LUXEMBOURG - Nexa Resources S.A. (NYSE:NEXA), acteur majeur de l'industrie de la production de zinc, a annoncé son intention d'émettre de nouvelles obligations senior non garanties, avec l'appui des garanties de Nexa Resources Cajamarquilla S.A. et Nexa Recursos Minerais S.A.
La société a l'intention d'affecter le produit net de cette émission principalement au financement d'une offre publique d'achat en numéraire portant sur ses obligations existantes arrivant à échéance en 2027 et 2028. Ces obligations font partie des offres publiques d'achat annoncées aujourd'hui, les fonds restants étant destinés aux besoins généraux de l'entreprise, y compris les opérations de gestion du passif.
Les obligations représentent des obligations non garanties de Nexa et recevront des garanties complètes et inconditionnelles de la part des garants. Ces garanties seront égales à toutes les autres obligations non garanties et non subordonnées des garants.
Nexa, dont l'histoire remonte à plus de 65 ans, est un producteur de zinc intégré à grande échelle et à faible coût qui opère en Amérique latine. La société gère cinq mines à longue durée de vie, une sixième étant en cours de montée en puissance, et trois fonderies, dont la plus grande des Amériques située à Cajamarquilla, au Pérou.
Cet article est basé sur un communiqué de presse de Nexa Resources S.A.
Perspectives InvestingPro
Nexa Resources S.A. (NYSE:NEXA) a récemment fait les gros titres avec sa manœuvre financière stratégique visant à émettre de nouveaux billets de premier rang non garantis. Alors que les investisseurs et les observateurs du marché évaluent les implications de cette décision, un examen plus approfondi de la santé financière et de la performance du marché de Nexa, grâce aux données et aux conseils d'InvestingPro, peut fournir des informations plus approfondies.
D'un point de vue financier, Nexa Resources opère avec une capitalisation boursière notable de 948,26 millions USD, reflétant sa présence significative dans l'industrie de la production de zinc. Cependant, le ratio C/B de la société s'élève à -3,11, ce qui indique qu'elle n'est pas rentable à l'heure actuelle. Ceci est encore souligné par le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023, qui est de -5,01. Ces chiffres s'alignent sur un conseil d'InvestingPro soulignant que les analystes ne prévoient pas que la société sera rentable cette année, et qu'elle n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois.
Malgré les problèmes de rentabilité, Nexa verse un dividende important à ses actionnaires, avec un rendement élevé de 7,26%. C'est un aspect attrayant pour les investisseurs axés sur le revenu, surtout si l'on considère la croissance du dividende de 56,96% au cours des douze derniers mois à compter du quatrième trimestre 2023. Néanmoins, les revenus de la société ont connu une baisse, avec une variation de -15,19% au cours des douze derniers mois au T4 2023.
Un conseil d'InvestingPro souligne que l'action Nexa se négocie généralement avec une faible volatilité des prix, ce qui peut être attrayant pour les investisseurs à la recherche de stabilité. Toutefois, il convient de noter que d'autres conseils d'InvestingPro suggèrent que les mouvements de prix des actions sont assez volatils, ce qui pourrait être un facteur d'inquiétude pour les investisseurs potentiels. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, d'autres conseils d'InvestingPro sont disponibles pour Nexa, et peuvent être consultés sur la plateforme InvestingPro.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.