Enlight Renewable Energy Ltd. (NASDAQ: ENLT, TASE: ENLT), une entreprise spécialisée dans les services électriques, a annoncé aujourd'hui les résultats d'une offre destinée aux investisseurs qualifiés pour l'achat d'obligations de série D.
L'offre, qui s'inscrit dans le cadre d'une potentielle émission d'obligations en Israël, a attiré des engagements préalables d'environ 552,73 millions de NIS (environ 146,86 millions de dollars). L'entreprise prévoit d'accepter des offres pour environ 591 mille unités à un prix unitaire minimum de 846 NIS, visant un produit brut d'environ 500 millions de NIS (132,85 millions de dollars).
Le succès de l'offre fixe le prix minimum pour une offre publique ultérieure, sous réserve des approbations requises, notamment de la Bourse de Tel-Aviv et du conseil d'administration de l'entreprise. Bien que la réalisation de l'offre reste incertaine, Enlight Renewable Energy a l'intention d'utiliser le produit net pour étendre son portefeuille d'énergies renouvelables aux États-Unis, en Europe et dans la région MENA, ainsi que pour des besoins généraux de l'entreprise.
Les obligations, d'une maturité de 3,73 ans, ont reçu une notation A2.il avec une perspective stable de Midroog pour une expansion allant jusqu'à 600 millions de NIS. Le prospectus de l'entreprise daté du 28/08/2024 régira toute offre publique, qui sera exclusive au marché israélien, car les titres ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933.
Cette information est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre d'achat de titres.
Dans d'autres actualités récentes, Enlight Renewable Energy envisage une expansion potentielle de ses obligations non garanties de série D existantes avec une offre ciblée d'environ 300 millions de NIS. Cette expansion est soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'entreprise et de la Bourse de Tel-Aviv. Le produit de l'offre sera utilisé pour investir dans des projets à grande échelle aux États-Unis, en Europe et dans la région MENA.
Enlight Renewable Energy a rapporté une augmentation significative de ses performances financières au deuxième trimestre 2024, avec une hausse de 61% des revenus à 85 millions de dollars et une augmentation de 39% de l'EBITDA ajusté à 58 millions de dollars. L'entreprise a revu à la hausse ses prévisions pour l'année complète, prévoyant des revenus entre 345 millions et 360 millions de dollars, et un EBITDA entre 245 millions et 260 millions de dollars.
Enlight Renewable Energy a également démarré la phase initiale des opérations commerciales de son projet Atrisco Solar & Energy Storage près d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. L'entreprise a programmé son Assemblée Générale Annuelle des actionnaires pour novembre 2024, les actionnaires inscrits au 15/10/2024 étant éligibles pour voter lors de la réunion.
Ce sont les développements récents pour Enlight Renewable Energy.
Perspectives InvestingPro
L'offre récente d'Enlight Renewable Energy pour les obligations de série D s'aligne sur sa stratégie de croissance, comme le reflètent les données d'InvestingPro. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise de 27,6% sur les douze derniers mois et une impressionnante croissance trimestrielle de 61,14% indiquent une forte demande du marché pour ses services. Cette trajectoire de croissance soutient les plans de l'entreprise visant à étendre son portefeuille d'énergies renouvelables en utilisant le produit de l'offre d'obligations.
Les conseils InvestingPro soulignent qu'Enlight opère avec une dette importante, ce qui contextualise la décision de l'entreprise d'émettre des obligations supplémentaires. Cependant, l'impressionnante marge bénéficiaire brute de l'entreprise de 80,06% suggère des opérations efficaces qui pourraient aider à gérer cette charge de dette.
Les investisseurs devraient noter que bien qu'Enlight se négocie à un multiple de bénéfices élevé (ratio P/E de 32,41), les analystes anticipent une croissance des ventes pour l'année en cours, ce qui pourrait justifier cette valorisation. La capitalisation boursière de l'entreprise de 1,87 milliard de dollars et sa capacité à attirer un intérêt significatif des investisseurs lors de l'offre récente indiquent la confiance du marché dans ses perspectives de croissance.
Pour ceux intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro offre 13 conseils supplémentaires pour Enlight Renewable Energy, fournissant une vue plus complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.