BIRMINGHAM, Mich. - OneStream, Inc. (Nasdaq: OS) a annoncé mardi le lancement d'une offre publique garantie proposée de 15 millions d'actions ordinaires de classe A. L'offre comprend plus de 9 millions d'actions provenant d'actionnaires vendeurs et près de 6 millions d'actions de OneStream dans le cadre d'une transaction secondaire synthétique. Les souscripteurs disposent également d'une option de 30 jours pour acheter 2,25 millions d'actions supplémentaires.
La société ne recevra pas le produit des actions des actionnaires vendeurs. Au lieu de cela, OneStream prévoit d'utiliser le produit de ses actions pour acheter des unités LLC à KKR Dream Holdings LLC, maintenant ainsi le nombre actuel d'actions et d'unités LLC en circulation après l'offre.
Morgan Stanley, J.P. Morgan et KKR dirigent l'offre, avec la participation de plusieurs autres institutions financières en tant que gestionnaires et co-gestionnaires. L'offre est conditionnée à une déclaration d'enregistrement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission, qui n'est pas encore effective.
Cette annonce fait suite au profil de OneStream en tant que fournisseur de plateforme financière qui unifie les données financières et opérationnelles, intègre l'IA et aspire à moderniser le bureau du directeur financier. La société compte plus de 1.500 clients, dont une fraction du Fortune 500, et un réseau de partenaires de mise en œuvre et de développement.
Les détails de l'offre, y compris le prospectus, seront disponibles auprès de Morgan Stanley et J.P. Morgan. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres. La vente de ces titres ne sera pas légale dans une juridiction sans enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables de cet État ou de cette juridiction.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de OneStream, Inc.
Dans d'autres nouvelles récentes, OneStream Inc. a fait l'objet d'une série d'évaluations financières positives de la part de diverses entreprises. Piper Sandler a maintenu une note Surpondération tout en relevant l'objectif de cours à 37 $, suite aux performances impressionnantes de OneStream et à ses perspectives de croissance prometteuses. Les résultats du dernier trimestre de l'entreprise ont montré un dépassement de 4% du chiffre d'affaires et une augmentation de 1 million de dollars des prévisions pour le quatrième trimestre. Le taux de croissance des abonnements a atteint 39%, dépassant l'estimation de 35%, et l'entreprise a obtenu un autre contrat de sept chiffres, indiquant un potentiel dans les stratégies de monétisation de l'intelligence artificielle.
BMO Capital a initié une couverture avec une note Surperformance, soulignant le potentiel de OneStream pour la croissance des parts de marché et ses solides capacités en matière de gestion des données, de consolidation et d'intelligence artificielle/apprentissage automatique. La firme prévoit que OneStream dépassera les estimations financières à court terme conservatrices, ce qui pourrait avoir un impact positif sur les revenus et les bénéfices. TD Cowen a maintenu sa note d'achat sur OneStream, soulignant les solides tendances de croissance de l'entreprise et son potentiel d'expansion future, tandis que Loop Capital a réitéré sa note d'achat, soulignant la réduction des pertes d'exploitation de l'entreprise et le potentiel d'expansion du marché. Ces développements suggèrent des perspectives positives pour OneStream, diverses entreprises exprimant leur confiance dans la trajectoire de croissance et la position sur le marché de l'entreprise.
Perspectives InvestingPro
L'offre publique proposée par OneStream intervient à un moment où l'entreprise connaît un élan significatif sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, OneStream a enregistré un fort rendement au cours des trois derniers mois, avec un rendement total du prix de 25,52%. Cette tendance positive s'étend à un rendement de 27,86% au cours des six derniers mois, indiquant une confiance croissante des investisseurs.
La situation financière de l'entreprise présente à la fois des forces et des défis. Un conseil InvestingPro révèle que OneStream détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui pourrait rassurer les investisseurs potentiels envisageant la nouvelle offre d'actions. De plus, les actifs liquides de l'entreprise dépassent ses obligations à court terme, suggérant une solide assise financière à court terme.
Cependant, il convient de noter que OneStream n'est pas actuellement rentable, avec un ratio P/E négatif de -29,35 pour les douze derniers mois au T3 2023. Malgré cela, les analystes prévoient que l'entreprise sera rentable cette année, ce qui pourrait expliquer le moment choisi pour l'offre publique afin de capitaliser sur la croissance future attendue.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les douze derniers mois au T3 2023 s'élevait à 459,53 millions $, avec une croissance trimestrielle notable du chiffre d'affaires de 20,69% au T3 2023. Cette trajectoire de croissance s'aligne avec la base de clients en expansion de OneStream et sa position de fournisseur de plateforme financière pour les grandes entreprises.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.