MDxHealth cherche à lever 40 millions de dollars par le biais d'une offre d'actions

Publié le 25/09/2024 22:13
MDXH
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IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE - MDxHealth SA (NASDAQ: MDXH), une société de diagnostics de précision, a annoncé une offre publique enregistrée visant à lever 40 millions de dollars par la vente d'actions ordinaires. L'offre inclut une option supplémentaire pour les souscripteurs d'acheter jusqu'à 15% d'actions de plus que le montant initial offert, excluant tout achat direct auprès de la société.

Le lancement de l'offre est soumis aux conditions du marché, et il n'y a aucune garantie concernant la réalisation, la taille ou les conditions de la vente, y compris le prix par action ou le nombre d'actions à vendre. TD Cowen et William Blair agissent en tant que teneurs de livre conjoints pour la transaction.

Cette offre est faite dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement déposée et déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (SEC). Un supplément de prospectus préliminaire lié à l'offre a été déposé auprès de la SEC et est disponible publiquement sur leur site web.

L'annonce de MDxHealth a précisé que ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat des titres de la société. Toute vente sera conforme aux exigences d'enregistrement du U.S. Securities Act de 1933. Les parties intéressées peuvent obtenir des copies du supplément de prospectus préliminaire auprès des bureaux de TD Securities (USA) LLC et William Blair & Company, L.L.C.

Le communiqué de presse contenait également des déclarations prospectives concernant l'offre proposée et l'utilisation prévue des produits, soulignant que l'offre est soumise aux conditions du marché sans assurance de réalisation ou de conditions. Il a souligné que les déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents.

L'offre ne sera disponible que pour certains investisseurs dans l'Espace économique européen et au Royaume-Uni, conformément au Règlement Prospectus et au Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Cet article d'actualité est basé sur un communiqué de presse émis par MDxHealth SA.

Dans d'autres nouvelles récentes, MDxHealth a été sous les projecteurs suite à ses impressionnants résultats de revenus du deuxième trimestre et à ses prévisions de revenus revues à la hausse pour 2024. BTIG et Piper Sandler ont tous deux maintenu leurs notations positives pour la société, BTIG réitérant sa recommandation d'achat et Piper Sandler maintenant sa notation Surpondérer. Cela fait suite aux revenus de MDxHealth au deuxième trimestre de 22,2 millions de dollars, une augmentation de 32% en glissement annuel, largement attribuée à des volumes plus élevés de tests basés sur les tissus et les liquides.

La performance robuste de la société a conduit à une prévision de revenus revue à la hausse pour 2024, maintenant projetée entre 85 millions et 87 millions de dollars, représentant une croissance de 21-24% en glissement annuel. Les analystes de Piper Sandler ont noté l'élan commercial régulier de MDxHealth, l'amélioration de la structure de propriété des actions, et un chemin plausible vers la rentabilité, avec des attentes d'atteindre une EBITDA ajustée positive au premier semestre 2025.

De plus, BTIG a exprimé sa confiance dans la trajectoire de MDxHealth, soulignant une augmentation des revenus de 89% en glissement annuel en 2023 et une croissance organique de 42%. Malgré ces développements positifs, BTIG a choisi de ne pas réviser leurs estimations pour le moment, avec des plans pour mettre à jour leurs projections financières après la publication des résultats complets du deuxième trimestre de MDxHealth. Ces développements récents soulignent la confiance dans la capacité de MDxHealth à dépasser les prévisions de revenus revues à la hausse basées sur sa performance constante.

Perspectives InvestingPro

Alors que MDxHealth SA (NASDAQ: MDXH) se prépare pour son offre publique, les investisseurs surveillent de près la santé financière et la performance de marché de l'entreprise. Selon les données d'InvestingPro, MDxHealth a une capitalisation boursière de 72,18 millions de dollars USD, reflétant sa valorisation sur le marché. Malgré un taux de croissance des revenus impressionnant de 45,51% au cours des douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024, la marge de résultat d'exploitation de l'entreprise était de -29,8%, indiquant des défis dans la conversion des ventes en bénéfice d'exploitation.

Les conseils InvestingPro suggèrent que, bien que deux analystes aient révisé à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, signalant un potentiel optimisme quant aux perspectives de l'entreprise, il existe des préoccupations importantes concernant sa rentabilité. Les analystes ne s'attendent pas à ce que MDxHealth soit rentable cette année, et l'entreprise n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois. De plus, l'entreprise brûle rapidement ses liquidités, ce qui pourrait affecter sa stabilité financière. Il est également noté que MDxHealth ne verse pas de dividende aux actionnaires, ce qui est une considération importante pour les investisseurs axés sur le revenu.

Pour ceux intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro offre des perspectives et des conseils supplémentaires pour MDxHealth. Il y a plus de quatre conseils InvestingPro supplémentaires disponibles, fournissant une vue complète de la situation financière et du potentiel de marché de l'entreprise. Ces conseils peuvent être trouvés sur https://fr.investing.com/pro/MDXH, offrant des informations précieuses pour les investisseurs envisageant de participer à l'offre publique ou évaluant l'action de l'entreprise pour leur portefeuille.


Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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