Le vendredi, Evercore ISI a relevé sa recommandation sur l'action Darden Restaurants (NYSE:DRI), passant de "En ligne" à "Surperformance", accompagnée d'une augmentation significative de l'objectif de cours à 205 USD contre 165 USD précédemment. Cet ajustement reflète des perspectives positives sur les bénéfices futurs de l'entreprise et son potentiel de croissance des ventes, notamment via sa chaîne Olive Garden, qui représente 45% de ses ventes.
Cette révision à la hausse est basée sur la confiance croissante d'Evercore ISI dans la capacité de Darden à stimuler les ventes supplémentaires chez Olive Garden. Le cabinet prévoit que le groupe de restauration adoptera une stratégie marketing plus agressive, incluant la publicité sur les prix et des offres à durée limitée, qui devraient être déployées au second semestre. De plus, l'introduction d'Uber Eats comme option de livraison devrait contribuer à une augmentation de 3 points de pourcentage des ventes à périmètre comparable d'ici l'exercice 2026, avec un taux de sortie à mi-parcours.
L'analyse d'Evercore ISI suggère que Darden Restaurants est en mesure de réaliser une croissance rentable des ventes, qui sera soutenue par des conditions favorables telles qu'une inflation modérée des matières premières et une amélioration de la productivité du travail. Cette santé financière devrait conduire à une amélioration de la marge d'EBITDA au cours des 12 prochains mois.
Le cabinet a également exprimé sa confiance envers LongHorn Steakhouse, qui représente 25% des ventes de Darden, notant ses gains continus de parts de marché. En conséquence de ces facteurs, Evercore ISI a relevé son estimation de croissance des ventes à périmètre comparable consolidées pour l'exercice 2026 de 1,5% à 3% et a ajusté ses prévisions de bénéfice par action de 10,26 USD à 10,78 USD. Cela représente une croissance de 14% d'une année sur l'autre, supérieure à l'estimation consensuelle de 10,45 USD.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.