SAN JOSE, Californie - Momentus Inc. (NASDAQ: MNTS), une entreprise spatiale commerciale connue pour ses services satellitaires avec une impressionnante marge brute de 85,48% mais confrontée à des défis de trésorerie selon les données d'InvestingPro, a annoncé une offre au prix du marché selon les règles du Nasdaq. La société propose 800.000 actions ordinaires, ainsi que des bons de souscription pour acheter 800.000 actions supplémentaires, à un prix combiné de 6,20$ par action et bon de souscription associé. Les bons de souscription, avec un prix d'exercice de 6,08$ par action, seront immédiatement exerçables et expireront cinq ans après la date d'émission.
La clôture de cette offre est prévue pour le 18 décembre 2024 ou aux alentours, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Momentus, actuellement valorisée à 14,3 millions de dollars en capitalisation boursière, prévoit un produit brut d'environ 5 millions de dollars avant déduction des frais d'agent et autres dépenses connexes. Il n'y a aucune indication que les bons de souscription aient été exercés à ce stade. L'analyse d'InvestingPro révèle que le ratio de liquidité générale de l'entreprise est de 0,38, indiquant des défis potentiels de liquidité.
Momentus a déclaré son intention d'allouer le produit net à des fins générales de l'entreprise, ce qui inclut le remboursement de dettes. A.G.P./Alliance Global Partners agit en tant que seul agent de placement pour la transaction.
L'offre est menée conformément à une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1, que la Securities and Exchange Commission (SEC) a déclarée effective le 17 décembre 2024. Les investisseurs intéressés peuvent accéder au prospectus préliminaire et, une fois disponible, au prospectus final via le site web de la SEC ou directement auprès d'A.G.P./Alliance Global Partners.
Cette récente démarche financière s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus large de Momentus visant à renforcer ses services d'infrastructure spatiale, qui englobent le transport de satellites et d'autres services orbitaux. Malgré une croissance des revenus de 30,47% au cours des douze derniers mois, les abonnés d'InvestingPro peuvent accéder à 12 informations clés supplémentaires sur la santé financière et les perspectives de croissance de l'entreprise. Bien que l'entreprise ait exprimé son optimisme quant à la clôture attendue de l'offre et à l'utilisation prévue du produit, il est important de noter que les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents.
Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse de Momentus Inc.
Dans d'autres actualités récentes, Momentus Inc. a annoncé un nouveau contrat avec SpaceX pour une mission de covoiturage spatial prévue pour début 2026. La mission transportera des charges utiles pour le Département de la Défense des États-Unis et diverses entités commerciales en orbite terrestre basse en utilisant le véhicule de service orbital Vigoride de Momentus. L'entreprise a également obtenu un prêt de 2 millions de dollars auprès de J.J. Astor & Co., qui sera utilisé pour les besoins généraux en fonds de roulement. L'accord de prêt comprend des dispositions pour une conversion potentielle en actions ordinaires de classe A de Momentus.
De plus, Momentus a conclu des amendements à ses accords d'obligations convertibles avec Space Infrastructures Ventures, LLC, permettant à l'entreprise d'accéder à l'intégralité des 3 millions de dollars de principal dans le cadre de l'Obligation Convertible d'octobre 2024. L'entreprise a également annoncé sa sélection par l'Agence de Développement Spatial du Département de la Défense des États-Unis pour participer au programme Hybrid Acquisition for Proliferated Low Earth Orbit.
Parmi les autres développements récents, on note le report d'une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en raison d'un manque de quorum et le risque potentiel de radiation du Nasdaq pour non-conformité aux règles de cotation. Momentus prévoit des revenus entre 1,0 et 2,0 millions de dollars et une perte nette anticipée entre 14,0 et 16,0 millions de dollars pour le premier semestre 2024.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.