Needham a maintenu sa recommandation d'achat sur Merit Medical Systems, Inc. (NASDAQ: MMSI) avec un objectif de cours de 105,00 dollars. Cette recommandation fait suite à la présentation des résultats positifs de l'étude pivot WAVE de MMSI pour son stent couvert WRAPSODY.
Les résultats ont été partagés lors du congrès annuel de la Société Européenne de Radiologie Cardiovasculaire et Interventionnelle (CIRSE) qui s'est tenu le 14 septembre 2024 à Lisbonne, au Portugal.
Le stent WRAPSODY a démontré un taux de perméabilité primaire de la lésion cible (TLPP) de 89,8 % à six mois, surpassant significativement l'angioplastie transluminale percutanée (PTA), qui avait un TLPP de 62,8 %.
De plus, WRAPSODY a rapporté moins d'événements liés au dispositif et à la procédure par rapport à la PTA à 30 jours. L'étude a également mis en évidence un critère d'évaluation secondaire clé où WRAPSODY a atteint une perméabilité primaire du circuit d'accès (ACPP) de 72,6 % à six mois, contre 57,9 % pour la PTA.
L'analyse de Needham suggère que les résultats TLPP à six mois du stent WRAPSODY sont conformes aux attentes et dépassent les performances des stents couverts concurrents, qui ont des taux TLPP d'environ 65-79 %. Le cabinet estime que ces résultats cliniques solides positionnent WRAPSODY pour capturer des parts de marché sur le marché total adressable aux États-Unis, estimé entre 240 millions et 600 millions de dollars.
Dans d'autres actualités récentes, Merit Medical Systems a été sous les projecteurs en raison de résultats favorables d'essais cliniques, de performances financières et de révisions à la hausse des analystes. L'essai pivot WAVE pour le stent endovasculaire WRAPSODY a montré une amélioration significative par rapport au groupe de contrôle, conduisant Piper Sandler à maintenir sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 110,00 dollars pour l'entreprise. De plus, Wells Fargo et BofA Securities ont augmenté leurs objectifs de cours pour Merit Medical, reflétant le potentiel du dispositif WRAPSODY.
En termes de performance financière, Merit Medical a rapporté un chiffre d'affaires total de 338 millions de dollars au deuxième trimestre 2024, soit une augmentation de 5,6 % en glissement annuel. Cette croissance a été stimulée par la croissance organique et l'acquisition d'EndoGastric Solutions pour 105 millions de dollars. Les prévisions financières actualisées de l'entreprise pour 2024 projettent une augmentation du chiffre d'affaires net de 6-7 % et une croissance du bénéfice par action dilué non-GAAP de 15-17 %.
Ces développements récents ont conduit à des perspectives positives pour Merit Medical. Piper Sandler, Wells Fargo et BofA Securities ont tous relevé leurs objectifs de cours pour l'action de l'entreprise. La forte performance du dispositif WRAPSODY dans l'essai WAVE suggère qu'il pourrait offrir une amélioration substantielle des résultats de traitement pour les patients nécessitant des interventions endovasculaires. Ce sont les points saillants des récentes actualités concernant Merit Medical Systems.
Perspectives InvestingPro
Suite aux perspectives optimistes de Needham sur Merit Medical Systems, Inc. (NASDAQ:MMSI), les données d'InvestingPro soulignent le potentiel de croissance de l'entreprise. Avec une capitalisation boursière de 5,6 milliards de dollars et un ratio P/E de 47,49, Merit Medical se négocie avec une prime, reflétant la confiance des investisseurs dans son potentiel de bénéfices futurs. Ceci est en outre soutenu par une solide croissance du chiffre d'affaires de 8,6 % au cours des douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024, indiquant une expansion saine de ses activités.
De plus, la bonne santé financière de l'entreprise est évidente avec une marge bénéficiaire brute de 46,54 %, ce qui suggère une gestion efficace des coûts et un solide avantage concurrentiel. En outre, l'action a connu un rendement notable de 17,56 % au cours des trois derniers mois, couplé à un rendement de 41,08 % au cours de l'année écoulée, soulignant l'élan positif derrière les actions de Merit Medical.
Les conseils InvestingPro révèlent que Merit Medical devrait augmenter son bénéfice net cette année, et ses actifs liquides dépassent ses obligations à court terme, assurant une stabilité financière. Cependant, l'action se négocie à un multiple de bénéfices élevé, ce qui suggère que les investisseurs paient une prime pour la croissance anticipée. Pour ceux qui envisagent un investissement dans MMSI, il existe 15 conseils InvestingPro supplémentaires disponibles, offrant une analyse complète de la santé financière et de la performance boursière de Merit Medical. Ceux-ci peuvent être explorés plus en détail sur InvestingPro.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.