NewtekOne, Inc., une société bancaire commerciale, a annoncé lundi l'émission de 75 millions de dollars d'obligations senior, avec un accord de souscription impliquant des institutions financières majeures. Les obligations senior à taux fixe de 8,62 % arrivent à échéance en 2029 et ont été souscrites par Morgan Stanley & Co. LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc., Raymond James & Associates, Inc., et UBS Securities LLC.
La société, également connue sous son symbole boursier NASDAQ:NEWT, a en outre accordé aux souscripteurs une option d'achat pouvant atteindre 11,25 millions de dollars supplémentaires en obligations. Cette décision financière stratégique pourrait potentiellement porter l'émission totale à 86,25 millions de dollars si l'option est pleinement exercée.
L'accord de souscription, détaillé dans l'annexe déposée avec le rapport, décrit les conditions de l'émission et de la vente des obligations. La décision de NewtekOne de conclure cet accord s'aligne sur ses stratégies financières et offre aux investisseurs de nouvelles opportunités d'investir dans les instruments de dette de l'entreprise.
Cette annonce fait suite aux récents efforts de NewtekOne pour élargir son portefeuille financier et constitue un événement important pour l'entreprise, dont le siège est à Boca Raton, en Floride. Les obligations seront disponibles sur le Nasdaq Global Market LLC sous les symboles NEWTZ, NEWTI et NEWTGN, aux côtés des actions ordinaires de l'entreprise, cotées sous le symbole NEWT.
Cette décision financière, basée sur un communiqué de presse, est significative pour les parties prenantes et les investisseurs potentiels, offrant un aperçu des dernières activités de NewtekOne sur les marchés de capitaux. La direction de l'entreprise, y compris le PDG, Président et Président du conseil d'administration Barry Sloane, a officiellement signé le dépôt auprès de la SEC, soulignant l'importance de ce développement dans la stratégie commerciale continue de NewtekOne.
Dans d'autres actualités récentes, NewtekOne, Inc. a rapporté des développements notables. L'entreprise a annoncé la nomination d'Andrew Kaplan au poste de Directeur de la stratégie, apportant sa vaste expérience dans le domaine bancaire et des services financiers à l'équipe.
De plus, NewtekOne a annoncé la cession de sa filiale, Newtek Technology Solutions, Inc., à Paltalk, Inc. La transaction comprend un paiement en espèces de 4 millions de dollars et 4 millions d'actions de la nouvelle action privilégiée créée par Paltalk.
NewtekOne a également démontré sa résilience financière dans ses résultats du deuxième trimestre 2024, dépassant les attentes des analystes avec un bénéfice par action (BPA) de 0,43 dollar. L'entreprise a réaffirmé ses prévisions de BPA pour l'année complète, indiquant une fourchette entre 1,85 et 2,05 dollars. Ces développements soulignent les manœuvres stratégiques et la solidité financière de NewtekOne face à un paysage en évolution.
De plus, la croissance robuste des dépôts et des prêts de l'entreprise, couplée au lancement réussi du portail d'affaires Newtek Advantage, ont contribué à sa forte performance.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de l'annonce récente de NewtekOne concernant l'émission d'obligations senior, les indicateurs clés d'InvestingPro fournissent des informations supplémentaires sur la situation financière de l'entreprise. Avec une capitalisation boursière de 294,95 millions de dollars, NewtekOne se négocie à un faible ratio P/E de 6,8, indiquant que ses actions pourraient être sous-évaluées par rapport à la croissance des bénéfices à court terme. Ceci est encore renforcé par le ratio PEG de l'entreprise sur les douze derniers mois au deuxième trimestre 2024, qui s'établit à un attrayant 0,4, suggérant que l'action pourrait être un choix convaincant pour les investisseurs axés sur la valeur.
Les conseils InvestingPro soulignent que NewtekOne affiche un rendement élevé pour les actionnaires et a constamment versé des dividendes aux actionnaires pendant 10 années consécutives, avec un rendement actuel du dividende de 6,69 %. Cela démontre l'engagement de l'entreprise à restituer de la valeur à ses investisseurs. De plus, les analystes prédisent que NewtekOne sera rentable cette année, un sentiment soutenu par la rentabilité de l'entreprise au cours des douze derniers mois.
Pour les lecteurs intéressés par une analyse plus approfondie de la santé financière et des perspectives futures de NewtekOne, des conseils InvestingPro supplémentaires sont disponibles sur InvestingPro, offrant une analyse complète qui pourrait guider les décisions d'investissement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.