MIAMI - Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ:FBIO), une société biopharmaceutique, a annoncé jeudi avoir conclu des accords pour une offre directe enregistrée et des placements privés simultanés, qui devraient générer un produit brut d'environ 8 millions de dollars. Les transactions impliquent la vente d'actions ordinaires et de bons de souscription à des investisseurs institutionnels spécialisés dans le secteur de la santé, ainsi qu'un achat interne par le plus haut dirigeant de l'entreprise.
Selon les accords datés du 19/09/2024, Fortress Biotech émettra 3.939.394 actions ordinaires ou bons de souscription pré-financés à 1,65 dollar par action. Parallèlement, la société a accepté d'émettre des bons de souscription pour l'achat d'un nombre équivalent d'actions, exerçables à 1,84 dollar par action à partir de six mois après leur émission, avec une expiration de cinq ans et demi.
Dans le cadre d'un placement privé connexe, le président du conseil d'administration, PDG et président de Fortress Biotech a acheté 763.359 actions au prix de clôture consolidé de 1,84 dollar par action le 19/09/2024, ainsi que des bons de souscription à 0,125 dollar chacun pour acheter jusqu'au même nombre d'actions, avec des conditions identiques à celles des bons de souscription des investisseurs institutionnels.
Les offres, qui devraient être clôturées vers le 23/09/2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles, financeront des opérations telles que la recherche et le développement, les essais cliniques et d'éventuelles acquisitions. A.G.P./Alliance Global Partners agit en tant qu'unique agent de placement.
La vente d'actions ordinaires aux investisseurs institutionnels est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-3, déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (SEC) le 30/05/2024. Les placements privés s'appuient sur une exemption d'enregistrement en vertu du Securities Act, rendant les titres indisponibles à la vente publique aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable.
Fortress Biotech se spécialise dans l'acquisition et l'avancement d'actifs pharmaceutiques pour générer de la valeur à long terme pour les actionnaires grâce aux ventes de produits, aux participations et aux redevances. La société gère un portefeuille diversifié, comprenant sept produits sur ordonnance commercialisés et plus de 20 programmes de développement dans divers domaines thérapeutiques.
Cette opération financière vise à soutenir les initiatives de croissance stratégique de l'entreprise et à maintenir ses opérations. Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse de Fortress Biotech, Inc.
Dans d'autres actualités récentes, Fortress Biotech a annoncé un chiffre d'affaires au deuxième trimestre de 14,9 millions de dollars, dépassant légèrement les prévisions consensuelles. Les analystes de Roth/MKM ont relevé l'objectif de cours de la société de 10,00 dollars à 13,00 dollars, maintenant une recommandation d'achat. La société devrait connaître des développements importants avec trois approbations majeures de médicaments prévues pour la seconde moitié de 2024 et le début de 2025.
Fortress Biotech a également conclu un nouvel accord de prêt de 50 millions de dollars avec Oaktree Capital Management, renforçant la flexibilité financière de l'entreprise. Cela s'accompagne d'une émission d'actions aux anciens détenteurs d'Urica, distribuant plus de deux millions d'actions ordinaires.
La filiale Mustang Bio a annoncé une offre d'actions et un placement privé qui devraient rapporter environ 2,5 millions de dollars. La société a également rapporté des résultats positifs d'un essai clinique de phase 1/2 de MB-106, une thérapie CAR T pour la macroglobulinémie de Waldenström, un cancer du sang rare.
Les notes d'analystes de H.C. Wainwright et Roth/MKM soulignent le chiffre d'affaires 2023 de la société de 84,5 millions de dollars, en hausse par rapport à l'année précédente. Ces développements récents marquent les activités en cours au sein de Fortress Biotech et Mustang Bio.
Perspectives InvestingPro
Alors que Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ:FBIO) se lance dans sa dernière entreprise financière avec une offre directe enregistrée et des placements privés, les investisseurs surveillent de près la santé financière et la position sur le marché de l'entreprise. Les récentes transactions, destinées à lever environ 8 millions de dollars pour la société biopharmaceutique, interviennent à un moment où l'entreprise navigue dans un paysage financier difficile.
Les données d'InvestingPro fournissent un aperçu de la position actuelle de Fortress Biotech sur le marché, avec une capitalisation boursière de 41,98 millions de dollars. Malgré une croissance notable du chiffre d'affaires de 31,68% au cours des douze derniers mois au deuxième trimestre 2024, la marge bénéficiaire brute de l'entreprise s'établit à un inquiétant -18,27%, indiquant qu'elle dépense plus pour le coût des marchandises vendues qu'elle ne gagne de ses produits. De plus, la marge de revenu d'exploitation de l'entreprise est de -115,07%, suggérant que les coûts opérationnels dépassent largement son bénéfice brut.
Les conseils d'InvestingPro mettent en évidence certains aspects financiers critiques que les investisseurs pourraient devoir prendre en compte. Fortress Biotech brûle rapidement ses liquidités et souffre de faibles marges bénéficiaires brutes, ce qui pourrait être un signal d'alarme pour la durabilité à long terme. De plus, les analystes ne prévoient pas que l'entreprise sera rentable cette année, ce qui s'aligne avec le ratio P/E négatif de l'entreprise de -0,54, soulignant davantage son manque actuel de rentabilité.
Malgré ces défis, l'entreprise se négocie à un multiple de valorisation du chiffre d'affaires bas, ce qui peut présenter une opportunité pour les investisseurs cherchant à capitaliser sur une croissance future potentielle, surtout compte tenu de la croissance significative du chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour ceux intéressés par une analyse plus approfondie des finances de l'entreprise, InvestingPro offre des conseils supplémentaires, avec un total de 5 perspectives plus détaillées disponibles pour aider à prendre des décisions d'investissement éclairées.
Étant donné la volatilité du cours de l'action de Fortress Biotech et l'absence de versement de dividendes aux actionnaires, les initiatives de croissance stratégique de l'entreprise financées par la récente levée de capitaux seront étroitement surveillées par le marché pour évaluer si ces efforts peuvent orienter l'entreprise vers un avenir plus stable et rentable.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.