystes anticipent une croissance des ventes pour l'année en cours. Cet optimisme se reflète dans l'attente que CRKN soit rentable cette année, renversant potentiellement sa récente série de pertes.
Les investisseurs doivent noter que l'action de CRKN a connu une volatilité importante, avec un rendement de 20,69% au cours de la dernière semaine, mais un rendement de -97,33% au cours de l'année écoulée. Ce contexte fournit un aperçu précieux de la position actuelle de l'entreprise sur le marché alors qu'elle cherche à tirer parti de ce nouvel accord de financement.
Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro propose 14 conseils supplémentaires pour CRKN, offrant une vue complète de la santé financière et de la performance de marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.