Mercredi, H.C. Wainwright a ajusté ses perspectives sur les actions de Bit Digital Inc. (NASDAQ:BTBT), relevant l'objectif de cours à 7,00$ contre 6,00$ précédemment, tout en maintenant une recommandation d'achat sur le titre. Cette révision fait suite à l'annonce récente par Bit Digital de l'acquisition d'Enovum Data Centers, un opérateur de centres de données de calcul haute performance (HPC) basé à Montréal, pour 46 millions de dollars, principalement en espèces.
La transaction, finalisée le 11 octobre, s'inscrit dans l'expansion de Bit Digital vers les aspects infrastructure et énergie du minage de bitcoin et du HPC.
Enovum Data Centers, désormais filiale de Bit Digital, opère en hébergeant des machines pour d'autres entités et a envisagé par le passé d'acheter ses propres GPU. Bit Digital, reconnu comme un leader dans la transition du bitcoin (BTC) vers le HPC, considère cette acquisition comme comblant une lacune cruciale en matière d'infrastructure, apparue après la relocalisation de ses opérations de minage de bitcoin en Amérique du Nord suite à la répression des activités liées aux cryptomonnaies en Chine mi-2021.
L'acquisition comprend un site entièrement contracté de 4MW à Montréal et une série de sites plus petits dont le lancement est prévu dans les 12 à 14 prochains mois. Ces ajouts devraient porter l'infrastructure HPC détenue par Bit Digital à environ 32MW. Plus précisément, le site de Montréal 2 (MTL2) et un site à Vancouver devraient ajouter chacun 3MW d'ici juin, contribuant à une capacité opérationnelle estimée à 12MW d'ici la fin de ce mois.
En termes financiers, Bit Digital prévoit une augmentation de 23 millions de dollars de ses revenus HPC d'ici le deuxième trimestre 2025, ce qui devrait se traduire par un EBITDA de 13 millions de dollars. D'ici la fin de l'année prochaine, l'entreprise projette un chiffre d'affaires en rythme annuel de 67 millions de dollars et un EBITDA de 48 millions de dollars.
Bien que les nouveaux sites ne soient pas encore opérationnels, H.C. Wainwright a exprimé sa confiance dans les capacités de livraison de Bit Digital, tout en faisant preuve de prudence en ne tenant pas pleinement compte de la contribution potentielle aux revenus tant que les installations ne seront pas entièrement contractées et opérationnelles.
La déclaration de l'analyste a renforcé cette position conservatrice tout en reconnaissant l'impact positif de l'incursion de Bit Digital dans l'infrastructure via l'acquisition d'Enovum. L'augmentation de l'objectif de cours reflète cet optimisme, bien qu'avec une approche prudente des projections de performance future de l'entreprise.
Dans d'autres actualités récentes, Bit Digital a finalisé l'acquisition d'Enovum Data Centers pour une somme d'environ 46 millions de dollars, visant à étendre ses opérations et ses offres de services. Cette acquisition devrait diversifier la base de clients de Bit Digital et renforcer son avantage concurrentiel sur le marché.
De plus, Bit Digital a rapporté des bénéfices non audités pour septembre 2024, avec un chiffre d'affaires d'environ 4,2 millions de dollars provenant de ses services d'IA. Cependant, les efforts de minage de cryptomonnaies de l'entreprise ont légèrement diminué avec 51,5 bitcoins produits, marquant une baisse de 3,6% par rapport à août.
En outre, Bit Digital a annoncé des nominations clés à des postes de direction, notamment Benjamin Lamson en tant que responsable des revenus et Tom Sanfilippo en tant que directeur technique, pour renforcer son activité de calcul haute performance. L'entreprise a également conclu un accord de cinq ans avec Boosteroid, un fournisseur de jeux basé sur le cloud, qui devrait générer 2,6 millions de dollars par an.
Pour le deuxième trimestre 2024, Bit Digital a rapporté un chiffre d'affaires de 29 millions de dollars, marquant une augmentation de 220% par rapport au même trimestre de l'année précédente, malgré une perte par action de -0,09$ due aux défis du halving du bitcoin et à l'augmentation de la difficulté du réseau. Ce sont les développements récents dans les opérations de Bit Digital.
Perspectives InvestingPro
L'acquisition récente d'Enovum Data Centers par Bit Digital s'aligne bien avec plusieurs métriques clés et perspectives d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 525,68 millions de dollars, reflétant sa présence croissante dans les secteurs du minage de bitcoin et du HPC. Les données d'InvestingPro montrent que la croissance du chiffre d'affaires de Bit Digital a été impressionnante, avec une augmentation de 153,87% au cours des douze derniers mois jusqu'au T2 2024, et une croissance trimestrielle remarquable de 220,34% au T2 2024. Cette croissance robuste soutient les perspectives optimistes de H.C. Wainwright et l'augmentation de l'objectif de cours.
Les conseils InvestingPro soulignent que Bit Digital détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui a probablement facilité l'acquisition d'Enovum pour 46 millions de dollars. De plus, les analystes anticipent une croissance des ventes pour l'année en cours, s'alignant sur l'augmentation projetée des revenus de l'entreprise grâce à la nouvelle infrastructure HPC.
Il convient de noter qu'InvestingPro offre 16 conseils supplémentaires pour Bit Digital, fournissant aux investisseurs une analyse complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise. Ces perspectives pourraient être particulièrement précieuses alors que Bit Digital étend ses opérations et vise à capitaliser sur ses nouveaux actifs d'infrastructure.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.