HOUSTON - Hess Midstream LP (NYSE: HESM) a conclu un accord définitif pour racheter environ 100 millions de dollars d'unités de classe B, selon une annonce faite aujourd'hui. La transaction implique que Hess Midstream Operations LP, une filiale de Hess Midstream, rachète des unités à ses sociétés mères affiliées, Hess Corporation et Global Infrastructure Partners.
Le conseil d'administration du commandité de Hess Midstream, y compris son comité indépendant des conflits, a approuvé à l'unanimité les conditions du rachat. Ce rachat s'inscrit dans le cadre d'une stratégie financière globale qui a permis à l'entreprise de restituer 1,85 milliard de dollars aux actionnaires par le biais de rachats similaires depuis début 2021.
Le directeur financier Jonathan Stein a déclaré que cette stratégie souligne la capacité de l'entreprise à créer de la valeur pour les actionnaires tout en maintenant un bilan solide. Le dernier rachat devrait apporter une augmentation immédiate aux actionnaires et soutenir une croissance supplémentaire des distributions au-delà de l'objectif annuel de l'entreprise d'au moins 5 % jusqu'en 2026.
L'accord de rachat stipule que 2 823 262 unités de classe B, représentant environ 1,3 % de l'entreprise consolidée, seront achetées à 35,42 dollars chacune, soit l'équivalent du cours de clôture des actions de classe A le 9 septembre 2024. Après la transaction, la propriété publique de Hess Midstream s'élèvera à environ 41,5 %, Global Infrastructure Partners et Hess Corporation détenant respectivement 20,7 % et 37,8 %. L'opération, qui devrait être conclue le 11 septembre 2024, sera financée par des emprunts dans le cadre d'une facilité de crédit renouvelable existante.
Hess Midstream LP opère comme une société de midstream axée sur la croissance et basée sur des frais, possédant et gérant des actifs principalement dans les gisements de schiste de Bakken et Three Forks dans le Dakota du Nord. L'entreprise fournit des services à Hess Corporation et à des clients tiers.
Le communiqué de presse contient également des déclarations prospectives concernant les futurs résultats financiers et opérationnels, y compris l'achèvement du rachat des unités de classe B et la capacité à exécuter de futures opportunités d'accroissement. Ces déclarations sont basées sur les projections et attentes actuelles et sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux anticipés.
Cet article est basé sur un communiqué de presse de Hess Midstream LP.
Dans d'autres actualités récentes, Hess Midstream LP a rapporté des résultats impressionnants pour le deuxième trimestre 2024, dépassant les attentes de production et relevant ses prévisions pour l'année complète. L'entreprise a connu une augmentation de 7 % et 8 % des volumes de traitement du gaz et de terminaison du pétrole, respectivement, par rapport au trimestre précédent. La production nette dans le Bakken a atteint en moyenne 212 000 barils équivalent pétrole par jour, dépassant la fourchette prévue. Malgré l'anticipation d'une légère baisse au troisième trimestre en raison d'obligations contractuelles et d'activités de maintenance, Hess Midstream reste confiant quant à ses opérations dans le Bakken.
L'entreprise a également exposé sa stratégie de retour de capital, mettant l'accent sur l'équilibre entre le maintien d'un ratio d'endettement solide et le retour de capital aux actionnaires. Des plans d'expansion sont en cours pour 2027 afin de répondre au besoin de capacité supplémentaire de traitement du gaz. Hess Midstream prévoit une production nette dans le Bakken entre 200 000 et 205 000 barils équivalent pétrole par jour au troisième trimestre. L'entreprise s'attend à générer entre 675 et 725 millions de dollars de flux de trésorerie disponible ajusté pour 2024.
Ces développements récents soulignent la force opérationnelle et la planification stratégique de Hess Midstream, positionnant l'entreprise pour une performance soutenue dans la région du Bakken.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de l'annonce récente par Hess Midstream LP (NYSE: HESM) d'un rachat d'unités de classe B de 100 millions de dollars, un examen des indicateurs financiers de l'entreprise et des perspectives des analystes d'InvestingPro offre une image plus claire de ce que les investisseurs peuvent considérer. Avec une capitalisation boursière de 7,82 milliards de dollars et un solide rendement de dividende de 7,54 % à la dernière période rapportée, HESM se distingue comme un acteur important dans le secteur du midstream. L'engagement de l'entreprise envers les rendements pour les actionnaires est davantage démontré par son historique d'augmentation des dividendes pendant 7 années consécutives.
Les données d'InvestingPro révèlent que le ratio P/E de HESM s'élève à 15,41, ce qui est considéré comme élevé par rapport à la croissance des bénéfices à court terme. De plus, le ratio prix/valeur comptable de l'entreprise sur les douze derniers mois était de 16,84, indiquant une valorisation premium par rapport à la valeur comptable. Malgré ces valorisations, Hess Midstream a maintenu une forte marge d'exploitation de 60,69 %, démontrant une gestion efficace et une rentabilité dans ses opérations.
Les conseils InvestingPro soulignent que bien que les analystes aient révisé à la baisse leurs attentes de bénéfices pour la période à venir, l'entreprise devrait rester rentable cette année. C'est une considération cruciale pour les investisseurs qui examinent la capacité de l'entreprise à maintenir ses paiements de dividendes et à poursuivre ses stratégies de rachat. De plus, la faible volatilité du prix de Hess Midstream offre un degré de stabilité dans ce qui peut être un secteur de marché turbulent.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, des conseils InvestingPro supplémentaires sont disponibles sur : https://www.investing.com/pro/HESM. Ces conseils approfondissent la santé financière et la performance de marché de l'entreprise, fournissant des perspectives précieuses pour une prise de décision éclairée.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.