CASTLE ROCK, Colorado - Riot Platforms, Inc. (NASDAQ:RIOT), une société de minage de Bitcoin et d'infrastructure numérique, a annoncé aujourd'hui la finalisation de son offre d'obligations convertibles seniors à 0,75% échéant en 2030. Le montant total en principal des obligations 2030 a atteint 594,4 millions de dollars, incluant 69,4 millions de dollars provenant de l'exercice de l'option des acheteurs initiaux. Selon les données d'InvestingPro, Riot maintient un bilan solide avec plus de liquidités que de dettes, et un ratio de liquidité générale sain de 5,68x.
L'offre privée ciblait des acheteurs institutionnels qualifiés, conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933. Riot Platforms a révélé que le produit net, s'élevant à environ 579,2 millions de dollars après déduction des remises, commissions et frais d'offre estimés des acheteurs initiaux, a été principalement investi dans l'acquisition de Bitcoin supplémentaires. Cette levée de fonds intervient alors que l'analyse d'InvestingPro montre que l'entreprise a rapidement épuisé ses liquidités, bien que les analystes prévoient une croissance des revenus de 32% pour l'année en cours.
L'entreprise, qui opère au Texas, au Kentucky et au Colorado, souligne sa vision de devenir leader en tant que plateforme d'infrastructure axée sur le Bitcoin. La stratégie de Riot est d'intégrer ses opérations de minage de Bitcoin avec l'ingénierie et la fabrication d'appareillage électrique. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 4,3 milliards de dollars, avec des objectifs de prix des analystes allant de 11 à 25 dollars par action. Obtenez des informations complètes et 12 ProTips supplémentaires avec un abonnement InvestingPro.
Bien que le communiqué de presse contienne des déclarations prospectives, celles-ci sont basées sur les attentes actuelles et les projections concernant les événements futurs. Il est noté que les résultats réels pourraient différer matériellement en raison de divers risques et incertitudes. L'entreprise a dirigé les parties intéressées vers ses dépôts auprès de la SEC pour une discussion détaillée des risques potentiels et d'autres facteurs pouvant affecter les résultats. La performance récente a été forte, l'action affichant un rendement de 16% sur la semaine passée et de 23% sur six mois.
L'émission des obligations 2030 ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat dans toute juridiction où de telles actions contreviendraient aux lois sur les valeurs mobilières.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de Riot Platforms, Inc. et n'implique aucune approbation des affirmations de l'entreprise. Les informations fournies sont destinées uniquement à des fins d'information générale.
Dans d'autres nouvelles récentes, Riot Platforms, Inc. a fait des mouvements significatifs sur le marché des crypto, acquérant environ 5.117 Bitcoins pour environ 510 millions de dollars. Cet achat a augmenté les avoirs totaux en Bitcoin de l'entreprise à 16.728. Le financement de cette acquisition provient du produit net des obligations convertibles seniors à 0,75% de Riot échéant en 2030, complété par les réserves de trésorerie disponibles.
De plus, Riot Platforms a annoncé des plans pour une offre privée de 500 millions de dollars d'obligations convertibles seniors échéant en 2030. Le produit de cette offre est destiné à l'acquisition de Bitcoin supplémentaire et à des fins générales de l'entreprise. En outre, Starboard Value, un investisseur activiste, est devenu un actionnaire important de Riot Platforms, plaidant pour des changements stratégiques dans les opérations de l'entreprise.
Les analystes d'InvestingPro anticipent une forte croissance des revenus de 32% pour l'année en cours pour Riot Platforms. L'entreprise a également reçu une recommandation d'achat de la part de sociétés telles que Compass Point, H.C. Wainwright et ATB Capital Markets. Malgré une diminution de la production de Bitcoin en novembre 2024, Riot Platforms a rapporté une augmentation de sa capacité de taux de hachage opérationnel. Ce sont les développements récents pour Riot Platforms.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.