MADISON, Wisconsin - Interstate Power and Light Company (IPL), une filiale d'Alliant Energy Corporation (NASDAQ: LNT), a lancé une offre publique d'obligations de premier rang d'un montant total de 650 millions de dollars. L'offre comprend 350 millions de dollars de débentures de premier rang à 4,950 % échéant le 30 septembre 2034 et 300 millions de dollars de débentures de premier rang à 5,450 % échéant le 30 septembre 2054. La transaction devrait être clôturée vendredi, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
IPL a l'intention d'utiliser le produit de l'opération pour rembourser ses 500 millions de dollars d'obligations de premier rang à 3,25 % arrivant à échéance le 1er décembre 2024, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie financière de la société visant à gérer la dette et à maintenir les liquidités.
L'offre a été réalisée par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes composé de Barclays Capital Inc, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC et MUFG Securities Americas Inc. en tant que co-chefs de file. Academy Securities, Inc., Comerica Securities, Inc., KeyBanc Capital Markets Inc. et U.S. Bancorp Investments, Inc. étaient co-gestionnaires.
Ces titres ont été offerts par le biais d'un supplément de prospectus et d'un prospectus d'accompagnement dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement (shelf registration statement) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission. Les parties intéressées ont pu en obtenir des exemplaires auprès des preneurs fermes.
Le communiqué de presse d'IPL souligne que cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres. La vente de titres n'aura pas lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la juridiction en question.
IPL opère sous le nom commercial d'Alliant Energy et est basée à Cedar Rapids, dans l'Iowa. Le communiqué de presse de la société contient des déclarations prospectives qui sont soumises à des risques et incertitudes inhérents susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats projetés ou anticipés. Ces déclarations sont basées sur les informations disponibles à la date du communiqué de presse.
Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Parmi les autres nouvelles récentes, Alliant Energy Corporation a fait l'objet de plusieurs développements importants. Ladenburg Thalmann a relevé le titre de la société de Neutre à Achat, citant le potentiel d'augmentation des bénéfices découlant d'un accord conclu dans l'Iowa. Cet accord permet à la filiale d'Alliant Energy, Interstate Power, de conserver les revenus et les crédits d'impôt provenant de la charge des centres de données et de l'IA pour les cinq prochaines années, sous réserve de l'approbation de la commission des services publics de l'Iowa (Iowa Utilities Board). Le règlement pourrait entraîner des dépenses d'investissement substantielles qui ne sont pas actuellement incluses dans les prévisions de l'entreprise.
Dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre, Alliant Energy a déclaré un BPA de 0,57 $, inférieur aux 0,67 $ et 0,64 $ prévus respectivement par BMO Capital et par le consensus plus large des analystes. Toutefois, la société a confirmé ses prévisions de BPA pour l'ensemble de l'année 2024, prévoyant une fourchette comprise entre 2,99 et 3,13 dollars. Alliant Energy a également fait état d'une diminution des dépenses d'exploitation et de maintenance ajustées de 20 millions de dollars par rapport à l'année précédente, et d'une augmentation des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation d'environ 250 millions de dollars.
BMO Capital Markets a révisé ses perspectives sur Alliant Energy, en augmentant l'objectif de prix de l'action de 58,00 $ à 60,00 $, tout en maintenant la note Market Perform. Cela suggère une perspective neutre sur le potentiel d'Alliant Energy, indiquant que les actions de la société pourraient évoluer en ligne avec le marché en général. Il ne s'agit là que de quelques-uns des développements récents concernant Alliant Energy.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Alliant Energy Corporation (NASDAQ:LNT) se positionne financièrement avec la dernière offre publique de débentures de premier rang, d'importantes mesures d'InvestingPro éclairent la performance et la stabilité actuelles de la société sur le marché. Avec une capitalisation boursière de 15,17 milliards de dollars et un ratio cours/bénéfice (C/B) de 24,1, Alliant Energy affiche une présence significative sur le marché, bien que son ratio C/B soit quelque peu élevé, ce qui indique que les investisseurs pourraient s'attendre à une plus forte croissance des bénéfices à l'avenir.
L'un des conseils InvestingPro les plus remarquables pour Alliant Energy est l'historique impressionnant des paiements de dividendes de la société. Alliant Energy a non seulement maintenu mais aussi augmenté son dividende pendant 54 années consécutives, ce qui témoigne d'un engagement fort en faveur du retour de la valeur aux actionnaires. En outre, l'action est connue pour se négocier avec une faible volatilité, ce qui constitue une option d'investissement relativement stable pour ceux qui cherchent à éviter les fluctuations du marché.
InvestingPro Data met également en évidence un rendement total sur trois mois de 16,69 %, ce qui indique une solide performance récente sur le marché. Ceci est particulièrement pertinent pour les investisseurs qui envisagent le moment de leurs investissements par rapport aux manœuvres financières de la société, telles que le retrait des obligations de premier rang.
Pour les investisseurs qui souhaitent approfondir leur analyse, d'autres Perspectives InvestingPro sont disponibles à l'adresse https://www.investing.com/pro/LNT, qui pourraient offrir un éclairage supplémentaire sur la santé financière et le potentiel d'investissement d'Alliant Energy.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.