Main Street Capital Corp (NYSE:MAIN) a conclu avec succès un accord pour émettre 100 millions de dollars supplémentaires d'obligations à 6,50% échéant en 2027, selon un récent dépôt auprès de la SEC. L'accord, daté du 11 septembre 2024, implique la vente de ces nouvelles obligations en complément des 300 millions de dollars existants de la même série émise le 4 juin 2024.
Les obligations, qui arriveront à échéance le 4 juin 2027, portent intérêt payable semestriellement et sont des obligations directes non garanties de Main Street. Elles ont le même rang que l'endettement non garanti existant et futur de la société et sont effectivement subordonnées à l'endettement garanti et à la dette des filiales de Main Street.
Main Street peut rembourser les obligations avant le 4 mai 2027, à un prix supérieur à la somme des valeurs actuelles des paiements restants prévus ou 100% du montant principal, plus les intérêts courus. Après cette date, le remboursement se fait à 100% du principal plus les intérêts. En cas de changement de contrôle, les détenteurs d'obligations ont le droit d'exiger que Main Street rachète les obligations à 100% du principal plus les intérêts courus.
L'offre, qui a été clôturée et financée aujourd'hui, a permis de lever un produit net d'environ 101,3 millions de dollars après déduction des frais de souscription et des frais d'offre estimés. Main Street a l'intention d'utiliser ces fonds pour rembourser l'encours de sa dette, y compris les montants dus au titre de ses facilités de crédit.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.