MCLEAN, Va. - Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT), entreprise mondiale de l'hôtellerie, a annoncé son intention d'offrir 1 milliard de dollars d'obligations de premier rang à échéance 2033 par l'intermédiaire de sa filiale indirecte, Hilton Domestic Operating Company Inc. L'offre vise à lever des fonds pour les besoins généraux de l'entreprise.
Les obligations de premier rang ne seront pas enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne seront accessibles qu'aux acheteurs institutionnels qualifiés et à certaines personnes non américaines dans le cadre de transactions offshore, sur la base des exemptions prévues par la règle 144A et la réglementation S en vertu de la loi sur les valeurs mobilières.
Hilton a précisé que cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres. L'émission et la vente des billets seront illégales dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite.
Le communiqué de presse contient également des déclarations prospectives concernant les performances commerciales et les résultats financiers de Hilton. Ces déclarations sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, qui pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et les résultats prévus. Les facteurs susceptibles d'affecter les résultats comprennent notamment les risques liés au secteur, la conjoncture économique, les défis en matière d'emploi, la concurrence et le niveau d'endettement de Hilton. Hilton a renvoyé les parties intéressées à ses documents déposés auprès de la SEC pour une liste plus complète des facteurs de risque.
Ces informations sont basées sur un communiqué de presse de Hilton Worldwide Holdings Inc. et ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres.
Dans d'autres nouvelles récentes, Hilton Worldwide Holdings Inc. a affiché de solides performances financières au deuxième trimestre, dépassant les attentes du marché. La société a déclaré un EBITDA ajusté de 917 millions de dollars, ce qui est supérieur aux prévisions de Mizuho (901 millions de dollars) et aux prévisions de Hilton (entre 890 et 910 millions de dollars). La croissance nette des unités de la société a augmenté de 6,1 % d'une année sur l'autre, les nouvelles acquisitions et les partenariats ayant contribué à cette croissance. Cependant, Hilton a révisé ses prévisions de revenu par chambre disponible (RevPAR) pour l'ensemble de l'année, les ramenant d'une augmentation de 2 à 4 % à une augmentation de 2 à 3 %.
En réponse à ces développements, Morgan Stanley et Mizuho Securities ont tous deux ajusté leurs objectifs de prix pour Hilton, Morgan Stanley conservant une note de surpondération et un nouvel objectif de 233 $, et Mizuho conservant une note de surperformance avec un objectif de 237 $. Ces ajustements sont basés sur les récentes performances de Hilton et sur les changements dans les perspectives économiques plus larges.
En dépit d'un environnement macroéconomique moins favorable et d'une prévision de RevPAR réduite, Hilton maintient des perspectives positives, s'attendant à une croissance de l'EBITDA d'environ 10 % pour l'ensemble de l'année. Le portefeuille de la société a dépassé les 8 000 hôtels et Hilton prévoit une croissance nette de 7 % à 7,5 % pour l'ensemble de l'année. Ces résultats et projections reflètent les récentes acquisitions et partenariats stratégiques de la société, ainsi que ses solides performances dans les régions Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA) et Asie-Pacifique (APAC).
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente annonce de Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT) d'offrir 1 milliard de dollars en billets de premier rang, il est pertinent d'examiner la santé financière et la performance du marché de l'entreprise. Les données d'InvestingPro indiquent que Hilton a une capitalisation boursière substantielle de 52,8 milliards de dollars, ce qui souligne sa présence significative dans le secteur de l'hôtellerie. Avec un ratio C/B de 44,89, l'entreprise se négocie à un multiple de bénéfices élevé, ce qui peut refléter les attentes des investisseurs en matière de croissance future ou la forte position de l'entreprise sur le marché.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que la direction de Hilton s'est activement engagée dans des rachats d'actions, ce qui peut être un indicateur de la confiance des dirigeants dans la valeur de l'entreprise. En outre, l'impressionnante marge bénéficiaire brute de Hilton de 75,38% au cours des douze derniers mois au T2 2024 montre sa capacité à maintenir la rentabilité dans un secteur concurrentiel. Ces mesures financières et ces décisions stratégiques sont cruciales pour les investisseurs, en particulier dans le contexte de la nouvelle offre de dette de la société et de sa structure de capital globale.
Pour ceux qui souhaitent approfondir les données financières et les performances du marché de Hilton, Perspectives InvestingPro propose des conseils supplémentaires, notamment sur les niveaux d'endettement de l'entreprise, les multiples de valorisation et les révisions des bénéfices par les analystes. Au total, 13 autres conseils d'InvestingPro sont disponibles pour Hilton, fournissant une analyse complète pour des décisions d'investissement éclairées.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.