SAN JOSE, Californie - Rani Therapeutics Holdings, Inc. (NASDAQ:RANI), une société spécialisée dans l'administration orale de produits biologiques, a annoncé un placement direct enregistré qui devrait se clôturer le 16 octobre 2024. L'opération permettra de lever environ 10 millions de dollars de produit brut avant frais et dépenses, avec la possibilité de fonds supplémentaires en fonction de l'exercice des bons de souscription.
L'offre comprend la vente de 3 millions d'actions ordinaires de classe A et de bons de souscription pré-financés pour 333.333 actions, chaque action ou bon étant associé à un bon de souscription ordinaire de série C permettant d'acheter une action à 3,00 dollars. Les bons de souscription de série C peuvent être exercés pendant cinq ans à compter de la date d'émission.
Dans une démarche stratégique, Rani Therapeutics a également convenu avec l'investisseur d'annuler tous les bons de souscription ordinaires de série A en circulation, qui avaient été initialement émis le 22 juillet 2024. En conséquence de cet accord, ces bons ne seront plus exerçables.
Maxim Group LLC agit en tant qu'unique agent de placement pour l'offre, qui est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement en continu devenue effective le 10 août 2022. Les titres sont vendus au moyen d'un supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne, qui seront déposés auprès de la SEC.
Le capital levé devrait soutenir la poursuite du développement par Rani Therapeutics de sa technologie de capsule RaniPill®, conçue pour administrer des produits biologiques par voie orale plutôt que par injections ou perfusions. La société a réalisé plusieurs études précliniques et cliniques pour évaluer la sécurité, la tolérance et la biodisponibilité du RaniPill®.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura pas de vente des titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les détails de l'offre sont basés sur un communiqué de presse de Rani Therapeutics.
Dans d'autres actualités récentes, Rani Therapeutics Holdings, Inc. a connu des développements importants. La société a annoncé une perte nette de 0,51 dollar par action au deuxième trimestre, conforme aux attentes. Suite à cela, H.C. Wainwright a ajusté son objectif de cours à 12 mois pour la société de 13 à 9 dollars, tout en maintenant une recommandation d'achat. De plus, la société a obtenu environ 10 millions de dollars grâce à une vente d'actions, impliquant la vente de 2,8 millions d'actions ordinaires de classe A et de bons de souscription pré-financés pour 446.753 actions supplémentaires.
Rani Therapeutics a également annoncé une collaboration avec la société de biotechnologie sud-coréenne ProGen Co., Ltd., pour co-développer et commercialiser RT-114, un traitement oral contre l'obésité. Le partenariat s'appuiera sur la capsule RaniPill® de Rani et la protéine propriétaire PG-102 de ProGen, les deux sociétés ayant convenu d'un partage 50/50 des coûts et des revenus pour le développement et la commercialisation au niveau mondial.
En outre, Rani Therapeutics a nommé Marcum LLP comme nouveau cabinet d'experts-comptables indépendant enregistré, en remplacement d'Ernst & Young LLP. Aucun désaccord n'a été signalé sur des questions de principes comptables, de pratiques, de divulgation d'états financiers ou de procédures d'audit au cours des exercices et de la période intermédiaire précédant le changement. Stifel et Canaccord Genuity ont maintenu leurs recommandations d'achat sur la société, malgré des ajustements de leurs objectifs de cours.
Perspectives InvestingPro
L'offre directe enregistrée récente de Rani Therapeutics intervient à un moment crucial pour l'entreprise, comme le reflètent les dernières données d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 169,83 millions de dollars, indiquant sa valorisation actuelle dans le secteur des biotechnologies. Cette levée de capitaux est particulièrement importante étant donné que Rani "brûle rapidement ses liquidités", selon un conseil InvestingPro. Les 10 millions de dollars supplémentaires de produit brut de cette offre pourraient fournir une marge de manœuvre financière indispensable pour le développement en cours de la technologie de capsule RaniPill®.
Malgré cette consommation de trésorerie, Rani a récemment affiché des performances de marché impressionnantes. Les données d'InvestingPro révèlent un rendement de prix frappant de 45,21% sur la semaine passée et de 34,18% sur le dernier mois. Cette dynamique positive pourrait avoir contribué à la capacité de l'entreprise à obtenir cet accord de financement. Cependant, il convient de noter que Rani "opère avec un niveau modéré de dette", selon un autre conseil InvestingPro, ce qui souligne l'importance de cet apport de capitaux pour maintenir la stabilité financière.
L'accent mis par l'entreprise sur le développement de produits biologiques oraux s'aligne avec son multiple Prix / Valeur comptable élevé de 59,91, suggérant que les investisseurs anticipent un potentiel de croissance future significatif. Cependant, les investisseurs potentiels doivent être conscients que Rani "n'est pas rentable au cours des douze derniers mois", avec un résultat d'exploitation ajusté de -57,85 millions de dollars pour la même période.
Pour ceux intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro offre 7 conseils supplémentaires pour Rani Therapeutics, fournissant une vue plus complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.