MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) a réussi à augmenter son offre d'obligations convertibles de premier rang échéant en 2028, levant un total de 1,01 milliard de dollars, selon un récent dépôt auprès de la SEC. Cette offre privée comprenait une option exercée par les acheteurs initiaux pour 135 millions de dollars supplémentaires en obligations, portant le produit net à environ 997,4 millions de dollars.
L'entreprise de logiciels, connue pour ses investissements importants en bitcoin, prévoit d'utiliser 523,8 millions de dollars du produit pour rembourser la totalité des 500 millions de dollars de ses obligations garanties de premier rang à 6,125% échéant en 2028. L'avis de remboursement, émis le 16/09/2024, devrait être finalisé d'ici le 26/09/2024, à un prix de 103,063% du principal plus les intérêts courus.
Une fois ce remboursement effectué, la garantie sécurisant ces obligations, y compris environ 69.080 bitcoins évalués à environ 4,4 milliards de dollars au 19/09/2024, sera libérée.
Au 30/06/2024, la dette totale de MicroStrategy s'élevait à 3,909 milliards de dollars. Après la conversion et le remboursement de diverses obligations, les frais d'intérêts annuels de l'entreprise devraient passer de 58,9 millions de dollars à 34,6 millions de dollars.
De plus, entre le 13/09 et le 19/09/2024, MicroStrategy a acquis environ 7.420 bitcoins pour 458,2 millions de dollars en espèces, en utilisant le produit de l'offre. En conséquence, les avoirs totaux en bitcoin de l'entreprise ont atteint environ 252.220 bitcoins, acquis à un prix moyen d'environ 39.266 dollars par bitcoin, frais et dépenses inclus.
MicroStrategy a également rapporté un rendement BTC, un indicateur de performance clé, de 5,1% pour la période du 01/07 au 19/09/2024, et de 17,8% du 01/01 au 19/09/2024. Cette mesure reflète le pourcentage de changement dans le ratio entre les avoirs en bitcoin de l'entreprise et ses actions diluées présumées en circulation.
Dans d'autres nouvelles récentes, MicroStrategy Incorporated a finalisé une vente d'obligations convertibles de premier rang, levant 1,01 milliard de dollars. L'entreprise a l'intention d'utiliser ces fonds pour rembourser la totalité des 500 millions de dollars de ses obligations garanties de premier rang à 6,125% échéant en 2028 et pour acheter des Bitcoins supplémentaires.
MicroStrategy a également augmenté son offre privée à 875 millions de dollars en obligations convertibles de premier rang échéant en 2028, reflétant un fort intérêt des investisseurs. De plus, l'entreprise a élargi ses avoirs en Bitcoin, acquérant 18.300 bitcoins supplémentaires pour environ 1,11 milliard de dollars. Les analystes de Canaccord Genuity, Barclays et Cantor Fitzgerald ont donné leurs évaluations de ces développements, Canaccord Genuity maintenant une recommandation d'achat sur les actions de MicroStrategy, tout en abaissant son objectif de cours en raison des performances récentes du Bitcoin. Malgré le lancement d'une plateforme d'analyse alimentée par l'IA, l'entreprise a rapporté une baisse de 7% de ses revenus totaux en glissement annuel au deuxième trimestre.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.