Interactive Strength, Inc. (NASDAQ:TRNR), une société basée dans le Delaware spécialisée dans la fabrication d'équipements électroniques et électriques, a conclu un accord définitif pour restructurer significativement sa dette par le biais d'un échange avec le créancier Vertical Investors LLC, comme révélé dans un récent dépôt auprès de la SEC.
Lundi, la société a converti une partie substantielle de son prêt en cours et de ses actions privilégiées de série A en actions privilégiées de série C. L'accord, daté du 30/09/2024, stipule qu'Interactive Strength émettra 2.861.128 actions privilégiées de série C à Vertical Investors en échange de l'annulation du montant correspondant du prêt, à l'exclusion de 2 millions de dollars, et des actions privilégiées de série A précédemment détenues par le prêteur.
Le prêt initial, d'un montant principal d'environ 7,97 millions de dollars, a été accordé à Interactive Strength par Vertical Investors le 01/02/2024. Au cours des mois suivants, la société et le prêteur ont effectué une série de transactions qui ont réduit le principal du prêt de 3,6 millions de dollars en échange d'actions.
La dernière transaction a également impliqué un amendement à l'accord de restauration des pertes, qui inclut désormais les nouvelles actions privilégiées de série C et prolonge la date de calcul de la valeur nette des échanges reçue par le prêteur jusqu'au 31/12/2025.
Dans d'autres actualités récentes, Interactive Strength Inc. a annoncé une série de mouvements stratégiques financiers et d'expansion de marché. La société a émis 586.957 actions ordinaires à Vertical Investors, LLC, réduisant le montant principal dû au titre d'un prêt à terme de 270.000 dollars. Le conseil d'administration d'Interactive Strength a approuvé le certificat de désignation des actions privilégiées convertibles de série C, désignant 5.000.000 d'actions privilégiées autorisées comme actions privilégiées convertibles de série C.
Parallèlement, Interactive Strength a étendu sa portée mondiale. La société a conclu des accords de distribution exclusifs pour ses machines d'escalade verticale CLMBR en Allemagne, en Suisse, en Autriche, dans les pays du Conseil de coopération du Golfe et en Indonésie, marquant une phase importante dans sa stratégie de croissance. Ces accords devraient augmenter significativement les revenus de la société.
Interactive Strength a également conclu un accord d'échange dette-actions avec Vertical Investors, LLC, réduisant son prêt en cours de 115.000 dollars en échange de l'émission de 250.000 actions ordinaires. Les actionnaires de la société ont approuvé des propositions clés, notamment l'émission de plus de 20% des actions ordinaires de la société et l'octroi d'un pouvoir discrétionnaire au conseil d'administration pour effectuer un ou plusieurs regroupements d'actions.
Perspectives InvestingPro
La récente restructuration de la dette d'Interactive Strength intervient à un moment critique pour l'entreprise, comme le reflètent les dernières données d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à un modeste 0,88 million de dollars, soulignant les défis importants auxquels elle est confrontée. Cela est encore accentué par la performance financière de l'entreprise, avec une marge de résultat d'exploitation stupéfiante de -2.558,04% pour les douze derniers mois au deuxième trimestre 2024, indiquant de graves inefficacités opérationnelles.
Les conseils InvestingPro suggèrent que l'action a subi un coup dur au cours de la dernière semaine, avec une baisse de 15,38%, et a également mal performé sur des périodes plus longues. Le cours de l'action a chuté de 99,67% au cours de l'année écoulée, reflétant les inquiétudes des investisseurs quant à la santé financière et aux perspectives futures de l'entreprise.
Malgré ces défis, les analystes anticipent une croissance des ventes pour l'année en cours, ce qui pourrait potentiellement apporter un certain soulagement si cela se concrétise. Cependant, il est important de noter que les analystes ne s'attendent pas à ce que l'entreprise soit rentable cette année, ce qui correspond à la perte brute de 4,82 millions de dollars rapportée au cours des douze derniers mois.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro propose 13 conseils supplémentaires qui pourraient fournir des informations précieuses sur la situation financière et la position sur le marché d'Interactive Strength.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.