Vendredi, Leerink Partners a maintenu sa recommandation Surperformance et son objectif de cours de 26,00$ pour l'action Sagimet Biosciences Inc (NASDAQ:SGMT), suite à une série de réunions avec l'équipe de direction de l'entreprise. Les discussions ont mis en lumière le potentiel du médicament de Sagimet, le denifanstat, un inhibiteur oral de FASN, dans le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH).
L'équipe de direction, comprenant le PDG David Happel, le directeur médical Eduardo Martins et le directeur financier Thierry Chauche, a fourni des informations sur le mécanisme unique du denifanstat qui traite divers aspects de la pathogenèse de la NASH. Ils ont également partagé les résultats positifs de l'essai de phase 2b FASCINATE-2, qui a démontré des taux compétitifs d'amélioration de la fibrose et de résolution de la NASH. Notamment, un effet plus prononcé a été observé chez les patients atteints de fibrose de stade F3, ainsi que des indications précoces de réduction de la progression vers la cirrhose (stade F4).
La direction de Sagimet a également abordé le profil de sécurité et de tolérance du denifanstat, en particulier concernant les effets indésirables de l'amincissement des cheveux, qu'ils estiment gérables tant dans les essais cliniques que dans les conditions réelles. La conception du prochain essai de phase 3 FASCINATE-3 a également été discutée. L'essai devrait débuter d'ici la fin de 2024, sous réserve de l'alignement réglementaire et du financement pour les lectures primaires.
En outre, les réunions ont abordé le rôle potentiel du denifanstat dans le paysage du traitement de la NASH, où il pourrait être utilisé en monothérapie ou en combinaison avec d'autres thérapies. De plus, le partenaire de Sagimet, Ascletis, recrute actuellement pour une étude pivot de phase 3 du denifanstat en Chine pour le traitement de l'acné, avec des données principales d'environ 480 patients attendues au premier trimestre 2025. Sagimet prévoit également de lancer une étude de phase 1 pour son inhibiteur de FASN de nouvelle génération, TVB-3567, au début de l'année prochaine.
Le soutien continu de Leerink à Sagimet est renforcé par la récente désignation de Breakthrough Therapy accordée par la FDA pour le denifanstat, reconnaissant le profil prometteur du médicament tel que démontré dans l'essai FASCINATE-2. La firme considère Sagimet comme un investissement attrayant sur le marché de la NASH, notant qu'il se négocie à une décote relative par rapport à ses concurrents et qu'il présente une forte corrélation avec le sentiment général du marché pour les traitements de la NASH.
Perspectives InvestingPro
Les données et conseils récents d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire sur la situation financière actuelle et la performance de marché de Sagimet Biosciences (NASDAQ:SGMT), ce qui est particulièrement pertinent étant donné l'accent mis par l'entreprise sur le développement du denifanstat pour le traitement de la NASH.
Les données d'InvestingPro montrent que la capitalisation boursière de Sagimet s'élève à 131,49 millions $, reflétant son statut d'entreprise biopharmaceutique en phase clinique. Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les douze derniers mois au T2 2023 était de 2 millions $, avec un bénéfice brut de 2 millions $, indiquant une marge brute de 100%. Cela correspond à la nature pré-revenus de nombreuses entreprises biotechnologiques axées sur le développement de médicaments.
Un conseil InvestingPro souligne que Sagimet détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui est crucial pour une entreprise engagée dans le processus coûteux de développement de médicaments et d'essais cliniques. Cette position financière pourrait fournir la marge de manœuvre nécessaire pour l'essai FASCINATE-3 de phase 3 à venir mentionné dans l'article.
Un autre conseil pertinent d'InvestingPro note que les analystes anticipent une croissance des ventes pour l'année en cours. Cette attente pourrait être liée aux progrès potentiels du denifanstat et des autres actifs du pipeline de l'entreprise, y compris l'étude de phase 1 prévue pour TVB-3567.
Il convient de noter qu'InvestingPro offre 11 conseils supplémentaires pour Sagimet Biosciences, fournissant une analyse plus complète pour les investisseurs intéressés par les perspectives de l'entreprise sur le marché concurrentiel de la NASH.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.