Mardi, Northland a maintenu une recommandation "Performance de marché" sur l'action Chegg (NYSE:CHGG) avec un objectif de cours stable à 4,00$. Une récente enquête de la firme auprès d'environ 60 étudiants universitaires de 11 universités à travers les États-Unis indique que ChatGPT est devenu de plus en plus populaire parmi les étudiants, avec une base d'utilisateurs passant de 32,5% en janvier 2023 à 85% actuellement.
L'attrait de ChatGPT réside dans son accès gratuit, sa facilité d'utilisation et sa personnalisation. Malgré cette montée en puissance de ChatGPT, Chegg reste une source privilégiée pour l'analyse détaillée des problèmes et les solutions étape par étape, conservant un taux d'utilisation de 30% parmi les étudiants interrogés, une légère baisse par rapport aux 35% précédents.
Le propre outil d'IA de Chegg, CheggMate, qui offre un tutorat personnalisé, est actuellement sous-utilisé avec seulement environ 6,7% des répondants conscients de ses capacités. Cela suggère que Chegg pourrait bénéficier d'un marketing accru pour améliorer sa visibilité. CheggMate s'appuie sur une vaste base de données de contenu éducatif en partenariat avec ChatGPT d'OpenAI, visant à améliorer l'expérience d'apprentissage de ses utilisateurs.
Selon Northland, bien que la popularité croissante de ChatGPT présente un défi concurrentiel, il existe une marge de manœuvre pour que Chegg augmente sa part de marché en promouvant plus efficacement ses services basés sur l'IA. La firme note que le cours actuel de l'action pourrait connaître une volatilité significative, compte tenu du paysage concurrentiel et du déploiement en cours de CheggMate.
Pour l'avenir, Chegg s'est fixé des objectifs financiers ambitieux d'ici 2025, visant une marge d'EBITDA ajustée de plus de 30% et la capacité de générer plus de 100 millions de dollars de flux de trésorerie disponible.
Cependant, Northland suggère que ces objectifs sont assez ambitieux compte tenu de la dynamique actuelle du marché. Le commentaire de la firme reflète une position prudente mais attentive alors que Chegg navigue dans le paysage éducatif en évolution influencé par les technologies d'IA.
Perspectives InvestingPro
La position actuelle de Chegg sur le marché, telle que reflétée dans les données InvestingPro, s'aligne sur les défis décrits dans l'article. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 157,58 millions de dollars, avec un chiffre d'affaires de 683,34 millions de dollars pour les douze derniers mois au T2 2024. Cependant, la croissance du chiffre d'affaires a été négative à -7,71% sur la même période, ce qui corrobore les pressions concurrentielles des outils d'IA comme ChatGPT mentionnés dans l'article.
Un conseil InvestingPro souligne que Chegg a "des marges bénéficiaires brutes impressionnantes", ce qui est soutenu par les données montrant une marge bénéficiaire brute de 73,4%. Cette force pourrait potentiellement aider Chegg à investir dans le marketing de CheggMate et à concurrencer plus efficacement les alternatives d'IA gratuites.
Un autre conseil InvestingPro pertinent note que "l'action a mal performé au cours du dernier mois", avec des données montrant un rendement total du prix sur un mois de -12,64%. Cette performance reflète probablement l'inquiétude du marché quant à la capacité de Chegg à maintenir sa part de marché face à la concurrence croissante de l'IA, comme discuté dans l'analyse de Northland.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.