ST. LOUIS - Post Holdings, Inc. (NYSE:POST), une société holding de biens de consommation emballés, a annoncé le prix d'une offre d'obligations senior échéant en 2034 plus importante que prévu. La société a augmenté son offre à 600 millions de dollars d'obligations senior à 6,250% au pair, une hausse par rapport aux 500 millions de dollars initialement prévus.
L'offre devrait être clôturée le 09/10/2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Ces obligations senior non garanties seront garanties par les filiales nationales existantes de Post, à l'exception de certaines filiales selon les termes de l'offre.
Post Holdings a l'intention d'allouer le produit net de cette offre pour couvrir les coûts de l'offre et pour rembourser ses obligations senior à 5,625% en circulation échéant en 2028, y compris les primes et frais connexes. Si des fonds restent disponibles, la société prévoit de les utiliser pour des activités générales de l'entreprise, qui peuvent inclure des acquisitions, des rachats d'actions, le remboursement ou le paiement de dettes, des investissements en capital et l'amélioration du fonds de roulement.
Les obligations, ainsi que les garanties de filiales associées, sont commercialisées auprès d'acheteurs institutionnels qualifiés par le biais d'une offre privée exemptée d'enregistrement en vertu de la Rule 144A, et à certaines personnes non américaines dans le cadre de transactions offshore conformes à la Regulation S du Securities Act. Ces titres n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement.
Le communiqué de presse publié par Post Holdings précise que cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres. Il indique également que la vente de titres ne sera pas légale dans toute juridiction qui exige l'enregistrement ou la qualification en vertu de ses lois sur les valeurs mobilières.
La déclaration de la société comprend des informations prospectives, telles que l'achèvement et le calendrier prévus de l'offre et l'utilisation prévue du produit net. Cependant, elle reconnaît que les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux projetés en raison de divers facteurs et risques, et il n'y a aucune garantie que l'offre ou le remboursement des obligations senior à 5,625% seront réalisés comme prévu.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de Post Holdings, Inc.
Dans d'autres nouvelles récentes, Post Holdings Inc. a annoncé son intention d'émettre 500 millions de dollars d'obligations senior échéant en 2034. Le produit net sera principalement utilisé pour rembourser toutes les obligations senior à 5,625% en circulation échéant en 2028. De plus, la société a confirmé ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2024, maintenant son EBITDA ajusté prévu dans une fourchette de 1,37 à 1,39 milliard de dollars.
Post Holdings prévoit également d'offrir 1,2 milliard de dollars d'obligations senior échéant en 2033, visant à financer l'offre de rachat en espèces simultanée pour ses obligations senior existantes à 5,625% échéant en 2028 et à rembourser les emprunts dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable.
Les analystes de Piper Sandler ont réaffirmé leur notation Overweight sur Post Holdings, maintenant un objectif de prix stable de 140,00 dollars. Stifel a également relevé l'objectif de prix pour les actions de Post Holdings à 130 dollars, reflétant la confiance dans la croissance régulière de l'EBITDA de la société.
Jefferies a augmenté l'objectif de prix de 127,00 dollars à 129,00 dollars, après que Post Holdings ait rapporté des résultats du troisième trimestre dépassant les attentes tant pour le bénéfice brut que pour l'EBITDA. Ce sont les développements récents pour Post Holdings.
Perspectives InvestingPro
Dans le contexte de l'annonce par Post Holdings de son offre d'obligations senior augmentée, les données d'InvestingPro mettent en évidence un profil financier solide pour la société. Au cours des douze derniers mois précédant le troisième trimestre 2024, Post Holdings affiche une croissance du chiffre d'affaires de 18,62%, indiquant une expansion solide de ses activités commerciales. Ceci est complété par une croissance significative de l'EBITDA de 33,02%, démontrant l'augmentation de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
La capitalisation boursière de la société s'élève à 6,73 milliards de dollars, reflétant la confiance des investisseurs et l'échelle de ses opérations dans l'industrie des biens de consommation emballés. De plus, les analystes ont identifié une position de liquidité solide, avec des actifs liquides dépassant les obligations à court terme, ce qui suggère que Post Holdings est bien préparée pour faire face à ses engagements financiers immédiats.
Les conseils InvestingPro mettent également en lumière les pratiques de gestion financière stratégique chez Post Holdings. L'initiative agressive de rachat d'actions de la direction pourrait signaler la confiance dans l'évaluation et les perspectives futures de l'entreprise. De plus, l'entreprise devrait être rentable cette année, renforçant les perspectives positives présentées par les données financières récentes.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus approfondie, plusieurs conseils InvestingPro supplémentaires sont disponibles sur https://fr.investing.com/pro/POST. Ces conseils fournissent une vue complète de la santé financière et de la performance de marché de l'entreprise, ce qui pourrait être particulièrement précieux à la lumière des développements récents dans la structure du capital de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.