Piper Sandler a maintenu une perspective positive sur Alkermes (NASDAQ: ALKS), réitérant une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 38,00$.
La position du cabinet intervient après qu'Alkermes a présenté des résultats détaillés de son étude de phase Ib sur l'ALKS-2680, un agoniste du récepteur de l'orexine 2 (OX2R), lors du congrès SLEEP Europe. L'étude portait sur des patients atteints de narcolepsie de type 2 (NT2) et d'hypersomnie idiopathique (HI).
Alkermes avait précédemment annoncé des données plus tôt dans l'année indiquant un signal d'éveil significatif dans les deux cohortes de patients.
L'analyse de Piper Sandler a mis en évidence le profil de sécurité et de tolérance de l'ALKS-2680, notant que bien que la pollakiurie, ou miction fréquente pendant la journée, soit un effet secondaire à prendre en compte, elle a été considérée comme un événement indésirable "gênant" mais gérable. Cette évaluation est conforme aux retours des leaders d'opinion consultés par le cabinet.
Le commentaire du cabinet suggère une croyance continue dans le potentiel de l'ALKS-2680, soulignant le "haut degré d'optionalité" associé au médicament. Cet optimisme se reflète dans la valorisation des actions d'Alkermes, qui, selon Piper Sandler, se négocient à un ratio valeur d'entreprise sur EBITDA estimé pour 2025 d'environ 7 fois.
Dans d'autres actualités récentes, le chiffre d'affaires d'Alkermes au deuxième trimestre 2024 a atteint un solide montant de 399 millions $, largement porté par les fortes ventes des produits propriétaires Lybalvi et Aristada.
Cette performance financière a conduit les cabinets d'analystes Baird et H.C. Wainwright à augmenter leurs objectifs de cours pour Alkermes, reflétant une perspective positive sur la performance de l'entreprise.
Alkermes a également lancé l'essai clinique de phase 2 Vibrance-2 pour évaluer la sécurité et l'efficacité de son médicament expérimental ALKS 2680 chez les adultes atteints de narcolepsie de type 2.
Cet essai s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges d'Alkermes pour innover dans le domaine des neurosciences. Mizuho et Jefferies ont tous deux maintenu des notations positives sur Alkermes, citant le potentiel de l'ALKS-2680 comme traitement de premier plan pour la narcolepsie.
De plus, Alkermes envisage de poursuivre le développement de l'ALKS-2680 pour l'hypersomnie idiopathique (HI), compte tenu des besoins non satisfaits et des retours positifs des groupes de patients et des cliniciens suite aux données de phase 1b.
L'entreprise explore également le potentiel de l'OX2 dans d'autres indications, telles que les maladies neurodégénératives et neurodéveloppementales, où les troubles du sommeil sont une caractéristique clinique.
Perspectives InvestingPro
La perspective positive de Piper Sandler sur Alkermes est soutenue par plusieurs métriques et conseils InvestingPro qui mettent en évidence la santé financière de l'entreprise et son potentiel de croissance. Notamment, Alkermes dispose d'un bilan solide, détenant plus de liquidités que de dettes, ce qui est un signe rassurant pour les investisseurs considérant la stabilité financière de l'entreprise. Ceci est davantage souligné par la capacité de l'entreprise à couvrir ses paiements d'intérêts avec ses flux de trésorerie, démontrant une prudence financière.
Du point de vue de la valorisation, le ratio P/E ajusté d'Alkermes sur les douze derniers mois au deuxième trimestre 2024 s'établit à 11,12, suggérant que l'action pourrait être sous-évaluée, surtout si l'on considère le fort rendement de flux de trésorerie disponible impliqué par cette valorisation. Cela s'aligne avec l'opinion de Piper Sandler selon laquelle les actions se négocient à des multiples favorables. De plus, la marge bénéficiaire brute de l'entreprise de 83,31% sur la même période indique des opérations efficaces et le potentiel de générer des bénéfices significatifs.
Bien qu'une certaine prudence puisse être justifiée en raison du fait que 4 analystes ont révisé à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, il est important de noter qu'Alkermes a été rentable au cours des douze derniers mois, et les analystes prévoient que la rentabilité se poursuivra cette année.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.