IRVING, Texas - RumbleOn, Inc. (NASDAQ: RMBL), un acteur majeur du marché des sports motorisés, a conclu aujourd'hui son offre de droits de 10 millions de dollars. L'offre concernait des actions ordinaires de classe B, qui ont été largement souscrites par les actionnaires, couvrant environ 85% des actions disponibles à 4,18 dollars chacune. La date d'émission prévue pour ces actions est aujourd'hui. Selon les données d'InvestingPro, l'action a connu une volatilité importante, avec une baisse de 16% au cours de la semaine dernière, tout en maintenant une capitalisation boursière d'environ 197 millions de dollars.
L'offre de droits n'ayant pas été entièrement souscrite, Stone House Capital Management, LLC est intervenue pour acheter les actions restantes, soit 349.333 actions pour environ 1,5 million de dollars. Cette transaction de placement privé devrait être clôturée le 19/12/2024.
Après l'offre de droits et le placement privé subséquent, RumbleOn prévoit un gain net d'environ 9 millions de dollars. Ces fonds sont destinés à des fins générales de l'entreprise, y compris le remboursement potentiel des billets à ordre convertibles de premier rang à 6,75% de la société, échéant le 01/01/2025. Le capital répond également à certaines exigences d'un récent amendement à l'accord de crédit de RumbleOn avec Oaktree.
À l'issue de ces opérations financières, RumbleOn prévoit que le total de ses actions ordinaires de classe B en circulation s'élèvera à environ 37,7 millions.
L'offre de droits a été réalisée conformément à la déclaration d'enregistrement existante de RumbleOn et au supplément de prospectus déposé auprès de la SEC le 26/11/2024.
RumbleOn opère à travers deux segments : un groupe de concessionnaires de sports motorisés et Wholesale Express, LLC. Le groupe Powersports est reconnu comme le plus important aux États-Unis, offrant une gamme diversifiée de véhicules neufs et d'occasion, de pièces et de services. L'entreprise est également fière d'être le premier acheteur de véhicules de sports motorisés d'occasion à l'échelle nationale. Les données financières d'InvestingPro montrent un chiffre d'affaires annuel de 1,25 milliard de dollars, bien qu'avec une baisse de 9,8% en glissement annuel. Les abonnés à InvestingPro peuvent accéder à 11 informations clés supplémentaires et à un rapport de recherche Pro complet sur la position de marché de RumbleOn et ses perspectives futures.
Ce communiqué de presse est basé sur une déclaration de presse et contient des déclarations prospectives soumises à divers risques et incertitudes. Ceux-ci incluent les impacts potentiels sur le calendrier et les conditions de l'offre de droits et du placement privé, ainsi que sur les opérations commerciales de RumbleOn et les conditions économiques. RumbleOn décline toute obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, sauf si la loi l'exige.
Dans d'autres nouvelles récentes, RumbleOn, Inc. a annoncé une baisse de ses bénéfices au troisième trimestre 2024, avec une chute de 12,7% du chiffre d'affaires à 295 millions de dollars et une baisse de 26,1% de l'EBITDA ajusté à 6,8 millions de dollars. Malgré cela, l'entreprise a réussi à réduire de 53,8% son inventaire total et a obtenu un engagement de capital de 30 millions de dollars de la part des principaux actionnaires pour le remboursement de la dette et le refinancement. RumbleOn a également lancé une offre de droits de 10 millions de dollars, visant à répondre à une partie des besoins supplémentaires de financement en capital de l'entreprise.
Dans un développement significatif, RumbleOn a conclu un partenariat exclusif avec le streamer populaire Dr Disrespect, liant l'accord d'équité à des objectifs de performance et incluant la création de contenu exclusif pour la plateforme Premium de Rumble. De plus, B. Riley a ajusté sa position sur RumbleOn, rétrogradant l'action de Achat à Neutre après une hausse significative du titre.
RumbleOn a également annoncé les résultats préliminaires de sa récente offre de droits, qui devrait rapporter environ 9 millions de dollars de produit net. L'offre permettait aux actionnaires d'acheter des actions ordinaires de classe B supplémentaires à 4,18 dollars par action. Les fonds levés seront utilisés à des fins générales de l'entreprise, ce qui pourrait inclure le remboursement des billets à ordre convertibles de premier rang échéant en janvier 2025. Ce sont les développements récents qui ont façonné les mouvements stratégiques et la santé financière de RumbleOn.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.