BOCA RATON, Floride - NewtekOne, Inc. (NASDAQ: NEWT), une société holding financière, a annoncé aujourd'hui la clôture de son offre publique de billets de premier rang à taux fixe de 8,625%, levant 75 millions de dollars en principal total. Les billets, arrivant à échéance le 15 octobre 2029, paieront des intérêts trimestriels à partir du 15 janvier 2025, et pourront être remboursés au pair à partir du 15 octobre 2026.
La société prévoit de coter les billets sur le Nasdaq Global Market sous le symbole NEWTH dans les trente prochains jours. NewtekOne a l'intention d'utiliser le produit pour financer des investissements, rembourser des dettes et pour des besoins généraux de l'entreprise.
Morgan Stanley & Co. LLC a dirigé l'offre, avec Keefe, Bruyette & Woods, Inc., Raymond James & Associates, Inc., et UBS Securities LLC agissant en tant que co-teneurs de livre.
Barry Sloane, président, président du conseil et PDG, a exprimé sa satisfaction quant aux efforts de l'équipe de souscription et a souligné le rôle de l'offre dans le soutien du programme de prêts alternatifs rentable de l'entreprise et la réalisation de rendements plus élevés. Il a également mentionné que l'entreprise prévoyait de rembourser environ 22 millions de dollars de dette de titrisation à court terme, ce qui améliorerait les flux de trésorerie et la liquidité.
NewtekOne, également connue sous le nom de Your Business Solutions Company®, propose diverses solutions commerciales et financières aux propriétaires d'entreprises indépendants depuis 1999. Ses services vont des services bancaires et de prêts aux entreprises au traitement des paiements électroniques et aux solutions d'assurance.
La société a récemment confirmé ses prévisions de bénéfice par action pour 2024 entre 1,85 et 2,05 dollars et prévoit de publier ses résultats du troisième trimestre début novembre.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse et contient des déclarations prospectives soumises à des risques et incertitudes. Les informations fournies ne doivent pas être considérées comme une approbation des affirmations de NewtekOne ou de ses performances futures.
Dans d'autres actualités récentes, NewtekOne, Inc. a effectué plusieurs mouvements importants dans le secteur financier. La société a émis 75 millions de dollars de billets de premier rang échéant en 2029, un montant qui pourrait potentiellement atteindre 86,25 millions de dollars si une option d'achat supplémentaire est pleinement exercée par les souscripteurs, dont Morgan Stanley & Co. LLC et UBS Securities LLC. La société a également dépassé les attentes des analystes pour les bénéfices du deuxième trimestre 2024, rapportant un bénéfice par action (BPA) de 0,43 dollar et réaffirmant ses prévisions de BPA pour l'année complète entre 1,85 et 2,05 dollars.
NewtekOne a également connu des changements dans son équipe de direction avec la nomination d'Andrew Kaplan au poste de directeur de la stratégie. L'expérience approfondie de Kaplan dans les services bancaires et financiers devrait apporter des perspectives précieuses aux initiatives stratégiques de l'entreprise.
En termes de restructuration d'entreprise, NewtekOne a cédé sa filiale, Newtek Technology Solutions, Inc., à Paltalk, Inc. La transaction impliquait un paiement en espèces de 4 millions de dollars et 4 millions d'actions d'une nouvelle catégorie d'actions privilégiées de Paltalk. Ces développements récents soulignent les manœuvres financières stratégiques de NewtekOne et son engagement envers la croissance.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente offre publique de NewtekOne, Inc. et des activités financières anticipées, un aperçu des indicateurs de performance et de la position sur le marché de l'entreprise offre un contexte précieux pour les investisseurs. Selon les dernières données, NewtekOne affiche une capitalisation boursière d'environ 288,72 millions de dollars, soulignant sa présence dans le secteur financier en tant qu'acteur notable.
Les conseils InvestingPro mettent en évidence le fort potentiel de rendement pour les actionnaires de l'entreprise, avec un rendement élevé pour les actionnaires et un dividende important, qui a été maintenu pendant 10 années consécutives. Ces facteurs sont particulièrement pertinents pour les investisseurs axés sur les revenus, compte tenu de l'historique stable de versement de dividendes de l'entreprise. De plus, NewtekOne se négocie à un faible ratio P/E de 6,64, suggérant que son action pourrait être sous-évaluée par rapport à sa croissance des bénéfices à court terme. Cela pourrait représenter un point d'entrée attrayant pour les investisseurs axés sur la valeur.
Du point de vue de la performance financière, la croissance des revenus de NewtekOne est impressionnante, avec une augmentation de 54,13% au cours des douze derniers mois au deuxième trimestre 2024, et une marge bénéficiaire brute de 83,07%. La capacité de l'entreprise à générer des bénéfices se reflète également dans la prédiction des analystes selon laquelle elle sera rentable cette année, une continuation de sa rentabilité au cours des douze derniers mois.
Pour ceux qui recherchent une analyse plus approfondie et des conseils InvestingPro supplémentaires, la plateforme propose plusieurs autres conseils à prendre en compte, disponibles sur https://fr.investing.com/pro/NEWT. Ces conseils peuvent fournir des informations supplémentaires sur la santé financière et les perspectives futures de NewtekOne.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.