Jeudi, Goldman Sachs (NYSE:GS) a ajusté son objectif de cours pour LG Uplus Corp (032640:KS), une entreprise de télécommunications sud-coréenne, en l'augmentant légèrement de 11 400 KRW à 11 500 KRW. La société d'investissement a maintenu une note neutre sur les actions de la société. La révision reflète une perspective nuancée sur les perspectives financières de LG Uplus, compte tenu des récents résultats trimestriels et de l'extension des prévisions d'évaluation.
L'analyste de Goldman Sachs prévoit que LG Uplus connaîtra une croissance modérée de son chiffre d'affaires dans ses activités traditionnelles de télécommunications, telles que les services sans fil et la télévision à large bande/IP. Cependant, le segment des entreprises devrait maintenir des tendances de performance plus fortes, contribuant à une croissance globale des revenus des services. Cette croissance devrait s'aligner sur les prévisions de l'entreprise, avec une augmentation de 2 % d'une année sur l'autre pour le premier semestre 2024.
Malgré l'augmentation prévue des revenus des services, LG Uplus devrait faire face à des défis en raison de l'augmentation des coûts fixes, y compris la main-d'œuvre et les dépenses de dépréciation et d'amortissement (D&A). Ces coûts devraient entraîner une baisse de 16 % du bénéfice d'exploitation d'une année sur l'autre.
Goldman Sachs a affiné ses estimations de bénéfices pour LG Uplus, principalement sur la base des performances de l'entreprise au cours du premier trimestre 2024. En outre, la société a introduit des estimations de bénéfices pour l'année 2026. Le nouvel objectif de cours est obtenu en faisant la moyenne des évaluations projetées pour 2024 et 2025, ce qui constitue un changement méthodologique par rapport à l'évaluation précédente qui se basait uniquement sur 2024.
Le rapport conclut avec un nouvel objectif de prix de 11 500 KRW et réaffirme une position neutre sur LG Uplus, signalant une perspective prudente mais non pessimiste sur la performance potentielle de l'action.
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