ISTANBUL - D-MARKET Electronic Services & Trading, plus connue sous le nom d'Hepsiburada (NASDAQ: HEPS), une plateforme de commerce électronique turque de premier plan, a annoncé l'émission d'obligations par sa filiale, Hepsi Finansman A.Ş. (Hepsifinans), d'un montant principal de 250 millions de livres turques. Cet événement marque la première tranche d'un programme obligataire approuvé par le Conseil des Marchés de Capitaux, qui permet à Hepsifinans d'émettre des obligations jusqu'à 1.050.000.000 de livres turques dans un délai d'un an.
L'émission obligataire, destinée aux investisseurs qualifiés nationaux, a une échéance de six mois avec des paiements de coupons trimestriels. Le taux d'intérêt de ces obligations est fixé à 51,50% par an, et le principal sera remboursé à la fin du terme. Les fonds levés par cette émission obligataire sont destinés à l'expansion de l'activité de financement à la consommation d'Hepsifinans.
Hepsiburada, fondée en 2000, opère comme une vaste plateforme technologique de commerce électronique en Turquie. Elle sert une base de clients de plus de 66 millions de membres et propose une gamme de produits couvrant plus de 30 catégories. La plateforme utilise un modèle de vente hybride, qui comprend des ventes directes et une place de marché tierce hébergeant environ 101 mille commerçants.
L'entreprise fournit également une suite de services aux commerçants et aux consommateurs, notamment la livraison du dernier kilomètre, la publicité, la livraison d'épicerie à la demande et des solutions de paiement via son compagnon de paiement Hepsipay. De plus, HepsiGlobal facilite les ventes transfrontalières, permettant aux commerçants en Turquie d'accéder aux marchés internationaux.
Hepsiburada s'est engagée dans des initiatives sociales, telles que le programme "Autonomisation technologique pour les femmes entrepreneures" lancé en 2017, qui soutient les femmes entrepreneures en Turquie.
Le communiqué de presse comprend des déclarations prospectives concernant les plans futurs de l'entreprise et les conditions potentielles du marché. Ces déclarations sont soumises à divers risques et incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents des attentes.
Les investisseurs et les parties intéressées sont avisés que cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse et doivent prendre en compte les risques inhérents aux déclarations prospectives. Hepsiburada et ses représentants n'ont pas fait d'autres commentaires sur les implications futures de cette émission obligataire au-delà des détails fournis dans le communiqué de presse.
Dans d'autres actualités récentes, Hepsiburada, une plateforme de commerce électronique leader en Turquie, a rapporté une croissance financière significative au deuxième trimestre 2024. Le volume de commandes de l'entreprise a augmenté de 33% en glissement annuel, atteignant 36,7 millions, et son Volume Brut de Marchandises (GMV) a doublé par rapport au premier semestre 2023. Les clients actifs ont atteint 12,1 millions, avec 3 millions d'abonnés Hepsiburada Premium. L'entreprise prévoit un fort troisième trimestre, anticipant une croissance du GMV entre 70% et 75% en glissement annuel et une marge EBITDA d'environ 2,2% du GMV.
En plus de sa performance financière, Hepsiburada a récemment remanié les comités de son Conseil d'Administration, renforçant ses pratiques de gouvernance d'entreprise et de gestion des risques. L'entreprise a mis à jour la composition de ses Comités d'Audit, de Risque et de Gouvernance d'Entreprise, avec de nouvelles attributions et des fonctions supplémentaires pour son Comité de Risque, qui deviendra un Comité de Détection Précoce des Risques en 2025.
De plus, Hepsiburada a émis 350 millions de livres turques en titres adossés à des actifs. La récente émission, qui se compose de six tranches, a une échéance moyenne de 84 jours et un taux d'intérêt annuel de 51,00%. Hepsiburada canalise les fonds pour renforcer son segment d'activité Achetez Maintenant, Payez Plus Tard (BNPL) et alléger la pression sur le fonds de roulement. Ce sont là quelques-uns des développements récents chez Hepsiburada, indiquant la résilience et l'adaptabilité de l'entreprise dans un paysage économique difficile.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Hepsiburada (NASDAQ: HEPS) avance avec son émission obligataire pour alimenter la croissance de son activité de financement à la consommation, les investisseurs peuvent trouver un contexte supplémentaire grâce aux données et conseils en temps réel d'InvestingPro.
Malgré les défis récents, Hepsiburada a montré sa résilience sur le marché. Un conseil InvestingPro souligne que l'action de l'entreprise a connu un "rendement élevé au cours de la dernière année", les données montrant un remarquable rendement total du prix de 77,34% au cours des 12 derniers mois. Cette dynamique positive s'aligne avec les mouvements stratégiques de l'entreprise, tels que la récente émission obligataire, pour renforcer sa position financière et étendre ses services.
Un autre conseil InvestingPro pertinent indique que "le bénéfice net devrait croître cette année". Cette projection pourrait être particulièrement significative à la lumière des efforts d'Hepsiburada pour étendre son activité de financement à la consommation grâce à la récente émission obligataire. La croissance anticipée des revenus suggère que les stratégies de l'entreprise, y compris l'expansion d'Hepsifinans, pourraient commencer à porter leurs fruits.
Il convient de noter que la capitalisation boursière d'Hepsiburada s'élève à 729,54 millions de dollars, reflétant sa position d'acteur important dans le secteur du commerce électronique turc. Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les douze derniers mois au deuxième trimestre 2023 était de 1.202,92 millions de dollars, soulignant l'ampleur de ses opérations et l'impact potentiel de ses décisions financières.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre des conseils et des perspectives supplémentaires. Actuellement, il y a 14 autres conseils InvestingPro disponibles pour Hepsiburada, fournissant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.