BRENTWOOD, Tennessee - Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL), une société de partenariat énergétique du secteur intermédiaire, a lancé une offre publique de 150 millions de dollars en parts ordinaires, avec la possibilité de 22,5 millions de dollars supplémentaires si les souscripteurs exercent leur option. La société prévoit d'utiliser le produit pour racheter des parts privilégiées convertibles et rembourser la dette de sa facilité de crédit.
L'offre, qui dépend des conditions du marché, sera réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement effective auprès de la SEC. Un supplément de prospectus préliminaire sera également déposé. Bien que la réalisation et les conditions de l'offre ne soient pas garanties, les dirigeants de la société, y compris le président-directeur général Avigal Soreq, ont exprimé leur intérêt à acheter jusqu'à 300.000 dollars de parts, bien que cela ne constitue pas un engagement contraignant.
Les teneurs de livre conjoints pour l'offre comprennent BofA Securities, Barclays et RBC Capital Markets. Les investisseurs potentiels peuvent obtenir une copie du supplément de prospectus préliminaire auprès de l'un de ces souscripteurs ou sur le site web de la SEC.
Delek Logistics, dont le siège est à Brentwood, Tennessee, opère principalement dans les bassins du Permien et du Delaware et dans la région du Golfe du Mexique, fournissant des services tels que la collecte, le transport par pipeline et le stockage de pétrole brut, de produits intermédiaires, de produits raffinés et de gaz naturel.
Delek Holdings (NYSE: DK), qui détient l'intérêt du partenaire général et une participation majoritaire de partenaire limité dans Delek Logistics, est également un client important du partenariat.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres. L'offre n'est faite que par le biais d'un prospectus et d'un supplément de prospectus connexe, comme l'exige la loi sur les valeurs mobilières de 1933.
Dans d'autres nouvelles récentes, Delek US Holdings, Inc. a fait l'objet de plusieurs développements notables. Les réinvestissements stratégiques de la société ont conduit JPMorgan à relever la note de l'action Delek de Sous-pondérer à Neutre, augmentant l'objectif de cours à 26,00 dollars. La firme reconnaît le potentiel de hausse lié à une valorisation plus favorable des opérations consolidées par le marché, bien que cela ne soit pas actuellement pris en compte dans leurs modèles.
De plus, Delek US a annoncé une expansion significative de son programme de rachat d'actions, avec 400 millions de dollars supplémentaires approuvés par le conseil d'administration. Cette décision souligne l'engagement de l'entreprise à améliorer la valeur pour les actionnaires. Parallèlement, Delek Logistics Partners, LP a annoncé son intention d'offrir 100 millions de dollars supplémentaires en billets de premier rang, arrivant à échéance en 2029, pour réduire la dette de sa facilité de crédit renouvelable.
Cependant, TD Cowen a révisé les prévisions de l'action Delek US, ajustant l'objectif de cours à 18,00 dollars contre 19,00 dollars, tout en maintenant une recommandation de Vente. Cette révision fait suite aux récentes transactions stratégiques de l'entreprise, qui ont suscité des inquiétudes quant à sa stratégie financière et sa future génération de flux de trésorerie.
Malgré un débit record et l'avancement d'initiatives stratégiques, Delek US a rapporté une perte nette de 37 millions de dollars et un flux de trésorerie négatif pour son deuxième trimestre. La société a également annoncé des transactions importantes, notamment la vente de son activité de détail pour 385 millions de dollars et des intérêts dans des actifs pour renforcer la position de son partenaire intermédiaire DKL. Ce sont là quelques-uns des développements récents pour Delek US Holdings, Inc. et Delek Logistics Partners, LP.
Perspectives InvestingPro
L'annonce récente de l'offre publique de Delek Logistics Partners (DKL) intervient à un moment où l'entreprise fait face à certains défis financiers, comme le révèlent les données d'InvestingPro. La croissance des revenus du partenariat a été négative, avec une baisse de 13,82% au cours des douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024. Cela correspond à un conseil InvestingPro indiquant que les analystes prévoient une baisse des ventes pour l'année en cours.
Malgré ces vents contraires, DKL maintient un rendement de dividende notable de 5,04%, avec une croissance des dividendes de 10,87% au cours des douze derniers mois. Cela pourrait être une caractéristique attrayante pour les investisseurs axés sur les revenus qui envisagent l'offre. Cependant, les investisseurs potentiels doivent noter que la rentabilité de l'entreprise est sous pression. Un conseil InvestingPro souligne que DKL n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois, avec un ratio P/E négatif de -9,72.
La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 1,27 milliard de dollars, et son action a montré un rendement significatif de 7,66% au cours de la dernière semaine. Cette performance positive récente contraste avec la tendance à plus long terme, car l'action se négocie actuellement à 58,45% de son plus haut sur 52 semaines.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre des conseils et des perspectives supplémentaires. Il y a 8 autres conseils InvestingPro disponibles pour Delek Logistics Partners, qui pourraient fournir un contexte précieux sur la situation financière de l'entreprise et les perspectives du marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.