HONOLULU - Hawaiian Electric Industries, Inc. (NYSE: HE) a finalisé une offre d'actions, levant environ 558 millions de dollars de produits nets, a annoncé la société aujourd'hui. L'offre comprenait de nouvelles actions émises au prix de 9,25 dollars chacune. Les fonds sont destinés à une contribution à un éventuel règlement dans le cadre du litige sur les incendies de forêt de Maui et à des fins générales de l'entreprise.
La compagnie d'électricité se prépare à effectuer son premier paiement de règlement d'environ 478 millions de dollars, qui n'est pas dû avant mi-2025. Ce paiement initial fait partie d'une obligation plus importante de 1,91 milliard de dollars à laquelle Hawaiian Electric Industries et sa filiale, Hawaiian Electric, font face dans le cadre de l'affaire des incendies de forêt. Le montant total doit être payé sur quatre ans après ajustement d'un crédit de 75 millions de dollars provenant d'une contribution antérieure à l'initiative One 'Ohana.
Scott Seu, Président et CEO de HEI, a commenté cette démarche financière en déclarant : "Nous adoptons une approche proactive pour financer notre contribution au règlement, et le fait d'obtenir ce financement si rapidement après la conclusion de l'accord de principe - et bien avant l'échéance de tout paiement - témoigne de nos progrès et de notre capacité à tenir nos engagements."
Le règlement en question est encore en cours de négociation, un accord final n'ayant pas encore été signé. Le règlement proposé, actuellement un accord de principe entre les défendeurs et les avocats représentants, devra faire l'objet d'un examen et d'une approbation judiciaires pour entrer en vigueur.
Hawaiian Electric Industries, Inc. est un acteur clé des activités économiques et communautaires d'Hawaï, fournissant des services énergétiques et financiers essentiels. Sa filiale de services publics d'électricité dessert environ 95% de la population d'Hawaï et travaille activement à la décarbonisation de ses opérations pour soutenir les objectifs de durabilité de l'État. De plus, par le biais de sa filiale bancaire, American Savings Bank, et des investissements non réglementés de Pacific Current, HEI contribue à la croissance économique et aux initiatives de durabilité d'Hawaï.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse. Les déclarations prospectives de l'entreprise impliquent des prédictions et sont soumises à des risques, des incertitudes et l'exactitude des hypothèses. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performance future, et l'entreprise ne s'engage pas à les mettre à jour publiquement, sauf si les lois fédérales sur les valeurs mobilières l'exigent.
Dans d'autres nouvelles récentes, Hawaiian Electric Industries a annoncé une offre d'actions ordinaires de 500 millions de dollars, avec des options supplémentaires pour les souscripteurs d'acheter 75 millions de dollars de plus. Les produits sont destinés à couvrir les contributions de l'entreprise au règlement des incendies de forêt de Maui et à des fins générales de l'entreprise. Wells Fargo Securities et Barclays Capital agissent en tant que principaux teneurs de livre conjoints, Guggenheim Securities participant également à l'offre.
Hawaiian Electric a également accepté de payer environ 1,99 milliard de dollars dans le cadre d'un règlement juridique lié aux incendies de forêt de Maui, bien que l'entreprise n'ait admis aucune responsabilité légale. Les paiements devraient commencer à partir de mi-2025, sous réserve d'un examen et d'une approbation judiciaires. L'entreprise a déclaré une perte nette au deuxième trimestre de 1,30 milliard de dollars, principalement due à une charge liée aux incendies de forêt de 1,71 milliard de dollars.
Evercore ISI a maintenu sa note In Line pour Hawaiian Electric, même au milieu des procédures judiciaires en cours. L'entreprise explore des options stratégiques pour son unité American Savings Bank et aborde un risque de "continuité d'exploitation", devant obtenir 1,7 milliard de dollars de financement avant de déposer ses états financiers annuels à la date limite du 3 mars 2025. Le contrat du Directeur Financier Temporaire Scott DeGhetto doit se terminer le 1er janvier 2025, Paul Ito reprenant son poste précédent de CFO.
Perspectives InvestingPro
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE), connue pour son rôle essentiel dans le secteur énergétique d'Hawaï et sa contribution aux initiatives de durabilité de l'État, a récemment entrepris une démarche financière stratégique pour soutenir ses obligations de règlement. Avec une capitalisation boursière actuelle de 1,11 milliard de dollars, la santé financière de l'entreprise est cruciale à surveiller pour les investisseurs, en particulier compte tenu des paiements de règlement substantiels auxquels elle fait face.
Les données InvestingPro mettent en évidence un paysage financier difficile pour HE, avec un ratio P/E négatif de -0,95 pour les douze derniers mois au deuxième trimestre 2024, indiquant que l'entreprise n'a pas été rentable pendant cette période. Cela est encore souligné par une marge bénéficiaire brute de -29,79%, suggérant que l'entreprise a du mal à transformer ses revenus en bénéfices réels. De plus, l'action de l'entreprise a connu une volatilité significative, comme en témoigne un rendement du dividende de 14,55% et un rendement total du prix sur une semaine de -17,91%, soulignant la nature à haut risque de cet investissement.
Deux conseils clés InvestingPro pour Hawaiian Electric Industries fournissent un aperçu supplémentaire des défis financiers de l'entreprise. L'entreprise opère avec une dette importante, ce qui pourrait poser des difficultés pour effectuer les paiements d'intérêts sur sa dette. De plus, l'action a subi un coup considérable au cours de la dernière semaine, en accord avec les données sur sa performance récente. Ces facteurs sont cruciaux pour les investisseurs à prendre en compte lors de l'évaluation de la capacité de l'entreprise à respecter ses obligations de règlement et à maintenir ses paiements de dividendes, ce qu'elle a fait pendant 53 années consécutives.
Pour les investisseurs cherchant une analyse plus approfondie, des conseils InvestingPro supplémentaires sont disponibles sur le site web d'InvestingPro, qui pourraient fournir des orientations supplémentaires sur la santé financière de HE et son potentiel d'investissement. Par exemple, les analystes prédisent que l'entreprise sera rentable cette année, un signe potentiel de reprise que les investisseurs voudront peut-être suivre de près. Avec la prochaine date de publication des résultats prévue pour le 7 novembre 2024, les parties prenantes seront impatientes de voir si ces prédictions se confirment et comment l'entreprise prévoit de naviguer dans son avenir financier.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.