Digital Realty Trust, Inc. (NYSE:DLR), un fournisseur mondial de premier plan de solutions de centres de données, de colocation et d'interconnexion, a annoncé aujourd'hui l'émission de 850 millions d'euros d'obligations senior non garanties par sa filiale financière, Digital Dutch Finco B.V. Les obligations garanties à 3,8 %, échéant en 2033, sont soutenues par des garanties complètes et inconditionnelles de Digital Realty Trust, Inc. et Digital Realty Trust, L.P.
Les obligations ont été vendues le vendredi 13 septembre 2024, conformément au Règlement S de la Securities Act de 1933, ciblant les investisseurs internationaux en dehors des États-Unis. L'offre n'a pas été enregistrée aux États-Unis, et les titres ne peuvent être offerts ou vendus sur le territoire américain sans enregistrement ou exemption applicable.
L'acte régissant les obligations comprend des clauses restrictives, telles que des limitations sur l'endettement supplémentaire et des exigences de maintien d'un pool d'actifs non grevés. Digital Dutch Finco B.V. peut rembourser les obligations, en tout ou en partie, à un prix incluant le montant principal plus les intérêts courus et une prime de remboursement anticipé, sauf en cas de remboursement 90 jours avant la date d'échéance.
Digital Realty prévoit d'allouer le produit net, environ 842,7 millions d'euros après les remises et les frais, à des Projets Verts Éligibles. Ces projets se concentrent sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et d'autres initiatives écologiquement durables.
Jusqu'à ce que ces allocations soient effectuées, les fonds pourront temporairement rembourser des emprunts en cours, acquérir des propriétés, financer le développement, ou être utilisés à des fins générales de l'entreprise, ce qui peut inclure le remboursement de dettes ou le rachat de titres.
Les obligations comportent une disposition prévoyant des montants supplémentaires pour garantir que le paiement aux personnes non américaines ne soit pas réduit par les impôts ou charges gouvernementales américains, sauf si la loi l'exige. Dans certaines conditions, y compris les changements de loi fiscale, Digital Dutch Finco B.V. se réserve le droit de rembourser les obligations en totalité, mais pas en partie, si elle est obligée de payer ces montants supplémentaires.
Les Euro Notes arriveront à échéance le 13 septembre 2033, avec un taux d'intérêt de 3,875 % par an, payable annuellement à partir du 13 septembre 2025. Les obligations sont de rang égal à toutes les autres dettes senior non garanties et non subordonnées de Digital Dutch Finco B.V.
Cette démarche financière souligne l'engagement de Digital Realty envers la durabilité et les initiatives vertes, s'alignant sur la tendance plus large de la finance d'entreprise vers des investissements écologiquement responsables.
Dans d'autres actualités récentes, Digital Realty Trust s'est lancé dans une offre d'obligations garanties libellées en euros par l'intermédiaire de sa filiale financière, Digital Dutch Finco B.V., dans le but de financer ou de refinancer des Projets Verts Éligibles. Les conditions des Euro Notes seront déterminées au moment de la fixation du prix.
Les analystes de Truist Securities et TD Cowen ont révisé leurs objectifs de prix pour l'entreprise, Truist Securities augmentant l'objectif à 168,00 $ et maintenant une recommandation d'achat, tandis que TD Cowen a réduit son objectif à 120 $, conservant une recommandation de conservation.
Digital Realty Trust a également rapporté une performance robuste au deuxième trimestre, sécurisant 164 millions de dollars de nouveaux contrats, l'un de ses trimestres de location les plus réussis. L'entreprise a étendu sa présence européenne avec l'acquisition d'un campus de centre de données à Londres et a lancé de nouvelles offres de produits. Une levée de fonds privés réussie a rapporté plus de 10 milliards de dollars, renforçant davantage la position financière de l'entreprise.
Perspectives InvestingPro
Digital Realty Trust, Inc. (NYSE:DLR) a affiché un rendement significatif au cours de la dernière semaine, reflétant un sentiment positif des investisseurs qui pourrait être soutenu par la récente émission d'obligations senior non garanties de l'entreprise pour des projets verts. Selon les données d'InvestingPro, l'entreprise a connu un rendement total du prix sur 1 semaine de 8,28 %, ce qui s'aligne sur sa position de premier plan dans l'industrie des REIT spécialisées. Cette manœuvre financière pourrait être perçue comme renforçant la position stratégique de Digital Realty, ce qui est davantage souligné par son solide historique de maintien des paiements de dividendes pendant 21 années consécutives, offrant un rendement en dividendes de 3,06 % à la dernière date enregistrée.
L'engagement de l'entreprise envers la durabilité à travers des Projets Verts Éligibles pourrait attirer les investisseurs soucieux de l'environnement. De plus, la capitalisation boursière de Digital Realty s'élève à un solide 53,19 milliards de dollars, et elle se négocie près de son plus haut sur 52 semaines avec des prix à 97,75 % de ce pic. Ces métriques, associées à un ratio P/E de 45,36, peuvent suggérer un investissement stable, bien que le ratio P/E ajusté pour les douze derniers mois indique un multiple de bénéfices plus élevé, ce qui pourrait être un point de réflexion pour les investisseurs potentiels. Pour ceux intéressés par une analyse plus approfondie de la santé financière et des perspectives futures de Digital Realty, des conseils supplémentaires d'InvestingPro sont disponibles, offrant une analyse complète de la position de l'entreprise sur le marché.
Les investisseurs cherchant à comprendre le potentiel de Digital Realty Trust dans le contexte de ses récentes activités financières et de sa position dans l'industrie peuvent accéder à plus d'informations et de conseils sur InvestingPro, qui comprend un total de 12 conseils supplémentaires pour une stratégie d'investissement plus éclairée.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.