CITY OF INDUSTRY, Californie - Torrid Holdings Inc., une marque nord-américaine de vente directe au consommateur, a annoncé une offre publique de 8 millions d'actions ordinaires, qui seront vendues par certains actionnaires de la société. La société elle-même ne recevra aucun produit de cette offre. Les actionnaires vendeurs prévoient également de donner aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1,2 million d'actions supplémentaires au prix de l'offre publique, moins les décotes et commissions de souscription.
L'offre est gérée par BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies et William Blair en tant que teneurs de livre principaux conjoints, avec Telsey Advisory Group agissant comme co-gestionnaire.
Les investisseurs intéressés par l'offre doivent se référer à la déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-3, déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 16 février 2024, qui a depuis été déclarée effective. L'offre sera faite uniquement au moyen d'un supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne. Ces documents sont disponibles sur le site web de la SEC ou directement auprès des souscripteurs.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une juridiction où une telle offre ou vente serait illégale.
Torrid se spécialise dans la mode pour les femmes aux formes généreuses, offrant des vêtements, de la lingerie et des accessoires dans les tailles 10 à 30. Les produits de l'entreprise sont vendus principalement via sa plateforme de commerce électronique et ses magasins aux États-Unis, à Porto Rico et au Canada.
Le communiqué de presse comprend également des déclarations prospectives concernant la taille et le calendrier anticipés de l'offre, ainsi que l'option d'achat d'actions supplémentaires potentielle pour les souscripteurs. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles et sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents.
Cet article d'information est basé sur un communiqué de presse de Torrid Holdings Inc. et ne constitue pas un conseil financier ou une approbation des actions ou des offres de la société.
Dans d'autres nouvelles récentes, Torrid Holdings Inc. a affiché une croissance dans ses résultats financiers du deuxième trimestre 2024. La société a rapporté des ventes nettes de 285 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 35 millions de dollars, indiquant une expansion significative de 12,2% en pourcentage des ventes nettes. Torrid Holdings est actuellement en transition vers la phase 2 de sa stratégie, se concentrant sur l'expansion des produits et la croissance de la clientèle. Une partie de cette stratégie comprend l'optimisation de son empreinte de magasins et la projection de ventes nettes pour l'exercice fiscal entre 1,135 milliard et 1,145 milliard de dollars, avec un EBITDA ajusté estimé entre 110 millions et 116 millions de dollars.
L'investissement de l'entreprise dans les capacités numériques et de données a conduit à 60% de la demande provenant des activités directes. Torrid prévoit de redimensionner son empreinte de magasins, en se concentrant sur les centres de style de vie pour améliorer la productivité, et s'attend à fermer 20 à 25 magasins d'ici la fin de l'exercice 2024. L'entreprise prévoit également d'introduire plusieurs collections capsules et d'étendre les catégories de lingerie pour attirer une démographie plus jeune. Malgré certaines baisses des ventes comparables de liquidation, les ventes comparables à prix régulier ont augmenté de 6,4%, et l'entreprise a connu une forte fin de trimestre avec un événement de trésorerie réussi en juillet. Ce sont les derniers développements des efforts continus de Torrid Holdings pour s'adapter et croître dans l'environnement de la vente au détail.
Perspectives InvestingPro
Alors que Torrid Holdings Inc. navigue à travers sa dernière offre publique d'actions ordinaires, les investisseurs surveillent de près la santé financière et la performance de marché de l'entreprise. Selon les données d'InvestingPro, Torrid Holdings Inc. a une capitalisation boursière d'environ 699,26 millions de dollars, ce qui reflète la valeur de l'entreprise telle que perçue par le marché boursier. Malgré un paysage de vente au détail difficile, l'entreprise a démontré sa résilience avec un chiffre d'affaires de 1 133,36 millions de dollars au cours des douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2025.
L'un des conseils InvestingPro pour Torrid Holdings Inc. (CURV) souligne que l'entreprise se négocie à un multiple de bénéfices élevé, avec un ratio P/E de 54,76. Cela suggère que les investisseurs ont des attentes élevées quant à la croissance future des bénéfices de l'entreprise. De plus, l'action a connu une hausse significative de 47,14% au cours des six derniers mois, indiquant une forte performance sur le marché boursier pendant cette période. Cependant, il est important de noter que les mouvements du cours de l'action ont été assez volatils, ce qui pourrait être une considération pour les investisseurs averses au risque.
Pour ceux intéressés par plus d'informations, des conseils InvestingPro supplémentaires sont disponibles pour Torrid Holdings Inc. sur https://www.investing.com/pro/CURV. Ces conseils incluent les prédictions des analystes sur la rentabilité de l'entreprise cette année et une note indiquant que bien que l'entreprise ait été rentable au cours des douze derniers mois, elle ne verse pas de dividende aux actionnaires. Avec un total de dix conseils InvestingPro répertoriés, les investisseurs ont accès à une analyse complète qui peut éclairer leurs décisions d'investissement concernant Torrid Holdings Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.