Mizuho a maintenu sa position Neutre sur Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), en conservant l'objectif de cours à 10,00$. La société a annoncé un bénéfice par action (BPA) ajusté pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024 de 0,39$, dépassant les estimations consensuelles de 8,3%. Walgreens a également fourni ses premières prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2025, comprises entre 1,40$ et 1,80$, comparées à l'estimation de Mizuho de 1,75$ et au consensus de 1,73$. La performance financière anticipée pour l'exercice 2025 devrait être influencée par divers facteurs.
La croissance des segments de la santé aux États-Unis et à l'international devrait être un moteur clé pour Walgreens au cours de l'exercice 2025. Cependant, cela sera probablement contrebalancé par un déclin prévu dans le secteur de la pharmacie de détail aux États-Unis. De plus, un taux d'imposition ajusté plus élevé ainsi que des rendements réduits des transactions de cession-bail et des bénéfices de Cencora devraient également impacter les perspectives financières de l'entreprise.
Le commentaire de Mizuho suggère que les résultats du quatrième trimestre et les prévisions pour le prochain exercice fiscal sont conformes aux attentes actuelles des investisseurs, qui ont été revues à la baisse. Cela reflète un sentiment du marché qui avait anticipé les divers défis et opportunités de croissance décrits par Walgreens.
La performance et les projections de Walgreens dénotent un paysage financier complexe où la croissance dans certains domaines est compensée par des baisses dans d'autres. La capacité de l'entreprise à naviguer dans cet environnement sera cruciale à l'approche de l'exercice 2025.
Walgreens Boots Alliance a annoncé une baisse du bénéfice par action (BPA) ajusté pour le quatrième trimestre 2024, en baisse de 41% sur un an à 0,39$, et une baisse de 28% du BPA ajusté sur l'ensemble de l'année à 2,88$. La société a également révélé des plans pour fermer environ 1.200 magasins sous-performants au cours des trois prochaines années.
Les sociétés d'analyse Leerink et Deutsche Bank ont ajusté leurs objectifs de cours pour Walgreens à 10$, tout en maintenant leurs notations respectives de Performance de Marché et Conserver. TD Cowen a maintenu sa notation Achat et son objectif de cours de 16$, soulignant les mesures proactives de l'entreprise et le bénéfice anticipé de 100 millions de dollars sur le résultat d'exploitation ajusté d'ici l'exercice 2025.
Perspectives InvestingPro
Le paysage financier de Walgreens Boots Alliance, tel que reflété dans l'analyse récente de Mizuho, est davantage éclairé par les données en temps réel d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 9 milliards de dollars, avec un ratio prix/valeur comptable de 0,75, suggérant que l'action pourrait être sous-évaluée par rapport à sa valeur comptable. Cela pourrait être particulièrement pertinent étant donné la position Neutre maintenue par Mizuho et l'objectif de cours de 10$.
Un conseil InvestingPro souligne que le rendement du dividende de Walgreens est très élevé à 9,6%, ce qui peut être attrayant pour les investisseurs axés sur le revenu. Cependant, il convient de noter que le taux de croissance du dividende a diminué de 47,92% au cours des douze derniers mois, signalant potentiellement des difficultés à maintenir des versements aussi élevés.
Un autre conseil crucial d'InvestingPro souligne que Walgreens se négocie à un faible ratio Prix/Valeur Comptable par rapport à ses pairs. Cela s'aligne avec le P/B actuel de l'entreprise de 0,75 et pourrait indiquer une opportunité de valeur potentielle, bien qu'il soit essentiel de considérer cela dans le contexte de la santé financière globale et de la position sur le marché de l'entreprise.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro propose des conseils et des métriques supplémentaires qui pourraient fournir des perspectives plus approfondies sur la situation financière et les perspectives futures de Walgreens. Actuellement, il y a 11 conseils supplémentaires disponibles sur InvestingPro pour Walgreens Boots Alliance, offrant une perspective plus large sur la valorisation, le potentiel de croissance et la stabilité financière de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.