Mardi, Redburn-Atlantic a initié une couverture sur le titre Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH), un fournisseur de premier plan d'agents diagnostiques radiopharmaceutiques, avec une note d'achat et un objectif de prix à 12 mois de 175 $. Cet objectif suggère un potentiel de hausse de 60% par rapport à la position de l'action le 28 août 2024.
Lantheus est reconnue pour sa présence significative sur le marché radiopharmaceutique en pleine croissance, avec une concentration qui a permis à 78% de ses revenus de provenir de ce secteur.
Le produit phare de la société, Pylarify, occupe une position dominante sur le marché en tant que principal agent d'imagerie TEP de l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA) pour le diagnostic et la stadification du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC).
Pylarify a atteint une part de marché de plus de 60 % aux États-Unis. Le produit est en passe de dépasser le milliard de dollars de revenus en 2024E, après son lancement en 2021.
L'entrée de Lantheus dans la thérapie radiopharmaceutique s'appuie sur un solide portefeuille de radionucléides destinés à des applications diagnostiques et thérapeutiques. L'orientation stratégique de la société sur ce marché de niche lui a permis de bénéficier de l'expansion du secteur.
L'analyste note que l'imagerie TEP PSMA a révolutionné le diagnostic et le traitement de la mCRPC. Pylarify, ainsi qu'Illuccix de Telix - qui n'est pas évalué par le cabinet - continue de gagner des parts de marché par rapport aux méthodes de diagnostic traditionnelles telles que la tomodensitométrie, l'IRM et les scintigraphies osseuses, ce qui indique un changement dans le paysage diagnostique de la mCRPC.
La forte position de Lantheus sur le marché et les perspectives de croissance des revenus, soulignées par l'objectif de prix optimiste de l'analyste, reflètent le potentiel de succès continu de la société dans l'industrie radiopharmaceutique.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.