BRIDGEVIEW, Illinois - Manitex International, Inc. (NASDAQ: MNTX), un important fournisseur international de grues sur camion et d'équipements industriels spécialisés, a annoncé un accord pour être acquis par la société japonaise Tadano Ltd. dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces. La valeur des capitaux propres de l'opération s'élève à 123 millions de dollars, la valeur totale de la transaction atteignant 223 millions de dollars en incluant la dette en cours de Manitex.
Les actionnaires de Manitex recevront 5,80 dollars par action en espèces, soit une prime de 52,2 % par rapport au cours de clôture du dernier jour de bourse complet avant l'annonce, et une prime de 47,9 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours. Après l'acquisition, les actions de Manitex cesseront d'être négociées sur le NASDAQ ou tout autre marché public.
David Langevin, président exécutif de Manitex, s'est dit convaincu que l'accord avec Tadano apporte une valeur immédiate et substantielle en espèces aux actionnaires. Le PDG Michael Coffey considère cette acquisition comme une décision stratégique qui atténuera les risques et élargira la portée internationale de l'entreprise, donnant accès à de nouvelles technologies et à des capitaux.
Approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Manitex, la transaction devrait être finalisée au début de l'année 2025, sous réserve de l'approbation des actionnaires, des autorisations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles.
Le conseil financier de Manitex est assuré par Brown Gibbons Lang & Company, avec Bryan Cave Leighton Paisner LLP comme conseiller juridique. Le conseiller financier de Tadano est Perella Weinberg Partners, et son conseiller juridique est Sullivan & Cromwell LLP.
La fusion proposée sera soumise au vote des actionnaires lors d'une assemblée extraordinaire, et les documents pertinents seront déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris une déclaration de procuration définitive.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente de titres. La communication contient des déclarations prospectives soumises à des risques et des incertitudes, et les résultats réels peuvent différer sensiblement. Il est conseillé aux investisseurs et aux actionnaires de lire attentivement les documents déposés auprès de la SEC une fois qu'ils seront disponibles.
Dans d'autres actualités récentes, Manitex International a réalisé des progrès significatifs dans le développement de ses activités. L'entreprise a annoncé de solides performances au premier trimestre, avec une augmentation de 8 % du chiffre d'affaires organique et une croissance de 33 % de l'EBITDA par rapport à la même période de l'année précédente. Les prévisions financières pour l'ensemble de l'année 2024 restent inchangées, avec un chiffre d'affaires attendu entre 300 et 310 millions de dollars, et un EBITDA ajusté prévu entre 30 et 34 millions de dollars.
Dans le cadre d'une décision stratégique, Manitex a annoncé un accord de concession avec Bruckner's Truck & Equipment, visant à renforcer son réseau de distribution sur les principaux marchés nord-américains. Ce partenariat permettra à Bruckner's d'inclure les produits de Manitex, tels que les grues articulées PM, dans son offre, élargissant ainsi la portée de Manitex sur les marchés du Midwest et du Sud-Ouest des États-Unis.
En matière de gouvernance, les actionnaires de Manitex ont élu six administrateurs au conseil d'administration et approuvé la rémunération des dirigeants lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2024. La société a également annoncé la nomination de Takashi Fukui à son conseil d'administration suite à la démission de Shinichi Iimura. Ces développements s'inscrivent dans les efforts continus de Manitex pour renforcer ses opérations et ses performances financières.
Perspectives InvestingPro
Alors que Manitex International, Inc. (NASDAQ: MNTX) se prépare à passer d'une entité cotée en bourse à une filiale privée sous l'égide de la société japonaise Tadano Ltd., les investisseurs assistent à un changement significatif dans le paysage financier de l'entreprise. L'accord d'acquisition présente une prime notable par rapport aux cours de bourse récents, offrant aux actionnaires une opportunité de sortie lucrative. Examinons quelques indicateurs clés et perspectives d'InvestingPro qui éclairent la santé financière actuelle et la performance de marché de Manitex.
Manitex se négocie actuellement à un faible multiple de bénéfices, avec un ratio P/E ajusté de 7,36 pour les douze derniers mois au deuxième trimestre 2024. Cette valorisation suggère une sous-évaluation potentielle de la capacité bénéficiaire de l'entreprise par rapport au marché. De plus, les actifs liquides de Manitex dépassent ses obligations à court terme, indiquant une solide position de liquidité qui peut rassurer les investisseurs sur la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements financiers immédiats.
Le cours de l'action de l'entreprise a connu une certaine volatilité dans un passé récent, avec une baisse significative au cours des six derniers mois. Cependant, il est important de noter un fort rendement au cours du dernier mois, qui reflète un rendement total du prix de 18,69 %, signalant un sentiment positif du marché à l'approche de l'annonce de l'acquisition. Cela pourrait être une réponse aux prédictions des analystes selon lesquelles l'entreprise sera rentable cette année, une perspective soutenue par la rentabilité de Manitex au cours des douze derniers mois.
Au niveau du bilan, Manitex affiche une croissance du chiffre d'affaires de 5,01 % pour les douze derniers mois au deuxième trimestre 2024, associée à une solide croissance de l'EBITDA de 48,23 %. Ces chiffres soulignent la capacité de l'entreprise non seulement à générer des revenus, mais aussi à gérer efficacement ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la performance financière et les perspectives de marché de Manitex, InvestingPro propose des informations et des conseils supplémentaires. Actuellement, il existe sept autres conseils InvestingPro disponibles pour Manitex, accessibles en visitant https://fr.investing.com/pro/MNTX. Ces conseils fournissent une compréhension plus approfondie de la santé financière de l'entreprise et de ses perspectives d'avenir, ce qui pourrait être particulièrement précieux pour les actionnaires qui envisagent leurs options à la lumière de l'acquisition à venir.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.