Vendredi, JPMorgan a relevé son objectif de cours pour DSV A/S (DSV:DC) (OTC: DSDVY) de 1.450,00 DKK à 1.685,00 DKK, tout en maintenant une recommandation Surpondérer sur l'action. Cet ajustement reflète les perspectives positives de la firme suite à la solide performance de l'EBITDA de DSV au troisième trimestre 2024 et à des changements mineurs dans les estimations.
La firme a également pris en compte les avantages potentiels de l'acquisition imminente de Schenker par DSV, attribuant une valeur de 25 DKK par action pour cette optionalité de fusions et acquisitions dans leur analyse. L'acquisition devrait être finalisée d'ici le deuxième trimestre 2025, et elle est considérée comme une opportunité attrayante de croissance du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sur plusieurs années pour DSV.
Les analystes de JPMorgan s'attendent à ce que le marché se concentre sur la stratégie commerciale à court terme de DSV alors que l'entreprise navigue dans un environnement commercial morose. L'objectif de DSV est de gagner des parts de marché tout en maintenant les niveaux actuels de taux de marge brute. L'accent mis par l'entreprise sur l'exécution du nouveau volume de production est également souligné.
L'intégration de Schenker est perçue comme un mouvement positif par JPMorgan, avec l'attente que la direction réalisera les synergies pour le groupe combiné. La clôture anticipée de l'accord Schenker d'ici le deuxième trimestre 2025 devrait renforcer la position de DSV et stimuler la performance de l'action dans les années à venir.
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