MONTRÉAL - Nuvei Corporation (NASDAQ:NVEI) (TSX:NVEI), un acteur de premier plan dans l'industrie mondiale des paiements, a conclu un accord définitif pour passer à une entité privée dans le cadre de l'acquisition par Advent International. La transaction, évaluée à environ 6,3 milliards de dollars, est soutenue par des actionnaires canadiens clés, notamment Philip Fayer, Novacap et CDPQ.
Selon les termes de l'accord, les actionnaires recevront 34,00 $ par action en espèces, ce qui représente une prime de 56 % par rapport au cours de clôture de l'action de Nuvei sur le Nasdaq le 15 mars 2024. Ce prix représente également une prime de 48 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 90 jours de la société à la même date.
Philip Fayer conservera ses fonctions de président et de directeur général, continuant à diriger Nuvei depuis son siège de Montréal. Les actionnaires canadiens Fayer, Novacap et CDPQ conserveront d'importantes participations indirectes dans la société privée, à hauteur d'environ 24 %, 18 % et 12 % respectivement.
Nuvei a été reconnue pour sa technologie avancée facilitant les paiements et les services financiers de nouvelle génération, traitant plus de 200 milliards de dollars en volume total et générant 1,2 milliard de dollars de revenus en 2023. Le partenariat avec Advent, un investisseur expérimenté dans le domaine des paiements, devrait apporter à Nuvei une expertise opérationnelle et sectorielle supplémentaire, ainsi qu'une capacité d'investissement.
La transaction devrait être réalisée par le biais d'un plan d'arrangement statutaire et est soumise à l'approbation des actionnaires et des tribunaux. L'opération proposée a reçu le soutien unanime du conseil d'administration de Nuvei, qui recommande aux actionnaires de voter en faveur de l'arrangement. Une fois l'accord conclu, les actions de Nuvei seront retirées de la cote de la Bourse de Toronto et du Nasdaq.
L'acquisition d'Advent devrait être finalisée fin 2024 ou au premier trimestre 2025, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires dans les délais impartis. L'accord d'arrangement comprend un engagement de non-sollicitation avec des dispositions habituelles de "fiduciary out", et une indemnité de résiliation de 150 millions de dollars payable par Nuvei sous certaines conditions.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de Nuvei Corporation.
Perspectives InvestingPro
Alors que Nuvei Corporation devient une entité privée dans le cadre de son acquisition par Advent International, les investisseurs et les observateurs du marché surveillent de près les indicateurs de performance de la société et les attentes des analystes. Selon InvestingPro, alors que l'on s'attend à une croissance du revenu net cette année pour Nuvei, 9 analystes ont révisé à la baisse les bénéfices pour la période à venir. Cette juxtaposition des attentes peut être révélatrice des défis et des opportunités qui attendent Nuvei alors qu'elle se prépare à son nouveau chapitre.
De plus, l'action de la société a connu des rendements significatifs, avec une augmentation de 20,97% au cours des trois derniers mois et une hausse impressionnante de 112,86% au cours des six derniers mois. Ces paramètres soulignent une forte performance récente sur le marché, ce qui pourrait se refléter positivement sur le prix d'acquisition proposé par Advent International.
InvestingPro Data révèle que la capitalisation boursière de Nuvei s'élève à 4,4 milliards de dollars, avec un ratio P/E (ajusté) prospectif pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023 de 17,79. En outre, la société a enregistré une croissance robuste de ses revenus de 41,1% au cours de la même période, ce qui témoigne de l'expansion de sa présence sur le marché et de sa santé financière dans le contexte d'un paysage dynamique de l'industrie des paiements.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.