NCR Atleos Corporation (NYSE:NATL) a conclu un accord de crédit modifié, augmentant sa flexibilité financière avec un nouveau financement de 400 millions de dollars, selon un dépôt 8-K auprès de la Securities and Exchange Commission. La société basée dans le Maryland, spécialisée dans les machines à calculer et de comptabilité, a révélé cette manœuvre financière jeudi.
L'amendement, daté du mercredi 17 octobre 2024, à l'accord de crédit original du 27 septembre 2023, comprend une augmentation de 100 millions de dollars des engagements de crédit renouvelable, portant le total à 600 millions de dollars, et établit 300 millions de dollars d'engagements de prêt à terme supplémentaires.
Le produit des nouveaux prêts à terme A-2 sera utilisé pour rembourser par anticipation une partie des prêts à terme B existants, couvrir les frais de transaction connexes et servir à des fins générales de l'entreprise. Après le remboursement anticipé, les prêts à terme B existants seront refinancés en nouveaux prêts à terme totalisant 445 millions de dollars.
Les taux d'intérêt pour les prêts à terme A-1, les prêts à terme A-2 et les prêts de crédit renouvelable seront basés sur le SOFR, ou un taux alternatif pour les montants non libellés en dollars, avec une marge allant de 2,00% à 3,00% par an, selon le ratio d'endettement de l'entreprise. Les nouveaux prêts à terme B auront une marge de 3,75% pour les prêts basés sur le SOFR et de 2,75% pour les prêts basés sur le taux de base.
La date d'échéance des prêts à terme A-2 est fixée au 16 octobre 2028, s'alignant sur les prêts de crédit renouvelable et les prêts à terme A-1, tandis que les nouveaux prêts à terme B arriveront à échéance le 16 avril 2029.
Cette restructuration financière stratégique vise à optimiser la structure du capital de NCR Atleos Corp. Ces informations sont basées sur le récent dépôt SEC de l'entreprise et ne comprennent aucune déclaration spéculative ou prospective.
Dans d'autres nouvelles récentes, NCR Atleos Corp a rapporté des bénéfices au deuxième trimestre qui ont dépassé les attentes, avec un bénéfice par action (BPA) ajusté de 0,81 dollar. Cependant, le chiffre d'affaires est légèrement inférieur aux 1,1 milliard de dollars anticipés.
La société a également révisé ses prévisions pour l'année fiscale 2024 complète à un BPA de 2,90-3,20 dollars sur un chiffre d'affaires de 4,26-4,34 milliards de dollars. DA Davidson a maintenu sa recommandation d'achat sur NCR Atleos, tandis que Stifel a fixé un objectif de cours de 31 dollars avec une recommandation de conservation. Goldman Sachs a également maintenu une position neutre sur l'entreprise.
NCR Atleos a introduit une fonctionnalité permettant aux clients de LibertyX de vendre des bitcoins et de retirer de l'argent liquide des distributeurs automatiques à travers les États-Unis, faisant partie de la suite API Atleos ReadyCode. Cette initiative devrait simplifier les transactions du numérique au physique. De plus, NCR Atleos fait progresser sa stratégie ATM as a Service (ATMaaS), avec une transition réussie de 1.300 unités au deuxième trimestre.
Ce sont là quelques-uns des développements récents pour NCR Atleos alors qu'elle continue de naviguer dans sa transition stratégique et sa performance financière.
Perspectives InvestingPro
La récente restructuration financière de NCR Atleos Corporation s'aligne sur sa position actuelle sur le marché et sa santé financière. Selon les données d'InvestingPro, l'entreprise a une capitalisation boursière de 2,08 milliards de dollars USD, avec un chiffre d'affaires de 4,296 milliards de dollars USD pour les douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024. Malgré une croissance du chiffre d'affaires de 4,25% sur la même période, NCR Atleos n'est actuellement pas rentable, avec un ratio P/E négatif de -20,75.
Les conseils InvestingPro soulignent que bien que le bénéfice net de l'entreprise devrait croître cette année, et que les analystes prévoient une rentabilité, elle souffre actuellement de faibles marges bénéficiaires brutes. Ce contexte rend le nouveau financement de 400 millions de dollars particulièrement significatif, car il pourrait fournir à l'entreprise le capital nécessaire pour améliorer sa rentabilité.
Le cours de l'action de l'entreprise a montré une volatilité, avec une forte hausse au cours des six derniers mois (rendement total de 36,83%) mais une baisse de 15% au cours des trois derniers mois. Cette fluctuation suggère que les investisseurs devraient surveiller de près l'impact du nouvel accord de crédit sur la performance financière de l'entreprise.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 7 conseils supplémentaires pour NCR Atleos Corporation, fournissant des perspectives plus approfondies sur les perspectives financières et la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.