CENTENNIAL, CO - Nuburu, Inc. (NYSE American: BURU), un fabricant de machines électriques diverses, a annoncé aujourd'hui une stratégie financière globale suite à la conclusion de plusieurs accords avec Liqueous LP le 1er octobre 2024, visant à renforcer le capital à court et à long terme de l'entreprise.
Le cadre de financement stratégique, tel que décrit dans l'Accord sur les Termes de la Transaction Principale, comprend un apport initial de capital de 3 millions de dollars de l'Investisseur au prix actuel du marché. De plus, Nuburu a prévu des injections hebdomadaires de capital de 1,25 million de dollars au prix du marché jusqu'à ce qu'un montant supplémentaire de 10 millions de dollars soit investi. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie financière plus large qui implique également la conversion de certaines obligations en circulation en actions ordinaires à deux fois leur valeur et l'ajustement du prix actuel du marché pour les bons de souscription pré-financés détenus par l'Investisseur.
En outre, les entreprises ont convenu d'une ligne de crédit en actions (ELOC) de 50 millions de dollars, permettant à Nuburu de vendre périodiquement des actions ordinaires à l'Investisseur, sous réserve de certaines conditions, notamment le consentement des actionnaires pour l'émission d'actions au-delà de 19,99% des actions ordinaires de l'entreprise à la date de l'ELOC, et l'enregistrement des actions pour revente.
Les investissements initiaux dans le cadre de ce dispositif ont été réalisés par le biais de deux Accords d'Achat de Titres. Le premier accord a vu l'Investisseur acquérir des bons de souscription pré-financés pour environ 6,8 millions d'actions ordinaires à un prix effectif de 0,438 dollar par action, totalisant environ 3 millions de dollars. Le second accord définit les conditions des investissements hebdomadaires ultérieurs de 1,25 million de dollars.
En lien avec l'ELOC, un Accord d'Achat d'Actions Ordinaires a été signé, qui prévoit une avance de 2,5 millions de dollars à Nuburu sous forme d'obligation convertible, portant un taux d'intérêt annuel de 8%, lors du dépôt de la déclaration d'enregistrement pertinente.
Pour faciliter la revente des actions ordinaires émises dans le cadre de ces arrangements de financement, un accord de droits d'enregistrement a également été établi. L'accord stipule que l'entreprise s'engage à enregistrer les actions ordinaires pour revente, tout en s'assurant que l'Investisseur ne dépasse pas un seuil de propriété de 4,99% à tout moment, et que les émissions ne dépassent pas 19,9% des actions ordinaires en circulation de l'entreprise sans l'approbation préalable des actionnaires, conformément aux règles du NYSE American.
Les actions ordinaires à offrir et à vendre n'ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act, s'appuyant sur l'exemption prévue à la Section 4(a)(2).
Cette initiative de financement stratégique est basée sur un communiqué de presse et vise à fournir à Nuburu, Inc. le capital nécessaire pour soutenir ses opérations en cours et sa croissance future.
Dans d'autres actualités récentes, NUBURU, Inc. a annoncé un regroupement d'actions de 1 pour 40, une décision stratégique visant à augmenter le prix de négociation de ses actions et à attirer de plus grands investisseurs. Cependant, la mise en œuvre de ce regroupement a été retardée en raison d'un arriéré à la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). NUBURU a également lancé le laser AO-650 et la série BLTM, en se concentrant sur la fabrication et l'expédition du modèle BL250 au second semestre 2024. L'entreprise a obtenu un contrat de Phase II de 850.000 dollars de la NASA pour améliorer sa technologie de laser bleu industriel à haute puissance pour les missions lunaires et martiennes. De plus, NUBURU a reçu un investissement de 3 millions de dollars dans ses actions ordinaires de la part d'investisseurs stratégiques, dirigé par Alessandro Zamboni, Président du groupe AvantGarde S.p.A. Ce sont tous des développements récents, soulignant les efforts continus de l'entreprise pour étendre ses opérations et accroître sa présence sur le marché.
Perspectives InvestingPro
L'annonce récente de la stratégie financière de Nuburu intervient à un moment critique pour l'entreprise, comme le révèlent les données d'InvestingPro. Avec une capitalisation boursière de seulement 1,66 million de dollars, Nuburu opère dans un environnement financier difficile. Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les douze derniers mois au deuxième trimestre 2024 s'élevait à un modeste 0,7 million de dollars, avec une baisse spectaculaire du chiffre d'affaires de 75,09% sur la même période.
Les conseils d'InvestingPro mettent en évidence plusieurs préoccupations pour les investisseurs. L'entreprise opère avec une dette importante et pourrait avoir du mal à effectuer les paiements d'intérêts. De plus, Nuburu brûle rapidement ses liquidités, ce qui explique l'urgence de ses récents accords de financement avec Liqueous LP.
La performance de l'action a été particulièrement inquiétante, les données d'InvestingPro montrant une baisse de 96,11% du prix au cours de l'année écoulée. Cela correspond au conseil d'InvestingPro indiquant que l'action a subi un coup dur au cours des six derniers mois, soulignant davantage la position financière précaire de l'entreprise.
Ces perspectives d'InvestingPro fournissent un contexte crucial à la stratégie de financement récente de Nuburu, soulignant le besoin de l'entreprise en apport de capital pour faire face à ses défis financiers. Les investisseurs envisageant Nuburu devraient savoir qu'InvestingPro offre 18 conseils supplémentaires pour cette action, fournissant une analyse plus complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.