CINCINNATI - Onconetix, Inc. (NASDAQ:ONCO), une société de diagnostic du cancer, a annoncé aujourd'hui la finalisation d'un placement privé d'environ 2 millions de dollars. La transaction comprenait l'émission de 3.499 actions privilégiées convertibles de série C et des bons de souscription pour acheter jusqu'à 591.856 actions ordinaires supplémentaires. Les actions privilégiées sont initialement convertibles en environ 776.590 actions ordinaires, avec des ajustements anti-dilution possibles.
Les bons de souscription, exerçables à 4,38 dollars par action, deviendront actifs six mois après leur émission et expireront trois ans après leur date d'exercice initiale. Onconetix s'est également engagé à demander l'approbation des actionnaires pour la conversion des actions privilégiées et l'exercice des bons de souscription, conformément aux réglementations du Nasdaq.
Onconetix prévoit d'allouer le produit brut de ce placement privé au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise. Tungsten Advisors, par l'intermédiaire de Finalis Securities, LLC, a agi en tant que conseiller financier pour cette transaction.
Dans une opération financière connexe, Onconetix a conclu un accord d'achat d'actions ordinaires le 02/10/2024 avec un investisseur institutionnel, ouvrant la voie à des ventes potentielles d'actions ordinaires pouvant atteindre 25 millions de dollars. La capacité de la société à vendre ces actions est subordonnée à la déclaration d'efficacité par la SEC d'une déclaration d'enregistrement pour la revente des actions.
Ralph Schiess, PDG par intérim d'Onconetix, a exprimé sa satisfaction quant aux arrangements de financement, soulignant l'intention de financer les opérations et d'explorer les opportunités de croissance avec les fonds obtenus.
Onconetix, anciennement connue sous le nom de Blue Water Biotech, Inc., se concentre sur le développement de solutions innovantes pour l'oncologie et la santé masculine. La société a récemment acquis Proteomedix, obtenant ainsi le test de diagnostic Proclarix® pour le cancer de la prostate, approuvé dans l'UE et dont la commercialisation aux États-Unis est prévue par le biais d'un accord de licence avec Labcorp. De plus, Onconetix possède ENTADFI, un comprimé quotidien approuvé par la FDA pour le traitement de l'hyperplasie bénigne de la prostate.
Les déclarations prospectives de la société, y compris les attentes concernant les activités commerciales et la commercialisation des produits, sont soumises à des risques et des incertitudes. Des facteurs tels que les conditions du marché, les approbations réglementaires et la protection de la propriété intellectuelle pourraient avoir un impact sur les opérations d'Onconetix et la commercialisation de ses produits.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse d'Onconetix, Inc.
Dans d'autres nouvelles récentes, Onconetix, une société pharmaceutique, a entrepris une série d'actions corporatives importantes. Celles-ci incluent un regroupement d'actions et des émissions d'actions pour se conformer aux règles de cotation du Nasdaq. Onconetix a également reporté les paiements d'une dette de 15 millions de dollars à Veru Inc., conformément à un accord modifié, et a annoncé des plans pour une émission substantielle d'actions et un changement de contrôle. La société a fait face à des défis de conformité avec les normes de cotation du Nasdaq, conduisant à une proposition de regroupement d'actions pour augmenter le prix de négociation par action de son action ordinaire. Elle a également réduit le prix d'exercice de certains bons de souscription existants à 0,15 dollar par action, visant à lever environ 1,11 million de dollars de produit brut. Enfin, il y a eu des changements importants dans l'équipe de direction, avec le départ de l'ancien directeur financier Bruce Harmon et la nomination de Karina M. Fedasz comme directrice financière par intérim. Onconetix a également engagé CFO Squad LLC pour certains services comptables. Ce sont des développements récents reflétant l'évolution continue d'Onconetix.
Perspectives InvestingPro
Le récent placement privé d'Onconetix et l'accord potentiel de vente d'actions interviennent à un moment critique pour l'entreprise, comme le révèlent les données d'InvestingPro. Avec une capitalisation boursière de seulement 38,15 millions de dollars, la situation financière de l'entreprise semble précaire. Le chiffre d'affaires des douze derniers mois s'élève à un modeste 1,46 million de dollars, tandis que l'entreprise a enregistré une perte d'exploitation significative de 15,6 millions de dollars pour la même période.
Ces chiffres correspondent à deux conseils clés d'InvestingPro : Onconetix "brûle rapidement ses liquidités" et "n'est pas rentable au cours des douze derniers mois". Ce contexte souligne l'importance du récent placement privé de 2 millions de dollars et de l'accord potentiel de vente d'actions de 25 millions de dollars pour les opérations en cours et les efforts de développement de l'entreprise.
Malgré ces défis financiers, Onconetix a connu un "rendement significatif au cours de la dernière semaine", avec une augmentation de prix de 37,09%. Cette récente hausse pourrait être liée à l'optimisme des investisseurs concernant les nouveaux arrangements de financement et les mouvements stratégiques de l'entreprise sur les marchés de l'oncologie et de la santé masculine.
Il convient de noter qu'InvestingPro a identifié 12 conseils supplémentaires pour Onconetix, offrant aux investisseurs une vue plus complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise. Ces informations pourraient s'avérer précieuses pour ceux qui suivent de près le parcours d'Onconetix dans le secteur concurrentiel de la biotechnologie.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.