Enlight Renewable Energy Ltd. (NASDAQ: ENLT, TASE: ENLT), une société de services électriques, a réussi aujourd'hui l'offre de ses obligations de série D, levant environ 133 millions de dollars. La société israélienne, spécialisée dans les énergies renouvelables, a annoncé la conclusion de l'appel d'offres public pour l'achat de ces obligations, qui s'est déroulé en Israël.
L'offre, détaillée dans un rapport déposé auprès de la Bourse de Tel Aviv (TASE) le même jour, a abouti à l'émission de 591.016 obligations de série D d'une valeur nominale de 1 NIS chacune, pour une valeur nominale totale de 500 millions de NIS. Les obligations ont été évaluées à 846 NIS par obligation, reflétant un taux d'actualisation de 16%, avec un taux d'actualisation moyen pondéré de 12,1%.
L'appel d'offres a suscité un intérêt considérable de la part des investisseurs institutionnels et qualifiés israéliens, qui se sont vu attribuer 100% de leurs ordres. Enlight Renewable Energy a déclaré que le produit net de l'offre sera utilisé pour financer des investissements dans ses projets d'énergie renouvelable à grande échelle aux États-Unis, en Europe et dans la région MENA, ainsi que pour d'autres besoins généraux de l'entreprise. Les obligations ont une durée de 3,73 ans.
Le même jour, l'agence de notation de crédit israélienne Midroog a confirmé une note A2.il avec une perspective stable pour l'extension des obligations de série D, jusqu'à une valeur nominale totale de 600 millions de NIS.
La société a précisé que les obligations ne seront pas enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 et ne seront pas offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d'enregistrement.
Cette offre s'aligne sur les déclarations prospectives d'Enlight Renewable Energy, qui soulignent l'intention d'utiliser le produit pour soutenir son expansion et renforcer son portefeuille sur les marchés clés. Cependant, la société reconnaît également les risques et incertitudes inhérents à de telles entreprises, y compris les défis liés à l'acquisition de sites, à la conformité réglementaire et à l'impact des facteurs macroéconomiques sur l'industrie des énergies renouvelables.
Ce rapport est basé sur un communiqué de presse et contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995.
Dans d'autres actualités récentes, Enlight Renewable Energy a obtenu 133 millions de dollars lors d'un appel d'offres d'obligations, visant à utiliser le produit pour étendre son portefeuille d'énergies renouvelables aux États-Unis, en Europe et dans la région MENA. La société prévoit également une extension potentielle de ses obligations non garanties de série D existantes avec une offre ciblée à environ 300 millions de NIS.
Ce développement intervient parallèlement à une augmentation significative de la performance financière de la société au deuxième trimestre 2024, avec une hausse des revenus de 61% à 85 millions de dollars et un EBITDA ajusté en hausse de 39% à 58 millions de dollars. À la lumière de cela, la société a revu à la hausse ses prévisions pour l'année complète, prévoyant des revenus entre 345 millions et 360 millions de dollars, et un EBITDA dans la fourchette de 245 millions à 260 millions de dollars.
De plus, Enlight Renewable Energy a commencé les opérations commerciales initiales de son projet Atrisco Solar & Energy Storage près d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Enfin, la société a programmé son Assemblée Générale Annuelle des actionnaires pour novembre 2024.
Perspectives InvestingPro
La récente levée de fonds de 133 millions de dollars d'Enlight Renewable Energy via des obligations de série D s'aligne sur sa stratégie de croissance, comme le reflètent les données d'InvestingPro. La croissance des revenus de la société de 27,6% au cours des douze derniers mois et une impressionnante croissance trimestrielle de 61,14% indiquent une forte demande du marché pour ses services d'énergie renouvelable. Cette trajectoire de croissance soutient les plans de la société d'investir dans des projets à grande échelle dans diverses régions.
Les conseils InvestingPro soulignent les impressionnantes marges bénéficiaires brutes d'Enlight, qui s'élèvent à 80,06% pour les douze derniers mois. Cette force financière fournit à l'entreprise les ressources nécessaires pour financer ses plans d'expansion. De plus, les analystes prévoient une croissance des ventes pour l'année en cours, qui pourrait être alimentée par le produit de cette récente offre.
Il convient de noter qu'Enlight opère avec une dette importante, comme le soulignent les conseils InvestingPro. La récente offre d'obligations pourrait ajouter à cette dette, mais elle fournit également le capital nécessaire pour les initiatives de croissance. Les investisseurs qui envisagent Enlight doivent être conscients que la société se négocie à un multiple de bénéfices élevé, avec un ratio P/E de 32,32, reflétant les attentes du marché pour la croissance future.
Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro offre 13 conseils supplémentaires sur Enlight Renewable Energy, fournissant une vue plus complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.