DALLAS - Kosmos Energy Ltd . (NYSE/LSE: NYSE:KOS), une société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz, a annoncé la fixation du prix de ses obligations senior de 500 millions de dollars avec un rendement de 8,750 %, arrivant à échéance en 2031. La transaction devrait se conclure d'ici le 24 septembre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La société prévoit d'allouer le produit net de cette offre, en combinaison avec sa trésorerie disponible, pour financer les offres de rachat de certaines parties de ses obligations senior existantes arrivant à échéance en 2026, 2027 et 2028, y compris les primes, frais et dépenses associés.
Ces obligations senior n'ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié, ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent donc pas être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable à ces exigences. L'offre a été faite à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A et à des personnes non américaines en dehors des États-Unis en vertu du Règlement S.
Kosmos Energy, dont les opérations se situent principalement le long des marges atlantiques offshore, possède des actifs importants au Ghana, en Guinée équatoriale et dans le golfe du Mexique américain, ainsi que des projets gaziers majeurs au large de la Mauritanie et du Sénégal. La société se concentre sur l'exploration en Guinée équatoriale et dans le golfe du Mexique américain.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et ne doit pas être considéré comme une recommandation de Kosmos Energy d'acheter ou de vendre des obligations ou des titres. Les informations fournies dans ce communiqué sont basées sur une déclaration de presse de Kosmos Energy.
Les investisseurs doivent noter que les déclarations prospectives incluses dans le communiqué de presse sont basées sur les attentes actuelles et sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux projetés. Ces déclarations sont identifiées par des termes tels que "anticiper", "croire", "s'attendre à", et des expressions similaires indiquant des événements futurs ou des résultats potentiels.
Kosmos Energy est cotée à la fois à la Bourse de New York et à la Bourse de Londres sous le symbole KOS. Les activités financières de la société sont soumises aux réglementations applicables, y compris les règles de stabilisation de la Financial Conduct Authority (FCA) dans l'Espace économique européen et au Royaume-Uni. Les obligations offertes ne sont pas disponibles pour les investisseurs particuliers dans l'EEE ou au Royaume-Uni, conformément aux réglementations applicables.
Dans d'autres actualités récentes, Kosmos Energy a rapporté une augmentation de 7 % de ses niveaux de production d'une année sur l'autre lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre 2024, atteignant 62 000 barils équivalent pétrole par jour. Malgré des retards de projet et une production plus faible du champ Jubilee au Ghana, la société reste engagée à atteindre son objectif de production de fin d'année de 90 000 barils par jour. Ces développements récents soulignent l'engagement de l'entreprise envers la croissance et la discipline fiscale.
Kosmos Energy a également souligné son intention de générer un flux de trésorerie disponible substantiel, avec des plans pour allouer entre 100 et 150 millions de dollars par trimestre à la réduction de la dette et aux investissements futurs. Cependant, la société a révisé ses prévisions de production pour le troisième trimestre et l'année complète à 67 000 à 71 000 barils par jour en raison des retards dans les projets Jubilee et Winterfell.
Le projet Winterfell dans le golfe du Mexique contribue maintenant aux niveaux de production actuels, tandis que le champ Jubilee au Ghana devrait voir une amélioration de la récupération suite à une étude sismique 4D planifiée. Le PDG de Kosmos Energy, Andy Inglis, a également évoqué le projet Tiberius dans le golfe du Mexique, dont la sanction est prévue d'ici la fin de l'année. Ces développements mettent en évidence l'accent stratégique de Kosmos Energy sur le maintien de la croissance et la réduction de la dette malgré les revers de certains projets.
Perspectives InvestingPro
Alors que Kosmos Energy Ltd. (NYSE/LSE: KOS) navigue sur les marchés des capitaux avec son récent placement d'obligations senior, les investisseurs évaluent la santé financière et la performance de marché de l'entreprise. Selon les données d'InvestingPro, Kosmos Energy détient actuellement une capitalisation boursière d'environ 1,8 milliard de dollars. Le ratio P/E de l'entreprise se situe à un modeste 6,81, reflétant une action potentiellement sous-évaluée par rapport à sa croissance des bénéfices à court terme, avec un ratio PEG de seulement 0,37 sur les douze derniers mois au deuxième trimestre 2024.
Malgré un environnement de marché difficile, la croissance des revenus de Kosmos Energy a été robuste, avec une augmentation trimestrielle significative de 64,99 % au deuxième trimestre 2024. La marge bénéficiaire brute de l'entreprise reste solide à 74,04 %, avec une marge de revenu d'exploitation de 29,23 % sur la même période. Ces métriques suggèrent une performance opérationnelle solide, ce qui pourrait être un facteur convaincant pour les investisseurs envisageant les obligations de l'entreprise.
Les conseils InvestingPro soulignent que Kosmos Energy opère avec une dette importante, ce qui est une considération importante pour les investisseurs obligataires. Cependant, les analystes ont montré leur confiance en révisant à la hausse leurs estimations de bénéfices pour la période à venir. De plus, l'action est actuellement en territoire de survente selon l'indice de force relative (RSI), ce qui pourrait indiquer un potentiel rebond dans un avenir proche. Pour les investisseurs cherchant plus d'informations, des conseils InvestingPro supplémentaires sont disponibles sur la plateforme, qui pourraient fournir une compréhension plus approfondie des nuances financières de l'entreprise et de la performance de l'action.
Il est également à noter que l'action a été assez volatile récemment, subissant une forte baisse au cours de la dernière semaine et performant médiocrement au cours du dernier mois. Pourtant, les analystes restent optimistes quant à la rentabilité de l'entreprise pour l'année. Avec l'action se négociant près de son plus bas sur 52 semaines, certains investisseurs pourraient y voir une opportunité d'achat, en particulier avec la rentabilité de l'entreprise au cours des douze derniers mois et l'absence de versement de dividendes aux actionnaires, ce qui pourrait indiquer un réinvestissement des bénéfices dans la croissance de l'entreprise.
Pour ceux intéressés par une analyse plus complète, y compris des conseils InvestingPro supplémentaires liés à Kosmos Energy, visitez https://www.investing.com/pro/KOS.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.