SAN DIEGO - Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: HALO) a présenté une proposition non contraignante pour acquérir Evotec SE (NASDAQ: EVO) à 11,00€ par action en espèces, ce qui valoriserait les capitaux propres d'Evotec à environ 2,0 milliards d'euros. Cette offre représente une prime significative par rapport au cours de l'action d'Evotec avant l'accumulation d'actions par Triton Partners le 15/10/2024.
L'acquisition fusionnerait la technologie d'administration de médicaments de Halozyme avec la plateforme de découverte de médicaments et les capacités de fabrication biologique d'Evotec. La présidente et directrice générale de Halozyme, Helen Torley, a exprimé son enthousiasme pour cette union potentielle, esquissant la vision d'une entreprise de services innovants pan-américaine/européenne qui pourrait être un partenaire stratégique pour l'industrie biopharmaceutique, dans le but d'accélérer la découverte et le développement de nouveaux médicaments.
Selon le communiqué de presse, l'accord proposé s'appuierait sur la forte génération de trésorerie et le bilan solide de Halozyme pour investir dans les programmes en phase précoce et les nouvelles technologies d'Evotec, avec l'attente d'une croissance accrue et étendue des revenus et de l'EBITDA. La transaction, qui n'est pas conditionnée par un financement, devrait répondre aux exigences fixées par BaFin, l'autorité de surveillance financière allemande.
Halozyme, une société biopharmaceutique connue pour sa technologie d'administration de médicaments ENHANZE®, a collaboré avec des partenaires majeurs de l'industrie et a touché plus de 800.000 vies de patients avec sa technologie dans divers produits commercialisés. La société développe également des produits combinés médicament-dispositif, notamment des technologies d'auto-injecteurs.
L'acquisition proposée est encore soumise à l'approbation du directoire et du conseil de surveillance d'Evotec, ainsi qu'aux approbations réglementaires et autres conditions de clôture habituelles. Centerview Partners agit en tant que conseiller financier de Halozyme, tandis que Weil, Gotshal & Manges LLP est le conseiller juridique.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse et ne constituent pas une approbation de la transaction proposée ou de ses résultats potentiels.
Dans d'autres actualités récentes, Evotec SE a publié ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de 2024, maintenant ses prévisions pour l'année complète malgré des conditions de marché difficiles. La société a rapporté un chiffre d'affaires stable de 575,7 millions d'euros, principalement dû à une augmentation de 74% des revenus du secteur Just-Evotec Biologics. Une initiative de transformation, "Reset, Review, Restart", est en cours, visant à améliorer l'efficacité et à économiser 40 millions d'euros. Des partenariats stratégiques avec Sandoz et Novo Nordisk ont renforcé le carnet de commandes pour 2025.
L'EBITDA ajusté de la société pour 2024 est projeté entre 15 millions et 35 millions d'euros, avec des revenus totaux attendus entre 790 millions et 820 millions d'euros. Cependant, les revenus de R&D partagés ont connu une baisse en raison des conditions du marché et d'une précédente cyberattaque. De plus, l'entreprise procède à des réductions d'effectifs, avec 200 des 400 postes prévus déjà supprimés.
Bien qu'aucune nouvelle prévision pour 2025 n'ait été fournie, un examen complet de la stratégie devrait être dévoilé au premier semestre 2025. Cela fait partie de l'engagement d'Evotec envers la croissance et la rentabilité, avec d'autres mises à jour sur la performance et la stratégie de l'entreprise attendues en avril 2024. Ce sont là quelques-uns des développements récents chez Evotec SE.
Perspectives InvestingPro
Alors que Halozyme Therapeutics propose d'acquérir Evotec SE, il est crucial d'examiner la santé financière et la performance boursière d'Evotec. Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière d'Evotec s'élève à 1,61 milliard de dollars, légèrement inférieure à la valorisation proposée par Halozyme d'environ 2,0 milliards d'euros (environ 2,14 milliards de dollars au taux de change actuel).
Evotec a montré une forte performance récente sur le marché, les données d'InvestingPro indiquant un rendement du cours de 53,72% au cours du dernier mois et de 37,46% au cours des trois derniers mois. Cette tendance à la hausse s'aligne avec le moment de la proposition d'acquisition de Halozyme et suggère que le marché a réagi positivement aux perspectives de l'entreprise.
Cependant, il est important de noter qu'Evotec fait face à certains défis financiers. Un conseil InvestingPro révèle que l'entreprise n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois, avec un résultat d'exploitation négatif de 66,97 millions de dollars pour la même période. Cela pourrait expliquer l'intérêt de Halozyme à tirer parti de sa forte génération de trésorerie pour investir dans les programmes en phase précoce d'Evotec, comme mentionné dans l'article.
Un autre conseil InvestingPro pertinent indique qu'Evotec opère avec un niveau d'endettement modéré, ce qui pourrait être un facteur dans le processus de décision de Halozyme concernant l'acquisition. Ce niveau d'endettement modéré pourrait offrir une certaine flexibilité dans la structuration de l'accord et l'intégration des opérations des deux entreprises.
Pour les investisseurs cherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 10 conseils supplémentaires pour Evotec, fournissant une compréhension plus approfondie de la position financière de l'entreprise et des perspectives du marché. Ces informations pourraient être particulièrement précieuses pour évaluer les résultats potentiels de l'acquisition proposée.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.