Interactive Strength Inc. (NASDAQ:TRNR), un fabricant d'équipements électroniques et électriques, a conclu un nouvel accord qui continue de remodeler sa structure financière par la conversion de dette en actions. Le 24/10/2024, la société basée à Austin a conclu un accord avec Vertical Investors, LLC, réduisant le montant principal en cours d'un prêt de 243.750 $ en échange de 1.500.000 actions ordinaires.
Le prix de conversion des actions est fixé à 0,1625 $ par action, équivalent au cours de clôture du Nasdaq le 30/09/2024. Cette transaction réduit le solde du prêt en cours à 1.756.250,00 $. Les actions émises à Vertical Investors, LLC, ne porteront pas de légende restrictive en vertu du Securities Act de 1933, ce qui signifie qu'elles peuvent être librement négociées.
Cet échange récent fait partie d'une série de manœuvres financières d'Interactive Strength Inc. qui a débuté le 01/02/2024, lorsque la société a conclu pour la première fois un accord de crédit avec le prêteur pour un prêt à terme de près de 8 millions de dollars. Les accords ultérieurs ont vu la conversion de parties de ce prêt en 1.500.000 actions privilégiées de série A, puis en actions ordinaires et en actions privilégiées de série C, ainsi qu'une réduction du montant principal.
L'émission de nouvelles actions ordinaires à Vertical Investors, LLC, s'inscrit dans une stratégie plus large d'Interactive Strength Inc. visant à gérer ses obligations de dette. La société a utilisé l'exemption prévue par la section 3(a)(9) du Securities Act de 1933 pour cette transaction, qui permet l'échange de titres avec les détenteurs existants sans nécessité d'enregistrement.
Au 24/10/2024, suite à l'émission de nouvelles actions et à des transactions non liées, Interactive Strength Inc. a déclaré un total de 28.576.916 actions ordinaires en circulation. L'approche de la société en matière de gestion de sa structure de capital reflète ses efforts continus pour optimiser son bilan et sa flexibilité financière.
Dans d'autres actualités récentes, Interactive Strength Inc. a réalisé des progrès significatifs en matière d'expansion de marché et de restructuration financière. La société a présenté son produit FORME Lift au sommet du Titleist Performance Institute (TPI), ciblant le marché de la performance golfique. De plus, Interactive Strength a annoncé un partenariat avec Chuze Fitness, plaçant plusieurs machines d'escalade verticale CLMBR dans des emplacements sélectionnés.
Les récentes manœuvres financières comprennent un accord d'échange dette-actions avec Vertical Investors LLC, réduisant son prêt en cours de 115.000 $ en échange de l'émission de 250.000 actions ordinaires. La société a également converti une partie substantielle de son prêt en cours et de ses actions privilégiées de série A en actions privilégiées de série C, émettant 2.861.128 actions à Vertical Investors.
Interactive Strength a obtenu des accords de distribution exclusifs pour ses machines d'escalade verticale CLMBR sur plusieurs marchés internationaux, notamment l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, les pays du Conseil de coopération du Golfe et l'Indonésie. Cette expansion stratégique devrait augmenter significativement les revenus de la société.
La société a également émis 586.957 actions ordinaires à Vertical Investors, réduisant le montant principal dû au titre d'un prêt à terme de 270.000 $. De plus, le Conseil d'administration a approuvé le Certificat de désignations des actions privilégiées convertibles de série C, désignant 5.000.000 d'actions privilégiées autorisées comme actions privilégiées convertibles de série C.
Perspectives InvestingPro
La récente conversion de dette en actions d'Interactive Strength Inc. s'aligne sur sa position financière difficile, comme le révèlent les données d'InvestingPro. La capitalisation boursière de la société s'élève à seulement 0,71 million de dollars, reflétant les importantes tensions financières auxquelles elle est confrontée. Cela est encore souligné par le déclin spectaculaire de l'action, les conseils InvestingPro notant que TRNR se négocie près de son plus bas sur 52 semaines et a connu une chute vertigineuse de 99,72% au cours de l'année écoulée.
La santé financière de l'entreprise semble précaire, les données InvestingPro montrant un bénéfice brut négatif de 4,82 millions de dollars et une marge de résultat d'exploitation alarmante de -2.558,04% pour les douze derniers mois au T2 2024. Ces chiffres contextualisent la stratégie agressive de conversion de dette de l'entreprise, qui vise probablement à alléger sa charge de dette et à améliorer son bilan.
Malgré ces défis, il y a quelques points potentiellement positifs. Un conseil InvestingPro indique que les analystes prévoient une croissance des ventes pour l'année en cours, ce qui pourrait apporter un certain soulagement si cela se concrétise. De plus, la croissance du chiffre d'affaires de 69,7% au cours des douze derniers mois suggère qu'il pourrait y avoir une demande sous-jacente pour ses produits.
Pour les investisseurs cherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 16 conseils supplémentaires pour TRNR, fournissant une compréhension plus approfondie de la situation financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.