Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ:PGY), une société de services financiers basée à TEL-AVIV, a conclu un accord de bons de souscription avec une filiale de Castlelake, un gestionnaire d'investissements alternatifs mondial, selon un récent dépôt auprès de la SEC. L'accord, daté du 13 septembre 2024, s'inscrit dans le cadre d'un arrangement de flux prospectif pour financer des prêts.
Selon les termes de l'accord, Pagaya accordera des bons de souscription pour acheter ses actions ordinaires de classe A en contrepartie de l'engagement de Castlelake à financer certains montants de prêts mensuellement. Les bons de souscription représentent jusqu'à 1,2275% du total des actions en circulation de Pagaya, sur une base entièrement diluée, à la date de l'accord. Ce pourcentage pourrait augmenter jusqu'à un maximum de 2,5% si Castlelake augmente ou prolonge son engagement.
Les bons de souscription, exerçables à 0,01 $ par action, sont immédiatement exerçables et expireront dix ans après la date d'émission. Le nombre d'actions pouvant être acquises lors de l'exercice des bons de souscription est sujet à ajustement en cas d'événements tels que des dividendes en actions, des fractionnements, des regroupements, des reclassifications et d'autres actions corporatives.
L'émission de ces bons de souscription par Pagaya est exemptée d'enregistrement en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié, s'appuyant sur la Section 4(a)(2) de la Loi, qui permet des émissions n'impliquant pas d'offre publique.
La divulgation de cet arrangement dans le dépôt SEC offre une transparence sur les ventes non enregistrées de titres de participation de Pagaya et ses activités financières en cours. Cette information est basée sur un communiqué de presse et vise à informer les investisseurs des développements récents au sein de Pagaya Technologies Ltd.
Dans d'autres actualités récentes, Pagaya Technologies a rapporté des résultats significatifs pour le deuxième trimestre 2024, avec un volume de réseau de 2,3 milliards de dollars et un EBITDA ajusté record de 50 millions de dollars. Malgré une perte nette de 75 millions de dollars due à la rémunération basée sur des actions et aux ajustements de juste valeur, la société a revu à la hausse ses perspectives pour l'année complète, indiquant une forte croissance des revenus de frais moins les coûts de production et quatre trimestres consécutifs de flux de trésorerie d'exploitation positifs.
De plus, Pagaya Technologies a signé un accord de flux prospectif d'un milliard de dollars avec Castlelake et a obtenu une notation AAA pour son programme ABS de prêts personnels.
La société a également annoncé une transition exécutive, Scott Bower quittant son poste de directeur comptable principal. Nam Woo Kim, actuellement vice-président de la comptabilité et du reporting financier chez Pagaya, assumera les responsabilités de Bower par intérim. Une recherche pour un successeur permanent est en cours.
En outre, Pagaya Technologies a nommé Rajinder Singh, un vétéran de l'industrie bancaire et des services financiers, comme son nouveau directeur des risques. Benchmark a initié la couverture des actions de Pagaya avec une recommandation d'achat, prévoyant que le potentiel de la société à autofinancer sa croissance pourrait conduire à une rentabilité nette GAAP d'ici 2025. Ces développements récents soulignent les avancées stratégiques continues de Pagaya et sa robuste santé financière.
Perspectives InvestingPro
Alors que Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ:PGY) forge des accords financiers clés pour étendre ses capacités de financement, les perspectives d'InvestingPro fournissent un contexte plus large pour les investisseurs. Avec quatre analystes ayant récemment révisé à la hausse leurs projections de bénéfices pour la période à venir, il y a un sentiment optimiste concernant l'avenir financier de l'entreprise. Ceci est particulièrement remarquable car la société devrait passer d'un statut non rentable au cours des douze derniers mois à la rentabilité cette année, selon les prévisions des analystes.
Un examen des données en temps réel approfondit notre compréhension de la position de marché de Pagaya. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 901,28 millions de dollars, reflétant sa valorisation actuelle dans le secteur financier. Malgré un ratio P/E négatif de -6, indiquant que l'entreprise n'a pas généré de bénéfices nets au cours de la dernière année, le ratio PEG prospectif de -0,17 suggère un potentiel de croissance future des bénéfices.
De plus, avec une augmentation des revenus de 18,78% au cours des douze derniers mois, Pagaya montre une forte trajectoire de croissance, soutenue par une marge bénéficiaire brute significative de 40,16%.
Les investisseurs doivent noter que Pagaya ne verse pas de dividende, ce qui peut être un facteur pour ceux qui recherchent des investissements générateurs de revenus. Pour une analyse plus complète et des conseils InvestingPro supplémentaires, les parties intéressées peuvent visiter la page dédiée à Pagaya sur https://fr.investing.com/pro/PGY, où plus de quatre conseils supplémentaires sont disponibles.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.