Jeudi, Craig-Hallum a relevé l'objectif de cours de l'action Applied Blockchain Inc (NASDAQ:APLD) à 12,00$ contre 10,00$ précédemment, tout en maintenant une recommandation d'achat sur le titre. Le cabinet a souligné la solide position de l'entreprise en raison de la demande importante des hyperscalers et de sa capacité à développer rapidement ses installations.
Les observations de l'analyste ont noté des différences clés dans les récentes alertes résultats de l'entreprise, soulignant la confiance d'Applied Blockchain dans l'obtention de baux et les progrès rapides de la construction. L'entreprise a réussi à acquérir des ressources énergétiques, en particulier dans les régions riches en hydrocarbures des Dakota, ce qui l'a placée en avance sur ses concurrents qui peinent à acquérir de l'énergie pour leurs projets.
Applied Blockchain a sécurisé une visibilité sur l'alimentation électrique pour l'ensemble de son campus d'intelligence artificielle de 400 MW à Ellendale. L'approche proactive de l'entreprise lui a également permis d'obtenir 300 MW de générateurs de secours, accélérant ainsi la phase initiale de son développement.
En plus de ses développements actuels, Applied Blockchain commercialise 1,4 GW d'électricité, indiquant une démarche stratégique visant à acquérir des droits sur l'énergie avant une montée en flèche de la demande. Cette stratégie devrait être bénéfique alors que l'entreprise commence à commercialiser ses capacités, potentiellement en commençant par un site dans le Dakota du Sud.
L'analyste a également souligné les besoins spécifiques de l'industrie de l'IA, qui nécessite une charge électrique constante, par opposition à la charge électrique flexible offerte par de nombreux contrats ERCOT. Cette distinction est particulièrement pertinente pour les cas d'utilisation de formation en IA, soulignant l'importance de la "bonne" énergie pour les opérations d'Applied Blockchain.
Dans d'autres actualités récentes, Applied Blockchain Inc a connu une hausse notable de son chiffre d'affaires au premier trimestre fiscal 2025, avec une augmentation de 67% à 60,7 millions de dollars, tirée par une performance robuste dans l'hébergement de centres de données et les services cloud. Malgré cette hausse du chiffre d'affaires, l'entreprise a enregistré une perte nette ajustée de 21,6 millions de dollars. Needham a maintenu sa recommandation d'achat sur Applied Blockchain, soulignant l'achèvement imminent d'un bail de calcul haute performance avec un hyperscaler majeur, qui est actuellement finalisé à 98%.
La première phase de l'accord, un bail de 100 mégawatts, devrait être suivie d'un bail ultérieur de 300 MW. Applied Blockchain reste confiante dans la demande de l'hyperscaler pour la capacité totale de 400 MW du campus. L'entreprise a également annoncé des investissements stratégiques et des progrès dans la construction du campus HPC d'Ellendale, avec des changements dans l'équipe de direction voyant le CFO David Rench passer au poste de Chief Administrative Officer et Saidal Mohmand prenant la relève en tant que nouveau CFO.
Ce sont là quelques-uns des développements récents pour Applied Blockchain, qui progresse régulièrement sur ses projets actuels, avec un achèvement de 98,5% à 99%, et s'attend à finaliser les négociations de bail dans les six à huit semaines. Malgré une perte nette, l'entreprise a connu une croissance significative de son chiffre d'affaires et une forte demande du marché pour ses prochains déploiements de clusters GPU.
Perspectives InvestingPro
Les performances récentes et les perspectives futures d'Applied Blockchain Inc s'alignent sur plusieurs indicateurs clés et perspectives d'InvestingPro. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est particulièrement remarquable, avec une augmentation de 198,92% au cours des douze derniers mois au T4 2024, atteignant 165,57 millions de dollars. Cette croissance robuste soutient les perspectives optimistes de Craig-Hallum et l'augmentation de l'objectif de cours.
Les conseils InvestingPro soulignent que les analystes prévoient une croissance des ventes pour l'année en cours, ce qui s'aligne avec les plans d'expansion agressifs de l'entreprise et sa stratégie réussie d'acquisition d'énergie. L'action a également montré de solides rendements sur diverses périodes, y compris un rendement total du prix de 147,49% au cours des six derniers mois, reflétant la confiance des investisseurs dans le modèle d'affaires et la trajectoire de croissance d'Applied Blockchain.
Cependant, il est important de noter que l'entreprise n'est actuellement pas rentable, avec un résultat d'exploitation négatif de 81,23 millions de dollars au cours des douze derniers mois. Cela s'aligne avec le conseil InvestingPro indiquant que les analystes ne s'attendent pas à ce que l'entreprise soit rentable cette année. La forte volatilité des prix mentionnée dans les conseils est évidente dans la performance récente de l'action, avec un rendement de -7,96% au cours de la semaine dernière contrastant avec les solides rendements à plus long terme.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro propose 15 conseils supplémentaires pour Applied Blockchain Inc, offrant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.