DALLAS - Matador Resources Company (NYSE:MTDR), une société énergétique indépendante, a annoncé son intention d'offrir 750 millions de dollars d'obligations senior non garanties arrivant à échéance en 2033, sous réserve des conditions du marché. Ce placement privé, destiné aux acheteurs éligibles, vise à rembourser les emprunts existants dans le cadre de la facilité de crédit de l'entreprise.
La société basée à Dallas a déclaré que le produit de l'offre d'obligations serait utilisé pour rembourser la totalité des 250 millions de dollars d'emprunts en cours dans le cadre de son prêt à terme, entre autres dettes liées à la facilité de crédit. Les obligations, ainsi que les garanties associées, n'ont pas été enregistrées en vertu de la Securities Act de 1933 ou des lois étatiques sur les valeurs mobilières, et seront offertes dans le cadre d'une vente privée aux acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la Règle 144A, et aux personnes non américaines en dehors des États-Unis en vertu du Règlement S.
Matador est principalement impliquée dans l'exploration, le développement, la production et l'acquisition de ressources pétrolières et gazières aux États-Unis. Elle se concentre sur les zones riches en pétrole et en liquides des gisements Wolfcamp et Bone Spring dans le bassin du Delaware, ainsi que sur des opérations dans le schiste d'Eagle Ford au sud du Texas et dans les gisements de schiste de Haynesville et de Cotton Valley dans le nord-ouest de la Louisiane. La société mène également des opérations intermédiaires, offrant des services de traitement du gaz naturel, de transport du pétrole et d'autres services connexes.
L'annonce comprend des déclarations prospectives basées sur les attentes actuelles et projette les performances financières futures. Cependant, celles-ci sont soumises aux risques et incertitudes du marché, et il n'y a aucune assurance que l'offre sera réalisée selon les conditions prévues, ou du tout.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de Matador Resources Company et n'a pas été vérifiée de manière indépendante. La société n'a fait aucune offre de vente ni sollicitation d'offre d'achat des titres discutés, et la vente de ces titres ne sera pas effectuée dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Dans d'autres actualités récentes, Matador Resources a finalisé son acquisition de 1,83 milliard de dollars d'une filiale d'Ameredev II Parent, LLC, une opération qui comprend environ 33.500 acres nettes dans le cœur du bassin du Delaware. L'acquisition devrait stimuler la production, malgré une baisse temporaire due aux déclins naturels et à la fermeture temporaire de puits. L'accord comprend également une participation d'environ 19% dans la société mère de Piñon Midstream, LLC, et devrait étendre la présence de Matador dans le bassin du Delaware à plus de 190.000 acres nettes.
Sur le plan financier, JPMorgan a relevé son objectif de cours pour les actions de Matador Resources à 83,00 dollars, maintenant une notation Surpondérer. Cet ajustement est basé sur une augmentation anticipée de la production de pétrole et du flux de trésorerie disponible (FCF) pour les années à venir. La firme prévoit que Matador Resources livrera une production de pétrole de 100.500 barils par jour pour l'exercice 2024, avec des dépenses en capital de 1,51 milliard de dollars.
Dans d'autres développements, la société construit une installation de traitement cryogénique du gaz à l'usine Marlan, qui devrait être opérationnelle au premier semestre de l'année prochaine. Le segment intermédiaire de l'entreprise devrait croître, maintenant l'assurance des flux et soutenant une activité de forage accrue. Enfin, l'ajout de Susan Ward au conseil d'administration a été souligné comme une étape importante pour l'entreprise. Ce sont parmi les développements récents qui façonnent l'avenir de Matador Resources.
Perspectives InvestingPro
Alors que Matador Resources Company (NYSE:MTDR) navigue dans les eaux financières avec sa dernière offre d'obligations senior non garanties, les investisseurs pourraient trouver utile de considérer certaines métriques clés et perspectives d'InvestingPro. Avec une capitalisation boursière de 6,52 milliards de dollars, Matador montre une présence robuste dans le secteur de l'énergie. Le ratio P/E de l'entreprise est de 6,73, indiquant que ses actions se négocient à un multiple de ses bénéfices, ce qui est une métrique couramment utilisée pour évaluer la valorisation d'une action. De plus, le chiffre d'affaires de l'entreprise a montré une croissance significative au cours des douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024, avec une augmentation de 16,81%.
Les conseils InvestingPro soulignent que Matador a un historique d'augmentation de son dividende pendant trois années consécutives, signalant un engagement à retourner de la valeur aux actionnaires. Ceci est en outre soutenu par un rendement du dividende de 1,55% selon les dernières données. Cependant, les analystes ont tempéré leurs attentes de bénéfices pour la période à venir, avec six analystes révisant à la baisse leurs prévisions de bénéfices. Cela suggère que les investisseurs devraient être attentifs aux potentiels vents contraires qui pourraient impacter la performance financière de Matador.
Pour ceux qui souhaitent approfondir la santé financière et les perspectives futures de Matador, InvestingPro offre des perspectives supplémentaires. Actuellement, il y a 7 autres conseils InvestingPro disponibles, qui pourraient fournir une compréhension plus complète de la position et de la trajectoire de l'entreprise. Les lecteurs intéressés peuvent accéder à ces conseils en visitant la page dédiée à Matador Resources Company sur InvestingPro.
Comprendre l'image complète du paysage financier de Matador peut aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées, en particulier à la lumière des récents mouvements stratégiques de l'entreprise pour gérer sa dette et renforcer son bilan.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.